从19世纪80年代世界第一副耳机诞生开始，耳机的发展可谓一日千里。从最初的肩扛式、手持式，再到现代的线圈式、耳塞式、后挂式，耳机的外形越来越小巧轻便，所涉及的技术也从单一的音频传输通信到如今的立体声、蓝牙、降噪，未来还有可能成为新一代的移动设备、智能城市的交互入口等等。FsGesmc
2018年，随着蓝牙5.0的问世，解决了TWS蓝牙耳机的传输与耗电问题，加上Apple推出AirPods后市场快速成长，TWS蓝牙耳机成为耳机市场的后起之秀，全年TWS蓝牙耳机出货量达5,100万组，同比增长约64.5%（TrendForce数据）。FsGesmc
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而GFK的数据更为乐观，预计2018年无线耳机出货量同比增加41%，市场规模将达54亿美金。到2020年TWS无线耳机的市场规模将达到110亿美金。预计随着无线耳机音质以及功能性持续改善，未来无线耳机的渗透率有望继续提升。FsGesmc
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TWS蓝牙耳机的两大流派
与早前的蓝牙耳机不同，TWS蓝牙耳机不需要物理线材连接，左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统。FsGesmc
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图片来源：华为商城FsGesmc
从定义上看，TWS为True Wireless Stereo的缩写，是“真正的无线立体声”的意思。左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统，手机连接一个接收段即可，这个接收端会把立体声分一边通过无线的方式给到另一个接收端，组成立体声。FsGesmc
目前在主流的蓝牙耳机市场上，主要由两个阵营玩家发力，分别是来自于传统音频产品制造商的业务延伸以及智能手机品牌商的智能终端周边产品。FsGesmc
第一阵营：传统音频产品厂商FsGesmc
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数据来源：网络，制表：国际电子商情FsGesmc
第二阵营：智能手机厂商FsGesmc
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数据来源：网络，制表：国际电子商情FsGesmc
此外，在AIoT的迅速发展下，TWS蓝牙耳机有可能成为物联网的智能语音入口。在诸如智能家居、车联网、智能翻译等场景中，消费者可以直接通过TWS控制硬件设备，从而更快速地、准确地实现人机交互。FsGesmc
对此，亚马逊Alexa、Google Assistant、微软Surface Headphone等互联网巨头们也在开发智能蓝牙耳机，TWS蓝牙耳机有望成为智能硬件市场的下一个新宠儿。FsGesmc
TWS蓝牙耳机供应链盘点
由于TWS耳机左右单元无物理连接的特性，一般情况下蓝牙耳机都不是通过microUSB接口充电。因此几乎所有的TWS耳机都配备了兼具充电和收纳功能的便携盒，有的便携盒内部本身还集成了移动电源。没电的时候只要把耳机放入盒内，自动断开连接后即可充电。FsGesmc
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图片来源：苹果官网FsGesmc
因此，我们将从“无线耳机”和“充电盒”两个部分，来盘点TWS蓝牙耳机供应链的主要厂商。FsGesmc
第一、无线耳机部分FsGesmc
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数据来源：网络，制表：国际电子商情FsGesmc
第二、充电盒部分FsGesmc
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数据来源：网络，制表：国际电子商情FsGesmc
接下来，我们重点盘点一下主控芯片和MEMS麦克风的本土供应商：FsGesmc
1.瑞声科技：以仿真技术为基础，利用强大的研发团队与先进的制造技术，结合大数据管理，持续为移动终端、机器人、无人驾驶汽车等智能设备提供硬件、软件高度结合的技术解决方案。FsGesmc
www.aactechnologies.comFsGesmc
