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华为被禁后,美国供应商损失惨重!

贸易战开打后,华为被禁的影响在全球产业链内持续发酵。据消息称,海外已有多家半导体企业因华为禁售而下调了相关营收预期,分别有Skyworks、NeoPhotonics 、Qorvo、Inphi、Lumentum等等。此外,根据海外供应商的2019财报及其同期数据来看,华为禁售的影响仍有增无减,美国供应商的损失将进一步扩大……

营收下调、股价缩水

自美国公然制裁华为之后,国内媒体屡次三番地宣扬华为将会对全球产生巨大影响,这难免有鼓动情绪、言过其实的成分。但是数据不会骗人,笔者翻阅了全球半导体厂商已经公开的营收报告,从中也能察觉出华为被禁后,美国供应商的日子有些苦。

最近一家公开“喊苦”的,是美国芯片厂商思佳讯(Skyworks Solutions)。6月4日,思佳讯发表声明称,将下调2019财年第三季度营收预期,从此前预计的8.15亿美元至8.35亿美元,降为7.55亿至7.75亿。至于原因,该公司称是5月初在进行业绩展望时,未能料到美国政府将华为列入“实体清单”,而本财年的前六个月,对华为的销售额占到了其总收入的约12%。

另一方面,与华为利益交汇最大的美国上市公司——光电设备供应商新飞通光电(NeoPhotonics)也在进行类似调整,同时宣布将减记部分库存价值。据悉,2019年前三个月新飞通营收达7940万美元,但其中49%均是来自华为及其子公司海思半导体。更致命的是,在过去一个月时间内,新飞通股价狂跌,其市值缩水了约40%。对此,新飞通不得不重新评估其正在进行的业务,并于5月23日发布了第二季度的盈利预警,将此前预计的8800万美元到9300万美元,下调至7500万美元至8000万美元,并预计毛利率为10%-14%。

与此同时,光学和光子产品制造商鲁门特姆(Lumentum)将本季度收入预期的下限从4.05亿美元下调7.4%,至3.75亿美元。在Lumentum最近一个季度的总收入中,对华为的销售占18%。

此外,美国的华为供应链中包括Qorvo、Inphi、Analog Device等纷纷下调2季度营收预期7~8%及第3季度预期。科沃(Qorvo)近日前还表示,不确定何时出货量可能回升。

超百亿美元打水漂!

除了以上已经公布下调营收预期的美国上市公司,还有数十家美国半导体企业“默默”承受着华为禁售的冲击。

据年初《国际电子商情》列出的华为92家核心供应商中,有33家位于美国的公司,占据了总数的1/3。可见华为已成为美国半导体市场的“超级买家”。

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一则数据显示,华为去年700亿美元的采购预算中,有超过110亿美元用于向美国供应商采购。尽管2019年终端市场持续放缓,但在5G和AI的消费加持下,相信华为今年预计在美国的采购资金将在150-200亿美元之间。然而,美国政府一旦实行华为禁令,美国华为供应商将一夜之间与超百亿美金失之交臂。

此外,根据高盛(Goldman Sachs)列出的“对华为营收依赖度最高的前20家美国供应商”中得出,从最核心的半导体、射频器件IC,到连接器、存储器、软件、光电器件、再到测试和代工,都有美国供应商的身影。据不完全统计,仅仅是这20家美企业,华为就给他们带来了超过14.5亿美元的营收!

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对于半导体产业下修营收展望的动作来看,资深半导体产业分析师陆行之公开表示,特朗普政府对美国半导体行业没有帮到忙,反而是在害他们。随后,Qualcomm、Micron、Xilinx、Broadcom、德仪、赛普拉斯、Marvell、II-VI、On Semi、Mellanox、WDC也可能下调营收预期,更多的美国华为供应商将会面临重创,只是时间问题罢了。

国际电子商情分析师认为,“贸易战”只是美方“逆全球化”的手段之一,从商业角度来看,结局将会是“伤敌一千、自损八百”。经济全球化将近20年以来,中方需要先进的技术和产品来提升“国货”的价值,从而提高产品利润;美方需要中方的庞大的市场需求,来不断提升自己的技术工艺,从中谋求正当利益,这是经济全球化最成功的范例。倘若美国一意孤行,切断供应链合作,对于国内半导体产业来说,只有自立自强才不会任人鱼肉,半导体国产化将会是一个长时间的挑战。

原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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