向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了
广告

电子元器件内存现货市场洞察报告

回顾2019上半年存储市场,价格几乎一直处于跌势,受存储芯片跌价的影响, 2019年一季度整体NAND Flash销售额环比减少23%,DRAM整体销售环比减少了28%……

随着市场大环境的持续恶化,预估后续市场仍然持续供过于求,价格短期内回调的可能性不大,本季市况已比第一季好转,至于第三季价格能否止跌,仍取决于贸易变量、主要大厂消化库存和市场旺季备货需求强弱。虽然DRAM及NAND Flash整体市况仍疲弱,但随着传统旺季备货需求带动出货表现,预计Q3市场需求将升温,并将带动价格有所好转。价格跌幅是否将逐步收敛,需要我们持续紧跟市场变化

随着5G牌照的落地,我们也将迎来5G网络新时代,最雀跃的还是手机厂商们。消费者要体验5G网络的速度,就必须购买5G手机来更换掉手中的4G手机。因此5G毫无疑问被厂商们视为下一个动力。

各个细分领域的情况如何?

Dram

从供需来看,主要大厂近期的周报库存水位已明显去化,且各厂都朝向缩减资本支出,放缓增产脚步。第三季适逢各应用市场旺季来临,加上服务器需求提升,下半年DRAM需求应会比上半年好,DRAM跌幅应会收敛,至于能否止跌,因目前变量仍高,还得需密切观察。

  • DDR4:近来有些许买气,需求较之前有所提升,其主流品牌中,DDR4属HYNIX价钱最优处于最低位,特别是DDR4 8Gb以3.2-3.5的低价拉大了与其它品牌的价差, SAMSUNG DDR4价钱虽紧跟其后,但8Gb恐难拉近价差,据说月底会有一个低点,可持续关注后半月走势。
  • DDR3:现货市场需求部分仍然冷清,成交情况不理想,整体价格持续下跌,导致客户仍保持观望不敢提前备货,基本上都是现货买卖,不接受交期的订货。在其主流品牌中,DDR3近来一直是MICRON领头下跌,以最低价钱优先抢占市场加大成交量,而其它品牌则紧跟其后持续降价。在此大家可以多关注Micron DDR3 4Gb走势,以它作为市场走向参考。

RAM.png

NAND Flash

2019年消费类NAND FLASH 价格累积跌幅逼近30%,价格正逐渐逼近厂商的现金成本。但5月市场价格明显止跌,不知道是不是受中美贸易战的影响,些许大厂纷纷收货NAND SLC部分,使得近来成交量达到一个峰值,很多业内人士和市场供应商都认为NAND Flash价格已触底,NAND则因为竞争者众多,而陷入市占争夺的状态。在NAND Flash的MLC现货部分,镁光32G/64G因现货供应紧缺报价调高,成交情况不甚理想。

LASH.png

内存模块

2019年第二季,由于成交量持续低迷,价格持续走跌,供应商和OEM大厂的库存压力递增,导致大家都积极清理库存,加速市场下跌。近来模组备货需求有所提升,就一线PC-OEM大厂订价来看,主流8GB模组到现在均价已滑落至28美元,季跌幅逼近25%。回顾去年年底至今日,Module价钱几乎都出现了腰斩,Module随着第三季即将到来,是否会持续降价呢,相信未来1-2个月,市场会给我们更明确的答案。

MODUL.png

eMMC

展望eMMC几大存储品牌,SAMSUNG很明显占据了主要市场,HYNIX因原厂产出较少市场占有率不高,而Micron则价钱过高没有重点关注,相比下来,SAMSUNG价钱和出货量占据了最大优势。eMMC主要需求仍集中在 8GB 和16GB ,但近来需求一直较淡订单较少,导致供应商库存压力增大,价钱持续下滑,回顾第二季EMMC 32GB跌幅已超过20%,8GB跌幅近15%,16GB跌幅相对平稳,很多人说eMMC差不多已经到了底部,那么eMMC何时会有一个反转呢?

