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供不应求!下半年面板出货动能添变量

随着备货需求回温,COF供给的问题将会自第二季开始发酵,甚至不排除在今年下半年出现6~7%供应缺口,预估全年供过于求的比例只有0.3%,COF将成为面板厂出货能否达标的关键。

由于2019年第一季各终端应用需求疲弱,市场并未明显感受到COF(Chip on film)供不应求的压力。但根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察,随着备货需求回温,COF供给的问题将会自第二季开始发酵,甚至不排除在今年下半年出现6~7%供应缺口,预估全年供过于求的比例只有0.3%,COF将成为面板厂出货能否达标的关键。lpfesmc

大尺寸面板分辨率提升增加IC用量,移动设备采用COF比例渐增

WitsView研究副理李志豪指出,不论是电视或液晶监视器,高分辨率产品的渗透率逐年增加,带动驱动IC使用颗数提升。以电视面板为例,在GOA(Gate on Array)设计架构下,FHD在Source侧需要6张COF,4K需要12张,8K则需要24张。lpfesmc

移动设备包含平板电脑以及笔电都因窄边框需求增加,陆续导入COF设计。智能手机更是因为强调高屏占比,加上苹果2018年三只新机全数采用COF,也带动其他手机品牌跟进,2019年智能手机面板COF的用量,若以标准(5孔48带宽)换算,全年需求将有机会超过6百万张,进而排挤大尺寸COF的供应。lpfesmc

COF供不应求状况预计2020年才将舒缓,上游FCCL供应成关键

WitsView观察,今年除了智能手机COF用量增加之外,惠科(HKC)的G8.6以及华星光电(CSOT)的G11等大世代新产能陆续开出,使得电视面板COF需求量同样增加,进一步推升整体COF用量来到历史新高,因此预估COF供过于求比例第三季将来到-7.8%,第四季则是-6.2%,下半年皆呈现供不应求的状况,估计要到2020年随着软性铜箔基板(FCCL)厂商新增产能到位,才有机会恢复供需平衡。lpfesmc

为了因应COF供应不足的状况,韩系厂商如LGIT、Stemco等都尝试透过优化现有工艺来提升产能,台湾地区厂商包括颀邦以及易华电则有对应的扩产计划,另外包含上达、欣盛微等中国厂商也积极加入,但新增产能将受制于上游FCCL的供应。由于COF使用的FCCL与其他电子材料所使用的不完全相同,目前供应仰赖三大厂商,包括住友化学、日本东丽韩国子公司东丽先进材料(TAK),以及韩国KCFT。目前三间厂商的FCCL产能仅刚好满足现阶段COF厂商的需求,因此COF厂商后续扩产是否能顺利转换为有效产能,将取决于FCCL供应充足与否。lpfesmc

面板出货面积增加,偏光片供应同样吃紧

由于中国大世代面板厂的扩产速度非常快,但偏光片厂商的扩产计划却相对保守,因此除了COF之外,偏光片也是近期市场高度关注是否可能引发缺货的零组件之一。WitsView观察偏光片供需状况,今年整体供给面积仍大于需求面积,只是现阶段各厂商的稼动率都达满载,因此若客户要加量或是紧急调整产品组合会遭遇不小阻力。另外,过去几年为了降低成本或是提升信赖性表现,偏光片中的TAC膜被PMMA膜、PET膜以及COP膜取代的比例持续提高。lpfesmc

目前PMMA膜以日东和住友为主要供应商,PET膜是由Toyobo独家供应,Zeon则是COP膜的唯一供应商。这些Non-TAC膜的供应较为寡占,加上厂商扩产速度缓慢,也是造成偏光片供应紧张的原因之一。lpfesmc

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