2.歌尔声学：声学器件与MEMS为国内领先厂商。声学器件不断升级，加入立体声、防水、智能化等创新，公司具备先进声学器件设计与生产能力，在大客户中份额领先；同时，公司在微电子领域持续加强布局，MEMS麦克风、MEMS动传感器占据市场领先地位，并在半导体芯片研发和封测和SIP方面加强投入，未来有望保持持续成长。FsGesmc
www.goertek.comFsGesmc
3. 恒玄科技：致力于成为中国最具创新能力的芯片设计公司，专注于无线音频平台RF SOC芯片的研发和销售，为客户提供具备WIFI/BT无线连接的音频系统级芯片，软硬件开发套件以及完备的参考设计方案，以帮助客户快速推出业界领先的无线智能产品。FsGesmc
www.bestechnic.comFsGesmc
4. 瑞昱半导体：国际知名IC专业设计公司，以螃蟹为企业的标章。以集成电路产品之研发与设计为企业定位，从产品研发、设计、测试到销售。2018年公司 营收为新台币$458.06亿。FsGesmc
www.realtek.comFsGesmc
5. 络达科技：成立于2001年，是业界领先的IC设计领导厂商，首个十年致力于开发无线通信的高度集成电路，为客户提供高性能、低成本的各式射频与混合信号集成电路组件、及蓝牙无线通信芯片；第二个十年则投入蓝牙低功耗单芯片与蓝牙无线音频系统解决方案，于2017年成为联发科技集团公司一员后，更进一步结合集团力量跨足物联网领域，提供具备各类型无线通信技术的低功耗微型处理器系统芯片，连接未来物联网世界中亿万个智能装置。FsGesmc
www.airoha.comFsGesmc
6.炬芯：成立于2014年6月，是中国领先的低功耗消费类系统级芯片设计厂商， 为无线音频及智能耳机、可穿戴、智能多媒体、智慧计算及物联网等产品领域提供专业芯片及完整解决方案。FsGesmc
公司具备自主研发的超高清多媒体音视频编解码技术、高效电源管理技术、包括射频技术在内的无线通信技术、音频前处理和后处理技术，以及高性能低功耗多核CPU和GPU整合等核心技术群，为客户提供专业芯片及完整解决方案以及方便其二次开发的开源平台。FsGesmc
www.actions-semi.comFsGesmc
7.卓荣集团：成立于2003年，由美国硅谷回国的优秀企业家和工程师郑灼荣先生创办，是一家设计与销售自主知识产权芯片的集成电路设计企业。公司总部卓荣集成电路科技有限公司设立在香港，并先后在珠海、深圳和台湾设立了研发机构以及全资公司。FsGesmc
技术领域包括：各种规模的集成电路设计、前沿算法的研究与实现以及相关产品的应用。公司在音频类、视频类、存储类以及工控类等产品的一站式设计及解决方案方面有着深入的研究和积累，成功研发出了一系列与国际技术同步的成熟方案。FsGesmc
www.buildwin.com.cnFsGesmc
8.紫光展锐：作为紫光集成电路产业链中的核心企业，紫光展锐致力于移动通信和物联网领域核心芯片的自主研发及设计，产品涵盖2G/3G/4G/5G移动通信基带芯片、物联网芯片、射频芯片、无线连接芯片、安全芯片、电视芯片。目前，紫光展锐的员工数量超过4500人，在全球拥有14个技术研发中心，8个客户支持中心，致力成为全球前三的手机基带芯片设计公司、中国最大的泛芯片供应商和中国领先的5G通信芯片企业，并通过自主创新和国际合作的双轮驱动，稳步成为世界数一数二的芯片设计企业。FsGesmc
www.unisoc.comFsGesmc
9.伟诠电子：立于1989年，位于新竹科学工业园区，定位为无晶圆厂之集成电路公司 (Fabless IC Company)，是台湾知名的IC设计公司之一，专长于集成电路产品的企划、设计、测试、应用与营销。另外也代理销售国外知名品牌电子零组件，例如：Rohm等。FsGesmc
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10.海市杰理：成立于2010年，专注于集成电路设计，公司主要从事射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片（SoC）的研究和开发。公司SoC芯片是智能终端运算及控制的核心组成部件，是智能终端的“大脑”。主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、便携式音箱、智能语音玩具、车载音响、行车记录仪、视频监控器、血压计等智能终端产品。FsGesmc
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