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“华为禁令”延后90天,中国IC不需要美国留机会!(附名单)

中美贸易战持续升温,先后对智能手机、笔记本电脑等产品和被动元件、调制解调器等半导体品类加征最高25%的关税,中企被禁购美系元器件、美股三大股指应声下挫,全球电子制造业恐受牵连……

5月21日,据法新社最新消息,美国官员周一决定,将对华为的禁令延迟90天实施,直到8月中旬才会生效,其理由是,华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

最新一份文件称,推迟实施并不意味着特朗普基于国家安全发布的禁令被取消,而是为了让华为及其合作伙伴“有时间”来维护支持当前全面运营的网络和设备,包括软件更新和补丁,以遵守2019年5月16日或者在这之前签订的具有法律约束力的合同和协议。此外,美国商务部一名女发言人说,此举旨在“防止现有网络运营和设备中断”。

业内人士称,此举意味着美国商务部将在8月中旬前允许华为购买美国商品,为现有客户继续提供服务。而美方随后还会不会“出尔反尔”,就得看中美双方谈判的最新结果。

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法新社报道截图

在这场“伤敌一千自损八百”的贸易摩擦中,美国多次对中国IC产业实施精准打击,但随后很快延后禁令甚至取消禁令,实则是施压双方谈判的戏码。对此,中企除了等待国家层面的进一步谈判以外,加强产业自身的抗压力也迫在眉睫,包括了自研实力、议价能力、风险预估能力等等。只有完全实现国产替代化,中企才有足够的底气威慑、制衡和还击美国,无惧精准打击、市场禁入、商业制裁甚至是最严重的“断供”。

智能手机IC的国产替代品

近期,智能手机IC供应链备受关注。包括处理器芯片、基带芯片、图像传感器、射频前端芯片、模拟/传感/分立器件、存储芯片、FPGA在内的七项手机IC中,中国的自给率最高不超过25%,最低不足1%。

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  • 处理器芯片:凭借华为海思、联发科两家,逐渐打破一家独大的高通,自给率可达到22%-25%;
  • 基带芯片:高通、英特尔、三星群龙盘踞,中国IC依旧由华为海思、联发科撑起大梁,自给率达20%;
  • 图像传感器:韦尔股份(豪威)、比亚迪电子、锐芯微、格科微迅速崛起,努力与索尼、三星、安森美等分庭抗礼,自给率可达12%-15%;
  • 射频前端芯片:全球前四大企业均来自美国,分别是高通、Skyworks、Qorvo、Avago,一旦遭到禁运,中国的联发科、展锐、无锡好达、卓胜微等将会有更多的表现机会;
  • 模拟/传感/分立器件:主要由欧美企业主导,意法半导体、英飞凌、TI、ADI、安森美、Microchip、NXP都是龙头企业;来自中国本土的韦尔股份、圣邦股份、闻泰科技(安世)、矽力杰、士兰微、华灿光电(美新)、扬杰科技等近年也快速成长起来;
  • 存储芯片:市场上一直是三星、SK海力士、美光三大巨头,东芝、西部数据也有所贡献;虽说中美贸易对三星和SK海力士的影响不大,但兆易创新、紫光(长江存储)、合肥睿力等国产存储企业势头正旺;
  • FPGA:这是中国IC的“芯”病,自给率不到1%,目前的龙头企业全部集中在美国,有赛灵思、英特尔、Microchip、 Lattice等,中国FPGA且看紫光国威(同创)、安路信息、高云半导体、复旦微电子等。

综上所述,智能手机IC的国产自主率还是不高,尤其是价值度高的部分,市场话语权还是集中在欧美系品牌。所幸的是,国外势力压迫得越强硬,国产IC企业的崛起程度就越快。

“国家队”带领,国产IC已集结!

时至今日,国产IC上市企业高调崛起,芯片国产化概念板块涨势向好;尤其是华为芯片概念在5月20日全部逆势涨停,华为在国产IC进程中的主导地位不言而喻。与此同时,“大基金”也开始募集第二期资金,募集资金约2000亿元,以补充芯片自研的巨大资金需求。

在此产业背景下,如何甄别国产IC企业的真伪优劣,成为采购同仁的新挑战。业内人士表示,由于国家在投资之前已经对这些企业已进行了严苛的评估工作,所以有“国家队”加持的国产IC企业将会更可靠。

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此外,对于“大基金”二期投资,以下十几家上市企业也有望补充资金“血液”。

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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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