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“华为禁令”延后90天,中国IC不需要美国留机会!(附名单)

中美贸易战持续升温,先后对智能手机、笔记本电脑等产品和被动元件、调制解调器等半导体品类加征最高25%的关税,中企被禁购美系元器件、美股三大股指应声下挫,全球电子制造业恐受牵连……

5月21日,据法新社最新消息,美国官员周一决定,将对华为的禁令延迟90天实施,直到8月中旬才会生效,其理由是,华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。SZresmc

最新一份文件称,推迟实施并不意味着特朗普基于国家安全发布的禁令被取消,而是为了让华为及其合作伙伴“有时间”来维护支持当前全面运营的网络和设备,包括软件更新和补丁,以遵守2019年5月16日或者在这之前签订的具有法律约束力的合同和协议。此外,美国商务部一名女发言人说,此举旨在“防止现有网络运营和设备中断”。SZresmc

业内人士称,此举意味着美国商务部将在8月中旬前允许华为购买美国商品,为现有客户继续提供服务。而美方随后还会不会“出尔反尔”,就得看中美双方谈判的最新结果。SZresmc

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法新社报道截图SZresmc

在这场“伤敌一千自损八百”的贸易摩擦中,美国多次对中国IC产业实施精准打击,但随后很快延后禁令甚至取消禁令,实则是施压双方谈判的戏码。对此,中企除了等待国家层面的进一步谈判以外,加强产业自身的抗压力也迫在眉睫,包括了自研实力、议价能力、风险预估能力等等。只有完全实现国产替代化,中企才有足够的底气威慑、制衡和还击美国,无惧精准打击、市场禁入、商业制裁甚至是最严重的“断供”。SZresmc

智能手机IC的国产替代品

近期,智能手机IC供应链备受关注。包括处理器芯片、基带芯片、图像传感器、射频前端芯片、模拟/传感/分立器件、存储芯片、FPGA在内的七项手机IC中,中国的自给率最高不超过25%,最低不足1%。SZresmc

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  • 处理器芯片:凭借华为海思、联发科两家,逐渐打破一家独大的高通,自给率可达到22%-25%;
  • 基带芯片:高通、英特尔、三星群龙盘踞,中国IC依旧由华为海思、联发科撑起大梁,自给率达20%;
  • 图像传感器:韦尔股份(豪威)、比亚迪电子、锐芯微、格科微迅速崛起,努力与索尼、三星、安森美等分庭抗礼,自给率可达12%-15%;
  • 射频前端芯片:全球前四大企业均来自美国,分别是高通、Skyworks、Qorvo、Avago,一旦遭到禁运,中国的联发科、展锐、无锡好达、卓胜微等将会有更多的表现机会;
  • 模拟/传感/分立器件:主要由欧美企业主导,意法半导体、英飞凌、TI、ADI、安森美、Microchip、NXP都是龙头企业;来自中国本土的韦尔股份、圣邦股份、闻泰科技(安世)、矽力杰、士兰微、华灿光电(美新)、扬杰科技等近年也快速成长起来;
  • 存储芯片:市场上一直是三星、SK海力士、美光三大巨头,东芝、西部数据也有所贡献;虽说中美贸易对三星和SK海力士的影响不大,但兆易创新、紫光(长江存储)、合肥睿力等国产存储企业势头正旺;
  • FPGA:这是中国IC的“芯”病,自给率不到1%,目前的龙头企业全部集中在美国,有赛灵思、英特尔、Microchip、 Lattice等,中国FPGA且看紫光国威(同创)、安路信息、高云半导体、复旦微电子等。

综上所述,智能手机IC的国产自主率还是不高,尤其是价值度高的部分,市场话语权还是集中在欧美系品牌。所幸的是,国外势力压迫得越强硬,国产IC企业的崛起程度就越快。SZresmc

“国家队”带领,国产IC已集结!

时至今日,国产IC上市企业高调崛起,芯片国产化概念板块涨势向好;尤其是华为芯片概念在5月20日全部逆势涨停,华为在国产IC进程中的主导地位不言而喻。与此同时,“大基金”也开始募集第二期资金,募集资金约2000亿元,以补充芯片自研的巨大资金需求。SZresmc

在此产业背景下,如何甄别国产IC企业的真伪优劣,成为采购同仁的新挑战。业内人士表示,由于国家在投资之前已经对这些企业已进行了严苛的评估工作,所以有“国家队”加持的国产IC企业将会更可靠。SZresmc

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此外,对于“大基金”二期投资,以下十几家上市企业也有望补充资金“血液”。SZresmc

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今天电子产业已经进入到核心竞争力比拼时代,单打独斗时代已经结束,任何一家企业都已经没有足够时间去全面打造自己的市场、技术、产品、制造、销售团队,必须争分夺秒地把有限市场窗口时间集中在打造和提升企业的核心竞争力上。优化企业供应链已经刻不容缓,寻找市场商机和成熟大客户更是刚需,特别是哪些可能颠覆当前竞争格局的新技术、新产品,帮助电子产业链上的企业解决这些痛点问题是2019国际电子产业链资源对接大会的策划初衷,我们希望可以借助这一平台帮助我们的客户更加健康快速地成长。SZresmc

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  • 其实我一直在想,为什么不对禁售的企业进行打击,让其在中国失去专利保护。
  • 站着说话一点不腰疼,你给我们打个样,研发一个
  • 你是不知道芯片研发要投入多少人力物力。在人心浮躁的社会影响下,能专心沉淀的都是看穿多少年后的先知,这样的人少,所以珍贵。话说回来,如果中国多几十家这样的大型研发企业,GDP要降低不少了
  • 作者根本就不知道这些芯片里面有多少美国的IP,那些都需要美国授权才能生产的,如果没有美国允许,你设计、生产都是非法的。随便举个例子,USB串口,都能生产,但是你需要授权,其他的比如DSPARM内核,RISC指令集等等
  • 如果中国这一二十年不炒房不投机,少几个投机暴发户,多几个任正非和华为。中国现在不至于在高科技方面如此被动挨打,不够强大就会在很多方面都很被动。能够经得住热钱投机诱惑的任总和华为,值得所有人敬佩和尊重。炒房二十年颠覆了人们勤劳致富的普世价值观,更让人们变得浮躁短视和愚昧!
  • 这种嘴硬的文章一般是配合股市炒作慨念的。
  • 国货当自强!
Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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