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独家首发!2018年被动元器件代理商前三甲出炉

近期,国际电子商情针对被动元器件代理商做了深度调研。在接触多家被动元器件代理商之后,最终整理出2018年业绩最亮眼的三家企业。(本榜单只参考代理商的被动元器件销售额做排名,主动元器件的销售额不做榜单依据。)

这三家代理商去年的被动元器件销售额均突破20亿元,其中有两家的业绩甚至突破30亿元。

名列第一的信和达主、被动元器件总销售额为70亿人民币,预估该公司的被动元器件业务超过50%的比例,由此可推算出2018年信和达至少有35.1亿元的销售额归属于被动元器件。

排名第二的是南京商络,据国际电子商情调查,该公司几乎无主动元器件业务,因此其2018年度30.07亿的总销售额,基本可归属为被动元器件的业绩。

排名第三的天河星2018年主、被动器件总销售额突破50亿元,预估天河星主、被动器件业务比例约为1:1,在此基础上可判断天河星的被动元器件销售额约为25亿人民币。

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另外,除了TOP 3企业之外,笔者预计2018年还有7-8家代理商的被动元器件销售额突破10亿元,其中包括贞光科技(11亿元)、吉利通(10.4亿元)、苏州荣采(>10亿元)、首科(>10亿元)等等。

值得注意的是,TOP 3企业中,天河星和南京商络的同比增长率均突破了50%,在时局和市场较为特殊的2018年,这个增长率数字相当亮眼。据国际电子商情记者调查,一些业绩未破10亿元的小型代理商的表现也非常突出。比如:南京创倍希2018年的业绩为3亿元人民币,与去年同期相比增长66.67%。

同时,针对2018年的被动元器件代理商的市场表现,国际电子商情记者还采访了多位业内专家。大家讨论了缺货、涨价、跌价、供应链外迁、规避风险等话题。

行业缺货时,大家怎么“拿货”?

对许多被动元器件代理商而言,2018年是颇为特殊的一年。在中美贸易争端升级和被动元器件供应紧张的大环境下,“拿货”成为了代理商最关注的焦点。“上游晶圆缺货,原厂缺货,代理商缺货。”这是我在去年上半年听到的最多的话。”一位不愿具名的业内资深人士称。

“实际上,许多代理商去年的业绩有受到影响,虽然被动元器件的价格水涨船高,但是规模较小的代理比较难拿到货,业绩增长较快的一般是规模相对较大的代理商。”该业内人士还揭露,由于缺货严重,一些来路不明的元器件流入市场,给下游终端企业带来了困扰。还有一些代理商为了谋求更大的利益,把原本该供给长期签约客户的元器件转售给其他愿意加价的客户,给签约客户造成了损失。总之,一轮轮涨价潮也把产业内部不光彩的一面给冲刷了出来。

进入到2018年下半年,被动元器件市场又有了新的表现。南京商络董事长沙宏志解释:“市场从高景气突然跌向低谷,从波峰到波谷的表现非常明显。在第三季度中期以前还是高景气的状况,到第四季度市场景气度骤跌至冰点。”

与上述业内人士一样,沙宏志也认同2018年业绩佼佼者多为规模较大的代理商。大代理的货源供应相对充足,因为他们掌握原厂所倚重的核心客户,并与原厂有较好的合作。即使在供货非常紧张的情况下,原厂为了通过大代理来服务好客户,仍然会为其提供相对较充足的货源。所以,在这种情况下,大代理的业绩表现得相对更好。

“国产替代”不会很快实现

在“中美贸易争端升级”事件之后,“国产替代”受到了极大的关注。目前“国产替代”呼声最高的是在主动器件领域,其核心供应商主要为美系企业。而被动器件领域虽然也有一些呼声,但是该类器件的核心供应商主要是日韩系企业,受到的直接影响相对较小。

沙宏志也赞同这个观点。他进一步表示,以往的国产品牌尤其是主动元器件,很难获得大厂的测试或量产的机会。为了对抗中美贸易争端的不确定性,各企业把供应安全提到了极高的高度。不过,目前存在的客观因素不容忽视,国产品牌与国际品牌之间还存在差距,在品类、性能、应用场景覆盖等方面还需进一步加强。国产品牌首先要解决有无问题,再着手迭代和缩小差距。

