广告

华为被禁后,美国供应商损失惨重!

贸易战开打后,华为被禁的影响在全球产业链内持续发酵。据消息称,海外已有多家半导体企业因华为禁售而下调了相关营收预期,分别有Skyworks、NeoPhotonics 、Qorvo、Inphi、Lumentum等等。此外,根据海外供应商的2019财报及其同期数据来看,华为禁售的影响仍有增无减,美国供应商的损失将进一步扩大……

营收下调、股价缩水

自美国公然制裁华为之后,国内媒体屡次三番地宣扬华为将会对全球产生巨大影响,这难免有鼓动情绪、言过其实的成分。但是数据不会骗人,笔者翻阅了全球半导体厂商已经公开的营收报告,从中也能察觉出华为被禁后,美国供应商的日子有些苦。9qYesmc

最近一家公开“喊苦”的,是美国芯片厂商思佳讯(Skyworks Solutions)。6月4日,思佳讯发表声明称,将下调2019财年第三季度营收预期,从此前预计的8.15亿美元至8.35亿美元,降为7.55亿至7.75亿。至于原因,该公司称是5月初在进行业绩展望时,未能料到美国政府将华为列入“实体清单”,而本财年的前六个月,对华为的销售额占到了其总收入的约12%。9qYesmc

另一方面,与华为利益交汇最大的美国上市公司——光电设备供应商新飞通光电(NeoPhotonics)也在进行类似调整,同时宣布将减记部分库存价值。据悉,2019年前三个月新飞通营收达7940万美元,但其中49%均是来自华为及其子公司海思半导体。更致命的是,在过去一个月时间内,新飞通股价狂跌,其市值缩水了约40%。对此,新飞通不得不重新评估其正在进行的业务,并于5月23日发布了第二季度的盈利预警,将此前预计的8800万美元到9300万美元,下调至7500万美元至8000万美元,并预计毛利率为10%-14%。9qYesmc

与此同时,光学和光子产品制造商鲁门特姆(Lumentum)将本季度收入预期的下限从4.05亿美元下调7.4%,至3.75亿美元。在Lumentum最近一个季度的总收入中,对华为的销售占18%。9qYesmc

此外,美国的华为供应链中包括Qorvo、Inphi、Analog Device等纷纷下调2季度营收预期7~8%及第3季度预期。科沃(Qorvo)近日前还表示,不确定何时出货量可能回升。9qYesmc

超百亿美元打水漂!

除了以上已经公布下调营收预期的美国上市公司,还有数十家美国半导体企业“默默”承受着华为禁售的冲击。9qYesmc

据年初《国际电子商情》列出的华为92家核心供应商中,有33家位于美国的公司,占据了总数的1/3。可见华为已成为美国半导体市场的“超级买家”。9qYesmc

微信图片_20190612165119_meitu_1.jpg9qYesmc

一则数据显示,华为去年700亿美元的采购预算中,有超过110亿美元用于向美国供应商采购。尽管2019年终端市场持续放缓,但在5G和AI的消费加持下,相信华为今年预计在美国的采购资金将在150-200亿美元之间。然而,美国政府一旦实行华为禁令,美国华为供应商将一夜之间与超百亿美金失之交臂。9qYesmc

此外,根据高盛(Goldman Sachs)列出的“对华为营收依赖度最高的前20家美国供应商”中得出,从最核心的半导体、射频器件IC,到连接器、存储器、软件、光电器件、再到测试和代工,都有美国供应商的身影。据不完全统计,仅仅是这20家美企业,华为就给他们带来了超过14.5亿美元的营收!9qYesmc

meiguohuawei.JPG9qYesmc

对于半导体产业下修营收展望的动作来看,资深半导体产业分析师陆行之公开表示,特朗普政府对美国半导体行业没有帮到忙,反而是在害他们。随后,Qualcomm、Micron、Xilinx、Broadcom、德仪、赛普拉斯、Marvell、II-VI、On Semi、Mellanox、WDC也可能下调营收预期,更多的美国华为供应商将会面临重创,只是时间问题罢了。9qYesmc

国际电子商情分析师认为,“贸易战”只是美方“逆全球化”的手段之一,从商业角度来看,结局将会是“伤敌一千、自损八百”。经济全球化将近20年以来,中方需要先进的技术和产品来提升“国货”的价值,从而提高产品利润;美方需要中方的庞大的市场需求,来不断提升自己的技术工艺,从中谋求正当利益,这是经济全球化最成功的范例。倘若美国一意孤行,切断供应链合作,对于国内半导体产业来说,只有自立自强才不会任人鱼肉,半导体国产化将会是一个长时间的挑战。9qYesmc