sd2.png

固态硬盘

随着全球5G网络相继投入商用,将推动物联网、人工智能及云计算等快速发展。而市场价格的下滑也会刺激智能手机容量快速提升,提高SSD在PC、服务器、数据中心等市场的搭载率,加速抢夺HDD市场。近来PC类SSD需求量增多,期货排单也到达了一个峰值,导致市场近期出现短缺,Sever SSD则正常出货状态,可持续关注PC SSD后市需求状况。相信SSD终端需求持续稳健,平均容量将会有一个明显提升。

CPU

CPU 市场方面,INTEL的总体供应没有很大的变化和上个月相比,但由于临近季度末,INTEL的现货供应不是很充足了,部分的价格包括DT,XEON ,Mobil 都有走高。需求端,市场由于中美贸易冲突的原因,有部分终端客户和贸易商有屯货行为,是某些价格有所走高。

近期,由于中美贸易战的原因,波动有些不可控,需要实时关注:

XEON ,E5-2620 V4 价格从$305涨到$320 ,6130,6128, 8168 等新平台的Server CPU面临缺货,E5-2680 V4 有大量的拆机货充斥市场,整体 V4的供应比较弱;

DT,8代CPU 价格走高,主要因为终端客户有囤货的行为,其他的如6代,9代,价格还是比上个月有下降,如:

  • I3-8100 价格从$108 涨到$114,I5-8400 ,价格从$158 涨到$164
  • I3-6100 价格从$98 降到$97,I5-9400 价格从$184 降到$181 ;

Mobile , INTEL总体的供应还是稳定的,不过因为季度末,现货市场有少许短缺并价格上涨,如:I5-8250U,价格从$176涨到$183 ,Atom凌动产品,还是面临缺货。

HDD

在刚过去的一个月,企业级机械硬盘(4TB & 6TB & 8TB)的出货量依然保持稳定,2.5寸的消费级小盘出货量紧随其后。从其中我们可以看出来,企业级机械硬盘在大件存储类市场上依然是有一席之地的。最近,固态硬盘的价格有严重的下滑趋势,我们猜测,或许机械硬盘整体的价格将会在这个季度末被重新调整。

IC现货与期货市场

TI

近一个月的行情平稳,中美贸易战的升级并没有刺激到TI,或者说,并没有刺激到使用TI的用户疯狂拉货囤货,在我看来原因有以下几点:

  • 原厂的给力支持。据悉,几个传闻要被美系品牌断供的大厂,部分forecast已经做到52W,这一类大厂已经相对应的做好了预警措施。而且,目前看来,TI 原厂库存量也是很多的。之前拉长交期,也并没有刺激到客户帮忙提前拉货或者中低度流通型号涨价。
  • 库存太多。目前通用料的库存太多,应该会持续供应一段时间。这也是传闻断供后,并没有引起TI这个品牌涨价的原因。就目前而言,不管是代理商端还是现货市场,依旧是以清库存为主
  • 走货渠道的不一致。几个传闻断供的大厂,早就变成了TI direct account,所以,纵使代理商内部各种发文说暂时停止给这几家大厂供货,也不影响TI的供应。因为他们早就是TI 直供。
  • 市场的依赖性。中国市场在TI整个市场份额比重相对较高,比如电源管理,模拟器件这一类,很多国产品牌也是跃跃欲试的去替代TI。如果TI在这次贸易战中采取断供的话,很多国产器件或者其他竞争品牌就此抓住机会,劝导客户替换掉MPN。
  • 综上所述,短时间内,TI的供应应该暂时还不会出现短缺或者涨价。

Microchip

5月开始,Microchip的货物延迟交货明显,尤其在AT91系列MCU,有部分料件已经被推迟2个月。

还有在网络通讯接口芯片的LAN系列和USB系列部分,比如常用的USB2514, 2512, 2517 等也出现了延迟交期和特价取消的情况,目前看华为事件对网络通讯芯片的交期和价格都有一定的影响。

