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聚集电阻供应链,2019年中国市场新变局

还记得2017-2018年间被动元器件的涨价潮吗?最开始是MLCC涨价,2018年年初涨价潮蔓延至铝电容、电阻等品种。各品类被动元器件的涨价,从更深层次上反映了产业链中的每一类元器件都不可缺,即便是成本极低的部件也能给产业带来影响……

作为被动元器件的一员,物美价廉的电阻器在供应链中扮演着怎样的角色?2019年,中国电阻市场又有着怎样的发展趋势?近日,国际电子商情与电阻行业的资深人士做了交流,共同探讨了2019年中国电阻市场的新变局。

如何应对缺货?

说到2018年电阻器的缺货,大家可能看到过很多的解释。其中有一个观点认为,原材料不足导致电阻供应紧张。

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罗姆半导体(北京)有限公司设计中心所长 水原德健

不过,罗姆半导体(北京)有限公司设计中心所长水原德健持有不同的见解,他解释说:“原材料不足造成供应紧张的说法有待考量,也有可能是因为电阻器供应不稳定,造成订单过剩而导致缺货。”怎么避免缺货问题的再现?他指出,车载市场对电阻的需求将持续增加,对以车载市场为主的供需担忧还会继续。在原材料方面,基板和载体胶带等的供应需要特别关注。

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TDK电子大中华区保护和压电元件产品市场部资深经理张浩

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TDK电子大中华区保护和压电元件产品市场部资深经理余安栋

TDK电子大中华区保护和压电元件产品市场部资深经理张浩和余安栋认为,2018年电阻(包括压敏电阻和热敏电阻)产品价格的波动主要是因为某些厂商开始退出低端产品领域。原材料的价格从2017年开始上涨,并在元器件市场引发了连锁传递上涨的趋势,缺货是因为元器件的产能投资和爬升没有跟上全球需求的增长。张浩还举例称,在新能源汽车领域原材料短缺并非最大的原因,元器件厂商的产能趋于饱和才是关键原因。

Viking 光颉科技业务副理朱慧娟认为,2018年缺货的主因是部分品牌减产或停产,大厂涨价的消息过早曝光,再加上市场物联网需求用料增加,市场多年来处于低价。而在这个节点进行部分人为操控,最终导致市场失控。

·如何看待替代方案?

在缺货的关键时期,“替代方案”成为大家关注的焦点。2018年,上游晶圆供给失衡,替代方案的热度有增长的迹象。作为原厂企业,大家怎么看待替代方案呢?

水原德健表示,电阻器作为高附加价值产品,以小型且大功率的高可靠性产品群发展起来。在满足该条件的基础上,可以帮助客户将产品做到小型化,也能帮助厂商提高生产效率。“替代方案并不能从根本上解决缺货问题。如果要进行长期的供应,有必要追加生产能力。”他说。

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Viking 光颉科技业务副理朱慧娟

朱慧娟则认为,替代方案让更多有实力的企业接触到更广泛的市场,对品质好、价格有竞争力的品牌而言更是一个绝佳的机会。

作为具有60余年历史的老牌电阻企业,罗姆的发言人针对替代方案的言论并不难理解。客户选用一个电阻产品,选用的不仅是其功能,还有性能以及后续的体验。替代方案也许能一时替代功能,但是长期使用之后是否还能保证产品质量?可是,在产业大缺货的背景下,客户难道真的要坚持非大牌元件不用,就算冒着停产的风险也在所不惜吗?

或许,正如朱慧娟所言,这样的契机也许是给其他有一定实力的品牌的一个机会。为了让企业在面临这类抉择时,可迅速调整生产步骤,事前做好多个备案不失为更合理的方式。

未来新趋势

元器件的涨价并非毫无征兆,早在2017年,电阻产品就已经初显涨价的迹象,当时国际电阻供应巨头向国内代理商发布了涨价通知函。到2018年,电阻的供应进一步紧张,订单爆满、产能不足导致涨价的趋势进一步提升。2019年,中国电阻市场又将呈现一些新的特点。

·2019年平稳发展

水原德健用一句话表述:2019年中国电阻市场将呈现横向波动的局面。横向波动,即:小范围内波动,不会明显的向上或者向下走。该观点与张浩、余安栋以及朱慧娟的见解类似。

陶瓷热敏电阻的重要原材料高精度钛氧化物已经两年保持20%左右的增长。张浩称,虽然元器件的价格不会有这样大的上涨幅度,但是仍不排除其价格上涨的可能性。余安栋补充道,2019年压敏电阻供给整体将处于平衡状态,新推出的系列产品或者高性能的产品需求将增加。同时,受稀有金属价格的影响,其价格保持稳定水平。

朱慧娟从库存的角度来解释:“受2018年缺货的影响,目前大多数代理商的库存已经饱和。对代理和终端工厂客户而言,供货商的选择增加导致的价格方面的竞争将更激烈。不过如果主要大厂的价格不做大幅调整,2019年电阻的价格将基本维持在高于2017-2018年的水平之间。在5G市场中,被动元器件的需求仍被看好,当前价格的平稳主要是因为库存压力过大。”

·片状电阻器需求增加

除了价格趋势之外,电阻器也朝着小型化、高可靠性、高稳定性等方向发展。为适应电路集成化、平面化的趋势,片状电阻器的需求将明显增加。

水原德健表示,罗姆早在十多年前就开始致力于高附加价值的贴片电阻的开发和生产。他介绍说,电阻往贴装方向发展是趋势。另外,大型通用贴片电阻器未来也将向大功率、高可靠性、高附加值的电阻器方向发展。

·车用电阻需求增加

随着新能源汽车和智能汽车的进一步普及,汽车电阻的需求也越来越大。

2020年以后,车载和通信方面的需求将会增加,罗姆将密切关注这些市场的动向。据了解,罗姆针对汽车市场已经推出了一系列电阻产品。比如:高额定功率和耐浪涌特性的ESR系列,高连接可靠性的LTR系列,高抗静电的SDR系列,针对硫化环境的SFR系列。此外,罗姆的电流检测用大功率超低阻值分流电阻器“PSR系列”及其小型版“PSR100系列”都受到了用户的一致热捧。

新能源汽车使用高压PTC热敏电阻进行车内空调加热已经非常普遍。重点在于加热模块尚需小型化和轻量化,以及提高功率密度,从而适用于有限的可用空间并提供可靠的完善性能。张浩表示,TDK爱普科斯 PTC热敏电阻做为加热元件具有最高水平的功率密度,品质也经过市场充分验证。另外,余安栋也提到:用于车载充电器或充电桩的TDK爱普科斯高温压敏电阻SNF系列满足AEC-Q200的要求,给新能源汽车带来更加安全可靠的保护。

·IoT时代对电阻的需求

最后,谈及IoT时代电阻的发展特点时,水原德健称,IoT时代对于高可靠性、高精度电流检测的需求将持续高涨,该领域也将是罗姆关注的重点。

为达到万物联网,数据的搜集将成为最重要的一环。汽车、物流、矿业探勘、煤矿监测、安防、RFID标签卡领域的传感器市场将增长较快。其中,消费性产品与汽车行业对传感器的需求量最大。总体来看,传感器市场前景广阔。朱慧娟介绍,VIKING光颉科技的高精密各类电阻,为IoT领域的各类传感器提供稳定的精密度和温度系数。

本文为《国际电子商情》2019年5月刊杂志文章。

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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