  • 哥,100.08亿,是14.5亿美元。。。。
原创
本文为国际电子商情原创文章,未经授权禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
  • 微信扫一扫,一键转发

  • 关注“国际电子商情” 微信公众号

  • 6G研究应该未雨绸缪

    由于5G还处于开发和部署阶段,现在规划新一代无线通信技术似乎还为时过早。实现无处不在的6G在技术、监管、地域和教育等方面还有重重挑战。然而,考虑到当前一代技术设定的宏伟目标,现在就开始准备应对这些挑战并非操之过急。

  • 宽禁带功率半导体的竞争格局及趋势分析

    随着各国相继明确“碳中和”目标,宽禁带功率半导体在消费电子、汽车电子、工业自动化、5G通信等领域将迎来前所有未的黄金发展期。作为宽禁带半导体中率先落地的材料,SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)的市场现状如何?本文从SiC、GaN产业链出发,梳理并分析了相关企业的融资进度、竞争格局及发展趋势。

  • 出货衰退,报价下滑,2021年Q4整体DRAM产值季减5.8%

    国际电子商情22日讯 据TrendForce日前一份调查显示 ,疫情致使众多终端装置如智能手机、服务器、PC至利基型消费性电子产品零组件供应受阻,间接导致采购端对于相对长料的存储器拉货意愿下滑,其中尤以DRAM库存超过10周以上的PC OEMs业者态度最为明显。

  • 全球2G/3G减频退网进行时,谁将替补上位?

    在5G网络已经融入寻常百姓家的当下,你是否好奇,曾经陪伴我们的2G、3G网络去哪里了?2019年10月,工信部首次明确“2G、3G的退网条件已经成熟”,并鼓励运营企业积极引导用户迁移转网。一石激起千层浪,此消息传出后便引起社会广泛热议。

  • LTPO技术,中国智能手机市场的新风口?

    国际电子商情21日讯 市调机构CINNO在最新数据显示,随着去年苹果在iPhone上引入了LTPO技术,让2021年的智能手机面板市场发生了改变——LTPO渗透率得到了显著提升。三星Note20 Ultra是首款采用了LTPO技术实现自适应刷新率的智能机。在三星后,一加、OPPO、小米都相继导入LTPO技术的屏幕,而在2022年荣耀、realme等厂商产品也有望配备。

  • Q4 PC OEM的DRAM库存超10周导致价量齐跌!2022年Q1预

    TrendForce 表示,库存充足的 OEM 导致第四季度 DRAM 出货量下降,PC OEM 持有超过 10 周的 DRAM 库存。

  • 到2024年,折叠屏手机出货量可望突破3千万台

    国际电子商情18日讯 尽管折叠屏手机并算不上新品,但由于其相对普通智能手机而言定价较高,因此多数消费者仍处于观望阶段。市调机构在最新报告中指出,随着折叠屏手机良率拉高,价格开始回落,预计到2024年全球折叠屏手机的年出货量将超3000万部...

  • 收购/物流/火灾/新冠--“供应链风险控制”重要性已高

    过去两年,供应链面临前所未有的风险——上游供应商、物流灾难、工厂火灾,当然还有全球新冠流行。

  • 从冬奥场馆看北斗卫星导航系统的大众市场机遇

    在世界百年未有之大变局的背景下,中国逆势而上,2020年成为全球唯一实现正增长的主要经济体,2021年经济增长将超过预期目标,为世界经济复苏带来暖意的“中国之光”。步入2022年,北京冬奥会拉开帷幕,尽显人文与科技共融的大国风范,引来全世界更多的目光,聚焦中国风采的同时也解读中国机遇。

  • 国产FPGA进击之路:抓准“甜蜜点”,扩充“能力圈”

    在技术性能升级、应用场景扩展和个别芯片严重缺货等因素的共同推动下,全球FPGA产业自2020年以来实现飞速发展,正从成长积累的第二阶段迈入全面爆发的第三阶段。

  • 2022年显示行业10大预测:LCD价格还在跌,中美贸易摩擦

    作为半导体的边缘产业,显示行业这两年来一直是我们关注的重点。比如在缺芯、供需不平衡的大背景下,LCD面板呈现出过山车般的架构走势;miniLED逐步崛起,已经走在稳步降低成本的道路上;OLED市场份额在持续增加......

  • 为什么说企业社会责任能改善供应链关系?

    总体而言,当前阻碍企业进步的最大障碍是——缺乏官方的企业社会责任绩效目标与政策,这导致企业无法有效评估单个供应商以及衡量整体供应链的表现。

近期热点

广告
广告

EE直播间

更多>>

在线研讨会

更多>>