而对被动元器件而言,从材料配方、专有供应和与之配套的专用设备等各方面的积累极其重要,需要花费相当长的时间,就被动元器件的MLCC而言,该品类的高端产品“国产替代”还有较长的一段路要走,而电感和电阻的差距没有那么明显。

当前美国不仅控制着众多核心产品,还拥有最大的两个代理商。在电子产业中美国也占据着领导地位,为了与之形成抗衡,扶持中国的通路代理商也是一个必要的任务。

6月将有一轮新的价格调整

也有人表示,目前低端的被动元器件已经实现国产化,这也是日系大厂相继退出中国低端元器件市场,转而聚焦高端元器件的原因之一。比如村田、TDK、太阳诱电等MLCC巨头放弃低端MLCC市场,最终促成了2017-2018年上半年MLCC的供需不平衡,导致了近3成的供给缺口。

沙宏志则认为,被动元器件的供给缺口并没有达到3成之多。除了国际大厂放弃低端市场之外,还存在其他的原因。第一是受“牛鞭效应”的影响,缺货导致重复下单、多家下单的情况加剧,这造成了缺货的进一步加大。第二是部分生产商提前与大厂锁定了一些保障产能,导致中尾部客户的供给缺口加大,进一步加大了市场的恐慌情绪。

目前,由于美国对全世界发动的贸易规则的重新制定,抑制了全球很多的消费和生产,元器件的需求目前处于比较低落的状态,另外由于去年缺货导致生产商扩产的产能调整到位,被动元器件的价格还在探底当中,由于贸易规则达成的时间和条款还存在很多不确定性,目前很难判断具体何时才会触底。但可以肯定的是,目前不太可能出现被动元器件短缺的情况。

由于日系原厂放弃低端产品线,使得台系和大陆的原厂获得了更多的发展机会。对代理商而言,上游资源更多了,同时也伴随着利润率的降低,如何更好地为客户提供更多的增值服务,是当下代理商面临的最大挑战。

电子制造可能会“多中心化”

一些主要对外、特别是对美贸易的供应商已经在考虑外迁。低关税和优惠政策的优势,使得东南亚国家成为中国供应链外迁的首选。

对代理商而言,如果主营业务对内,其受中美贸易争端的影响不大。而对主营对外,特别是对美的供应商而言,为了更大程度的降低成本,避开高额的关税,在海外设立新的供应基地是最佳选择。

据媒体报道,目前台企、日企、韩企、美企、港企均有回迁或者转攻东南亚和印度等地区投资建厂的打算,有的企业甚至关闭了部分大陆工厂或者迁出部分产能,比如三星、英特尔、富士康等企业,针对泰国、印度、越南等国做了投资建厂动作。而陆资企业也在积极对外布局,特别是服务于苹果的供应链企业,比如立讯精密、蓝思科技、歌尔声学等等,它们已经或有计划在东南亚建立新的生产基地。实际上,供应商扎堆聚集在东南亚地区,也将会导致供应链的外移,该地区有望成为未来电子加工业的中心之一。

下半年,如何规避风险?

实际上,大家更倾向于认为,今年下半年被动元器件的价格趋势受到中美贸易关系的影响。

“这个可能要看中国跟美国是否能达成最终协议。目前来看,由于美国的要价很不合理,导致现在中美的谈判处于一个很艰难的过程中。按照当前局势来判断,下半年的元器件的需求是不乐观的。”沙宏志补充道,“不过,这对国产的生产制造商而言,也是一个很好的机会。由于美方过分的要求,不仅激发了中国人民的爱国情绪,同时大家对国产品牌也更加关注和包容。”

面对风险,被动元器件代理商如何才能安然度过2019年?大家给出了以下建议:第一,要注意风险,在动荡的局势下,市场的风险会更大,有些客户的生存能力可能会受到挑战;第二,要维护好优质客户;第三,可以踏出国门,把供应链延伸到更广阔的地区,比如东南亚;第四,做好库存,避免太高的库存导致跌价的风险;第五,准备充足的现金流,以应付各种意外状况的发生。

延伸阅读:《重磅!2018年中国电子元器件分销商营收排名出炉

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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