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中、墨先后面临关税威胁,全球电视市场发展恐受影响

在市场担心中美贸易战的25%关税可能波及电视市场之际,美国总统川普又在5月30日宣布因为非法移民问题,计划于6月10日起对墨西哥输美商品课征5%关税,并以累进方式在10月增加至25%。

TrendForce光电研究(WitsView)认为,接连的关税问题恐严重冲击美国市场信心,进而拖累今(2019)年全球电视市场出货表现。

TrendForce研究副总邱宇彬表示,墨西哥长期以来因为地利之便,加上属于美墨加协议成员而享有关税优惠,因此一直是众多美国消费性电子产品的组装基地,电视也是其一。以2018年为例,以美国为首的北美电视市场,所贩售的电视产品大约有50%为墨西哥生产,另外50%则来自中国。正因为墨西哥的缓冲机能,市场对于中美贸易战对电视市场的冲击,担忧程度不如缺乏制造调度弹性的笔记型电脑或智能手机来得高。

庞大产能反成隐忧

若对墨开征进口关税,韩日品牌墨西哥庞大产能反成隐忧。根据TrendForce的调查,北美市场七大电视品牌为Samsung、Vizio、TCL、LG、Hisense、Funai与Sony等,合计市占率达85%。依照生产基地与运作模式的不同,受贸易战影响的程度也各有不同。 Vizio因为生产高度仰赖制造基地于中国大陆的代工伙伴,因此被视为中美关税战中可能遭受首波冲击的品牌。而在北美市场快速崛起的TCL与Hisense,虽然拥有墨西哥产能可供调节,但对中国制造的依赖度始终居高不下,其引以为傲的成本与售价优势很可能随着中美关税施行而被削弱。

相形之下,Samsung、LG与Sony等国际品牌,则因为在墨西哥拥有庞大的电视组装产能,不仅能够从中美关税议题中全身而退,甚至还可能因为对手成本垫高而成为贸易战下少数得利的品牌。然而,一旦墨西哥进口商品遭课税,墨西哥电视产能反而立刻成为国际电视品牌的烫手山芋。

电视需求减弱,或加剧面板供过于求局面

北美电视市场占全球出货两成,电视需求削弱将加剧面板供过于求。中国与墨西哥两国先后暴露在关税风险下,几乎也阻断了电视品牌生产的调度弹性,不仅对美国电视市场是一场酝酿中的灾难,更将冲击全球电视市场。以美国为首的北美电视市场占全球电视出货20%,同时也是65吋以上超大电视主要的销售区域之一,一旦因为关税问题垫高成本,恐怕不利下半年促销活动推广,甚至导致美国市场销售动能熄火,冲击电视出货规模之余,电视尺寸放大速度趋缓的疑虑恐怕也将跟着升高,对于已经处在供过于求循环的面板产业而言,更是雪上加霜。

TrendForce分析,因为美国对墨西哥的关税规划在10月以前将以逐月递增的方式课税,电视品牌可能透过提前备货来减缓冲击,进而带动短期电视面板需求,为低迷的面板产业暂时注入活水。然而,一旦高关税成为常态,美国消费者习以为常的物美价廉电视市场恐将成为过去式,伴随而来的是削弱的需求,势必将直接影响品牌对面板供应商的采买需求,无论韩国、台湾或中国面板厂,都很难全身而退。当然,墨西哥政府是否能提具对于非法移民有效的管制措施,取得川普政府的信任,也是解决美墨关税争议的关键。

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