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重磅!2018年中国电子元器件分销商营收排名出炉

“2018年中国电子元器件分销商排名TOP25”正式出炉,营收超百亿的分销商飙升至六家,泰科源、中电港、英唐智控分列前三名……

作为电子元器件分销市场的专业媒体,《国际电子商情》每年都会根据上市企业年报以及行业调研结果,对中国元器件分销商进行统计排名及趋势预测。 “2018年中国电子元器件分销商排名TOP25”正式出炉,营收超百亿的分销商飙升至六家,泰科源、中电港、英唐智控分列前三名。

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总体来看,2018年中国电子元器件分销行业实现逆势增长,TOP25企业的营收总额为1441.35亿元人民币,同比增长约20%。2018年中国电子元器件分销市场进入深度调整期,产业集中度进一步提升,规模化、平台化的趋势明显。各大本土分销商纷纷重新审视自己的竞争优势和发展定位,针对不同的客户群体展开差异化分销。

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值得自豪的是,营收超百亿的企业数量由2016年的三家、2017年的两家飙升至2018年的六家。这六家企业的营收总和为814.75亿元人民币,占TOP25营收总额的56.5%以上,头部厂商的市场份额进一步集中。

营收在30-100亿之间的企业有十家,营收10-20亿之间的有九家。另外,国际电子商情还统计了8-10亿区间内的企业,如吉利通、立创、凯新达等,这些正在发力的中等规模分销商扎堆出现,跃升至10亿榜单的势头迅猛,其竞争激烈程度比“头部玩家”高出许多。

受益缺货涨价,分销商业绩飘红

2018年分销市场异常变动,但本土分销商的业绩普遍增长。从2017/2018营收增长率来看,同期上升的分销商有19家,占了总数的76%以上。其中,由于元器件缺货和价格暴涨的行情,主营存储器和被动元件的分销商增长势头最勇猛!就增长率超过50%的分销商来看,天河星(100%)、唯时信电子(61.72%)、韦尔半导体(64.75%)、商络电子(53.5%)的主营业务均是被动元器件。

(对此,国际电子商情针对被动元器件代理商做了深度调研。详情请点击:独家首发!2018年被动元器件代理商前三甲出炉

在存储器市场中,英唐智控作为SK海力士在国内七大代理商之一,2018年营收同比增长了63.7%;而泰科源是全球最大的存储器产商——三星电子在国内最大的代理商,同时也经营电容、电阻、电感等被动元件分销业务,在这两大缺货市场的双加持下,泰科源2018年营收同比增长15.6%,成功蝉联中国电子元器件分销商排名的冠军!

另一方面,营收负增长的企业有6家,主要集中在20亿和50亿的营收区间内,分别是睿能科技、润欣科技、好上好控股、路必康、利尔达、科通芯城。其中降幅最大的是科通芯城,官方给出的原因是美国息口(存贷款利率)变化导致业务结构调整和剥离了机器人业务的营收减少。但业内人士指出,科通芯城业绩触雷或许受到代理线被取消的影响。由此,分销商们需要关注原厂的销售策略,提防原厂改变代理政策,以免错失了最佳的布局调整时机。

分销资源整合,抱团式竞争激发新动力

随着市场从增量变成存量、中美贸易摩擦、贸易保护主义抬头、制造业成本上升、半导体产业步入周期性回落等诸多不利因素的影响叠加,2018年甚至未来数年里,本土分销市场面临着更激烈的市场竞争和行业洗牌。因此,国内分销行业开始步入资源整并的时代,主要通过三个手段来实现:资本运作、原厂合作、错位抱团。

第一,资本运作。近年来,本土分销企业登陆资本市场的热情有增无减。从排名中看到,25家分销商中有九家上市企业,占总数的三分之一。此外,还有许多本土分销商正在积极寻找资本机会,例如南京商络、周立功等已启动IPO计划,而雅创电子、利尔达、北高智等也在积极寻求资本之路。

