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圆桌论坛:切入“细分”市场,创造商机及供应链优化协作

5月23日,由ASPENCORE旗下媒体《国际电子商情》、《电子工程专辑》、《电子技术设计》举办的“2019国际电子产业链资源对接大会”在深圳举行。

主题为“未来商机与供应链优化协作”的圆桌论坛,由ASPENCORE产业分析师陈路主持,同创伟业董事总经理张文军、中国智慧城市建设投资联盟执行副主席姜岩、富士康全球采购处处长江岳峰、深圳无人驾驶投资联盟秘书长吴政铭和招商证券首席分析师鄢凡参与了探讨。

未来,哪些企业值得投资?

资本是企业快速壮大规模、提升核心技术实力以及有效应对市场竞争的有利武器。这几年,产业资本在科技领域遍地开花,然而并不是所有企业都能成为那个“幸运儿”。

对于业界比较关注的“未来哪些企业值得投资”的话题,同创伟业董事总经理张文军表示,对于硬科技的布局和投资,最近十年都是关注的重点。同创伟业倾向于投资一些优质的细分行业龙头企业。截至目前,同创伟业共投了400多个项目,包括已经上市的三利普、欧菲光、联合光电等。

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同创伟业董事总经理张文军

张文军说:“我们特别关注某一个细分领域有自己独特技术优势的企业,拿联合光电来说,当时我们投它时,它才刚刚开始创业,最初的切入方向是单反相机镜头,技术含量很高,我们考虑到下一步有可能做进口替代,因此很早就投了这个项目,当时公司的估值仅几千万元,现在已在深圳创业板上市。”

可见,投资公司更为关注在某个特别细分领域,拥有自己独特技术优势或创新模式的企业。张文军建议,通过某一个点深入切入,能够逐渐扩张,进行上下游拓展,可能会是很好的方式。

一般而言,VC投的企业团队多属于成长期,更关注企业为什么能创业成功,为什么能够在成千上万的竞争对手中脱颖而出,独到的地方在哪里,技术、管理能力抑或是价值观,至少有一项特别突出的能力和潜力价值。

针对智能家居的投资前景,张文军表示本身很看好但还没有找到特别值得投资的标的。“从事智能家居的企业很多,但真正具有核心竞争力或能够形成壁垒的企业不多。相对而言,很多企业都在扮演集成商的角色,把别人的东西集成起来做一个方案,这更多只是一种工程化的产品。”

未来,潜力市场在哪里?

当前是应用引导IC设计方向的时代,任何产品和技术只有落地商用才能体现出真正的价值。那么,未来,中国市场上比较有增长潜力的应用市场是哪些?

招商证券首席分析师鄢凡表示,当前的电子信息行业,正好处于以智能手机为代表的移动互联网向下一轮可穿戴智能家居、智能汽车、智慧城市为主导的物联网进化的过程。

他认为,未来智能手机的机会在于,在存量或者未来可能会逐步下滑的市场里抓结构性的机会。

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招商证券首席分析师鄢凡

 如何抓住手机的这个结构性机会?鄢凡说:“这些机会来自上游一些细分的微创新。首先,从外观设计变化来看,全面屏、折叠屏、伸缩式镜头、无孔手机等关注度越来越高;其次,从零部件角度看,无线充电以及快充有明显趋势;第三,在光学方面,镜头数量的增加,包括光圈、AI摄像等技术加持,让手机性能越来越接近单反,同时,光学技术的升级进一步带动生物识别的进化;第四,指纹识别放量、3D人脸识别快速增长;第五,在射频领域,如天线技术的进化,4G、5G都会用到很多;除此,为了提升手机待机时间,电路板朝SiP进化成为一种趋势。”

他特别指出,可穿戴设备也会出来几个爆品,如苹果AirPods解放了大家的双手,无线耳机也是未来语音很好的入口,这几年每年以百分之百的速度在增长,智能手表也有好几十倍的增长,物联网音箱虽不足以带动一个产业,但带动几家公司的细分产业链还是很好的逻辑,还有电子烟等少数公司的销量增长也很快。

“我们需要挖掘细分的、能够满足客户需要的,并且能够提升用户使用感受的应用领域,未来在智能汽车、智慧城市等应用领域,专注细分技术的公司机会很多,如海康、大华以及很多互联网公司、AI芯片公司都在朝智能安防的方向迈进。” 鄢凡最后强调。

如何打入顶尖OEM供应链?

众所周知,上游IC或元器件要通过富士康、伟创力等OEM大厂的准入资格有非常高的难度,哪些企业容易获得它们的青睐呢?

