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贸易摩擦升级,全球笔电市场将成重灾区

随着美国于5月10日将中国2,000亿出口商品的关税由10%调高至25%,中美贸易战情势再次升高。

全球市场研究机构TrendForce指出,就目前已经被课征25%关税的2,500亿美元商品来说,包括电视、显示器、笔记型电脑等显示器产品目前都尚未涵盖其中,因此目前对面板与显示产业的冲击仍十分有限。Kfhesmc

但贸易战气氛转趋紧张,中国随即在台北时间5月13日对美国进口之600亿项目进行课征5%~25%不等的关税报复。而美国公布第四波关税清单,将3,250亿美元的中国输美商品纳入25%关税范围,其中,产值比重超过10%的笔记型电脑是必须密切关注的品项。笔电的重大意义来自于三个层面,重税除了伤及美中两造外,台湾也将被迫卷入其中。首先,由于输美的笔电接近九成在中国组装,其中又以四川重庆为生产重镇,在缺乏其他同等规模与供应链高度整合的制造基地调达下,一旦惩罚性关税开始施行,对中国出口贸易将是沉重的一击。Kfhesmc

其次,北美笔电市场与美国本土品牌间存在高度的依存关系。根据TrendForce 2018年全球笔电品牌出货的研究统计显示,美国笔电品牌HP、Dell与Apple在北美笔电市场合计市占率高达66%,从另外一个角度分析,北美市场的出货量也分别占这三大品牌整体出货的40~50%不等的比重,是营运养分主要的来源。若笔电遭课重税,美国品牌的市场竞争力将因为关税垫高成本而下滑,对营运与获利皆造成冲击,若关税转嫁到终端售价上,占全球笔电出货达三分之一的北美市场,销售力道则有被浇熄的疑虑,届时美国笔电品牌与全球笔电市场恐怕将双双落难。Kfhesmc

由于台湾厂商在笔电代工领域长期以来累积的竞争力与集中度,上述三大美国品牌对于台厂的依赖程度皆超过九成,若惩罚性关税问题无法避免,广达、仁宝、纬创等厂商可能成为另一个受灾核心。部分动作比较积极的笔电代工厂从2018年起就扩大越南、台湾等中国以外工厂的生产能力,试图将关税问题的潜在影响减低。生产地的移转虽然能规避关税问题,但笔电供应链长期位于中国,相关上游零组件运输到中国境外新工厂,将衍生额外的费用与时间成本,因此即使排除关税问题,整体成本势必仍会增加。电视若面临高关税,恐造成品牌市占规模重组。Kfhesmc

在电视市场,由于关税奖励与物流成本考虑,在墨西哥生产电视并运往美国贩售的业务模式早已行之有年。以目前美国电视市场占比大的四个电视品牌为例,Samsung与LG在墨西哥拥有庞大的产能,即使中国进口的电视被课予高关税,两大韩厂拥有较多资源,能从容的透过工厂调达回避关税问题。Kfhesmc

反之vivo与近年来挟着犀利价格策略快速崛起的中国品牌TCL,对于中国工厂的制造依赖比例依然居高不下。TCL虽然拥有墨西哥产能,但仅能满足约50%的美国市场需求。换言之,一旦电视被纳入惩罚性关税清单中,恐怕也将造成品牌间强弱与市占规模的重组。Kfhesmc

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全球六大笔电品牌代工版图与北美市场的依存关系。(数据源:TrendForce) Kfhesmc

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