在这个产业大背景下,各大上市分销商纷纷加速了自身的资本运作进程。据不完全统计,2018年期间上市分销商完成了以下几项资本运作,主要目标是扩充产品线,加速实现对产业链高度覆盖。

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第二,原厂合作。分销商的价值在于服务,物流、资金流固然是关键之一,但都不及技术支持服务所具有的核心竞争力。技术型分销商——既比原厂更懂市场、又比客户更懂技术,无疑是本土分销商转型的首选。

2018年芯智控股与恩智浦半导体(NXP)合作,成为其正式授权的IDH(独立设计公司)方案公司,已经推出了相应的智能门锁量产解决方案。好上好控股旗下的北高智,其技术型分销商的品牌形象也受到业内的公认。此外,有些本土分销商在完成了“贸易-授权”的转型后,也不断深耕产品技术逐渐发展成为原厂。如武汉力源、韦尔半导体等,前者在2018年推出了自研芯片——小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET;后者则推出了分立器件、MOSFET等分立器件以及电源IC等自研产品。

第三,错位抱团。在分销市场竞争日趋白热化的市场情况下,抱团竞争始终是最稳妥的办法。最难的问题是如何抱团?和谁抱团?2018年深圳华强给业界提供出一个“错位抱团”的方案。

从2015年开始,深圳华强开始了大手笔地进行收购,4年内共收购了五家定位各异的本土分销商。为了将这些业务领域看似毫无关联的子公司凝聚起来,2018年深圳华强组建了华强半导体集团(NeuSemi)。集团成立后,五家本土分销商既不单打独斗,也不争风吃醋,而是专注于自己领域的同时,协助其余分销商匹配客户的综合需求,为客户提供完整的采购方案,形成一个较为完整的、互补的电子元器件分销平台布局。

除了错位整合子公司的分销资源,深圳华强还考虑收购上游原厂和高毛利增值服务的技术服务、测试类企业。可见,分销资源整合已经成为争夺分销话语权的关键手段之一。

5G市场很大,分销难题也不少

至于今后的分销市场展望,本土分销商均看好5G通讯市场。英唐智控指出,5G催生产业链万亿市场,成为电子行业长期增长引擎。就市场需求来看,运营商将采用SA和NSA混合的方案,5G基站规模将超过500万座,是4G基站数量的1.3至1.5倍,通信电子射频产品将首先直接受益;就元器件品类来看,智能手机的被动元件、LED芯片、LCD面板等标准品和连接类器件(无线通信和有线通信器件)、传感类器件和处理器(AP、MCU、DSP等)将带来更多的市场机会。  

5G市场的前景固然美好,但其发展进程中,本土分销商将无法避免一些难题。例如润欣科技表示,在4G转向5G的过程中,国内资源相对集中到5G投入,这将大幅缩减传统网络和终端的采购计划,给分销商带来营收压力。

此外,国内5G商用正如火如荼,但5G相关的终端产品仍未量产,整个5G产业链仍未成熟,无论是PCB、元器件原厂、设备厂商,还是代工厂、终端厂商,大家都还在押注阶段,分销商自然未到上战场的时候,预测2019年将会以现有的业务为主。

“在通讯行业,2018年度整个手机行业销量下滑,但市面上所有手机机型在摄像头的配置上都增加了数量,从单摄到双摄、三摄及多摄的配置。由于力源代理的第一大产品线是SONY(索尼)摄像头传感器芯片,因此公司手机通讯行业的销售业绩反而取得了良好的增长。”武汉力源表示。

国际电子商情分析师认为,现阶段分销商还是脚踏实地,以自身的分销优势为前提,为上游供应商积极开拓新兴市场,为下游客户提供差异化的增值服务,在不断巩固营收业绩的同时,做好5G正式商用的准备!

最后,附上2016-2018年中国电子元器件分销商排名:

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原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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