富士康全球采购总处处长江岳峰表示,现在这个阶段或未来的市场环境里,本身具有独特技术的企业,比较容易受到富士康的关注,也比较容易通过富士康的准入资格。

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富士康全球采购总处处长江岳峰

富士康每年采购的元器件数量非常多,供应商也特别多。富士康会针对供应商在“品质、制造管制、价格竞争力、交货弹性”等方面制定一定的规范。

除了对智能终端成品的代工,富士康最近也开始做元器件电商——鸿芯优电。江岳峰表示;“这不是一个单纯的电商平台,我们把它看成一个采购的服务平台。这个平台跟国家信息中心下面的混合制公司——国信优易合作,国信优易的优势在于拥有大数据技术。”

记者了解到,采购流程和系统都集成在这个平台上,同时能够运用大数据技术支持将来平台上的采购管理。江处长本人是拿到了美国CPM认证的采购经理人,个人专业度融合最新的大数据应用,对整个平台有很大的助力。

“我希望借由这个平台,能真正为中国的中小型企业达到‘提质、增效、降本、减存’的功效。” 江岳峰强调。

一个有着十万亿美元规模的市场

无人驾驶(汽车智能化)按美国SAE分级分L0到L5级,L0级完全没有智能化,L1-L2级属于基础型辅助驾驶,L3级是有条件自动驾驶,L4级理论上达到真正的自动驾驶,L5级是真正的无人驾驶。当前,无人驾驶的技术水平仍在L2-L3级的程度,L4级还没有达到真正推出产品的条件。

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无人驾驶投资联盟秘书长吴政铭

无人驾驶按照场景可分两个方面:载物和载人。

无人驾驶投资联盟秘书长吴政铭表示,目前面临的一个较大的问题是成本问题,在载物方面,如大型的挖矿机,几千万元一台,可能对里面传感器成本的敏感度不高,但载人不一样,一台几十万元甚至一百万元,这样的价格附加到乘用车上还不太现实。更为严重的是,它不仅涉及到传感器的成本问题,还涉及到安全问题。

尽管成本和安全性问题仍有提升的空间,但吴政铭表示无人驾驶的前景非常可观,特别是载人出行,这个产业是有着十万亿美元的庞大市场。目前,全球的车厂、高科技公司都在这个方向上花了很大的精力和成本。

当被问及“哪些做无人驾驶芯片或解决方案的公司未来有可能在市场上比较成功”时,吴政铭表示,自动驾驶解决方案涉及到两块,一是传感器的匹配方案,这个匹配方案主要包括摄像头、激光雷达、毫米波、传感器等,另一个是算法,类似于整体决策逻辑。这两个层面,目前来说都没有完全定型。

在吴政铭看来,传感器亟待有更优秀或更低成本的方案出来,在整体特性上,要么增加稳定性,要么增加安全性,要么降低成本,这些都是很好的尝试。

智能门锁前景有多大?

智慧城市建设已经上升到国家战略的层面,中国智慧城市投资联盟在推进中国智慧建设方面做了很多工作。

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中国智慧城市建设投资联盟执行副主席姜岩

“联盟”提倡“一个平台、三个中心、一套标准、一个顶层设计体系。 “首先,我们制定了一个智慧城市系列标准,标准在2016年发布,在中国部分城市试点使用;第二,我们联盟聚集了一大批智慧城市行业的优秀企业,有500多家,其中有80多家上市公司;第三,有一批智慧城市顶层设计的国家级专家,其中有8位院士,几十位国家级智慧城市专家,具备了智慧城市的顶层设计。” 中国智慧城市建设投资联盟执行副主席姜岩说。

除了上面提出的“一套标准、一个顶层设计体系”,三个中心指的是大数据中心、网络融合与安全中心和智慧城市运营中心;一个平台指的是城市级的智慧城市平台。

当前,各大主要城市都在积极推进智慧城市建设,与国内其他城市相比,深圳有一自身得天独厚的优势。

姜岩提出了三个方面:一是深圳拥有一大批优秀的智慧城市行业企业,其中包括不少上市公司;二是深圳的政府很重视;三是深圳的数据基础做得非常好。因为智慧城市最终需要一些数据融合和信息共享,而深圳在信息化建设上面有很好的基础。

有观众提问“智能门锁未来前景如何”,姜岩表示智能门锁前景非常广,使用的场景也非常多,如办公室、家庭、酒店、公寓等都可能用到智能门锁,它以后跟智能手机、互联网结合纵深发展,前景会非常大。

原创
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王琼芳
国际电子商情主分析师。
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