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韩国手机制造业走向消亡?分销市场仍有机会

近日有业界评论道,随着LG电子和三星电子要么关闭韩国智能手机生产线,要么削减韩国国内的产量,一度辉煌的韩国造智能手机时代走向终结。韩国手机制造基地逐渐迁移至印度、东南亚地区,会对元器件分销商带来颠覆性影响吗?

近日有业界评论道,随着LG电子和三星电子要么关闭韩国智能手机生产线,要么削减韩国国内的产量,一度辉煌的韩国造智能手机时代走向终结。

该报道指出,从2016年开始三星、LG等韩国智能手机品牌就一直传出“巨亏”“减产”等负面消息。直到2018年下半年开始,韩国智能手机制造工厂关停的消息不绝入耳:三星电子关闭位于中国天津的智能手机工厂,韩国LG电子更是停止在韩国生产智能手机,并计划将生产迁至越南……这一系列的消息难免让业者存疑:韩国智能手机快不行了?

对于元器件分销商来说,韩国手机市场一直是块“大蛋糕”,其中最关键的角色是三星电子。尽管在2016年三星手机因导火线“爆炸门”而败走中国市场,但至今它的销量仍然是全球第一,华为和小米的销量加起来才是对手。可以说,韩国手机品牌的国际化进程是中国手机品牌无可媲美的,加入韩国手机供应链是国产分销商开拓海外市场的捷径之一。

如今,韩国手机制造基地逐渐迁移至印度、东南亚地区,会对元器件分销商带来颠覆性影响吗?笔者认为无需过度解读,静观其变即可。

首先,韩国智能手机并没有日薄西山。从全球销量和品牌效应来看,三星、苹果、中国品牌三足鼎立的状态还会延续一段时间。其中,三星一直在挽回中国市场上做文章,以冲淡整个手机行业的颓势压力;苹果则三令五申自己“是一家软件服务公司”,似乎有意规避颓势的手机业务;中国品牌百花齐放的同时,内部洗牌正在加剧,面对强大对手时合则赢、斗则败。

从国家层面来看,韩国三大电信运营商在2019年4月开启面向普通用户的5G网络服务,已有26万韩国人成为第一批5G用户,韩国成为全世界第一个走向5G大规模商用的国家。而三星、LG两家韩国厂商也不敢怠慢,发布了各自的5G手机,分别是Galaxy S10 5G版和LG V50 ThinQ。显而易见,韩国5G商用进程走到了全球的最前列。

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再者,除了智能手机以外,韩国还霸占着全球存储器市场,这也是三星半导体业务的功劳。由于云端、数据中心以及人工智能等应用产品都需要庞大的存储空间与强大的运算能力,未来随着物联网的逐步渗透,存储市场的规模将迅速增长。

但客观来看,5G终端市场尚未开启的当下,终端消费市场的不景气会持续拉低存储市场的需求。这是阵痛转型的必经之路,面对市场下跌的大环境,分销商需要保持耐性,稳扎稳打。

最后,从整个手机产业迁移的趋势来看,三星、LG关停手机生产线并计划将工厂迁移至劳动成本更低的国家和地区,实际上是节约成本以聚集更多资源去维系业务创新的手段,符合实际形势。这与整个手机制造产业迁移史的目的是一致的,即追逐人口红利。

目前手机制造产业的迁移经历了三大阶段。

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第一阶段,是从美国、韩国、日本等发达国家向中国转移,当时中国的劳动力成本较低且劳动力供应充足,成为人口密集型产业的发展沃土。

第二阶段,当中国成为全球手机产业链最为完善的市场,国产品牌军团不断壮大,本土人口红利迅速消失,连中国本土的手机品牌也将组装、非核心部件转移到东南亚地区,外资制造厂商纷纷撤离中国内地。

第三阶段,全球智能手机市场持续停滞,中国智能手机品牌的竞争也在加剧,外资工厂不堪外部市场和同行竞争的双重压迫,纷纷选择在劳动力成本较低的国家和地区兴建智能工厂,如三星在越南建立的“超级工厂”,在胡志明市兴建了一座消费电子产业园,还在印度诺伊达建成了全球最大规模的智能手机工厂。

理所当然,在全球制造工厂往东南亚“飞”的时候,元器件市场也会随之发生改变。分销商们想服务好原有的客户群体,就要根据终端客户的迁移需求提前设点。但也不是所有东南亚地区都要建点,可以优先考虑在产业配套完善的新加坡、马拉西亚等地区,反观越南、缅甸、老挝、印度等产业配套相对落后的地区,分销商可以再观望一段时间。

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原创
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钟琳
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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