NXP

NXP在6月底将会有一部分料价格过期,对于一些Freescale的老料号,此次价格过期,后续续价成功的难度比较大;

MCF5272VM66 价格月底到期,有需求的客户请提前备货,6月底之后重新续价的价格暂时未知,Quiksol现有库存,有需求可询价;

NXP 因库存压力大,据悉后续将会延长交期,以降低库存压力,下半年NXP 部分料号交期有可能延长至16weeks;

部分MCIMX MPU系列料号开始紧缺,例如MCIMX515DJM8C,到货缓慢,库存紧张。

ADI

ADI的需求和供给相对平衡,除了终端客户个别物料无法按时交货造成急缺外,没有出现大规模的缺货。目前来说,除了要抓住客户偶尔出现的缺料, ADI主要是以做cost saving为主,而且现在货期较为稳定,大多集中在10-12周,部分用量较少的物料交期在16-18周。五月份,由于某家货代公司和代理商之间的一些争执,导致一些出货延迟的问题。而在国内几家公司被传断供之后,代理商又开始借此疯狂出货。

相较于之前,LTC最近的几次到货缓和了部分物料急缺的状况,同样排单的交期也在缩短。例如LTC3534EDHC#TRPBF,2月中旬下单的预计交期从12月下旬,提前到了9月下旬,代理也在帮忙pull in,有机会提前拿到现货。

被动元件的转型应用

被动需求疲软,价格仍在探底,期许5G。

2019年已进入第二个Q, 从目前的市场需求及各家大厂的反馈来看, 被动组件需求整体明显下滑,下游厂商因过度拉货而造成库存的严重积压,代理手中也有大把的库存,与年初一些大厂的预测存有偏差,未有达到预期效益,台系大厂(YAGEO、Walsin)也减缓扩产动作,市场转为疲软。 MLCC 价格尚未触低,电感需求相对较为平稳,电解电容需求呈上升趋势,有预计今年下半年因受到通讯产业的带动,可能有望回升。

当前关注度和寄与很大期望的5G 基础设施的扩展,会对需求有很大的增幅,这也是厂商看好并可能扩能的原因。

安防市场

随着贸易摩擦进一步升级,2019年5月22号两家中国安防公司被考虑列入美国贸易黑名单,这在安防行业里面引起巨大震动。据Quiksol了解,在安防产品里面存在许多的美系品牌在使用,但因为市场竞争及各品牌的特性,在这次巨变中,各个品牌的影响不一。其中:

  • 阻容二三极管保险丝晶振等关联的品牌有:AVX、Vishay、ON、Kemet、Abracon等,这部分产品因为竞争对手较多,可替代性强,尤其是阻容,台系产品如厚生国巨都已认证好,随时可切换,预计制造商并不会大规模囤货,市场也比较平静。
  • TI、MPS、ADI、DIODES、Microchip、Atmel、Maxim等这类产品,一方面代理商有大量的库存,一方面也有可以替代的品牌,虽然各大代理最近在疯狂拉货出货,但市场整体上还算稳定
  • Ambarella、Micron等产品,在安防产品中所占比重差不多5%-10%,也有hisilicon和samsung等品牌可以替代,而且国产的如紫光国芯、兆易创新、福建晋华也有部分产品在量产。

以上三类产品,据Quiksol了解,虽然相关安防公司有增加安全库存的数量,但是因为货源充足,市场上并没有因为大规模出货而导致涨价,反而TI的产品有价格下跌的趋势。

  • Intel、Xilinx、broadcom、Marvell等类型的产品,暂时没有产品可以替代。
  • 硬盘在金额上占比很大,常用品牌有WD、Seagate,据Quiksol了解,在今年之前,各大安防公司已经在开始将小容量的机械硬盘转为固态硬盘,大容量也有东芝可以作为备选。

以上二类产品,因为产品流通率和通用性并不高,要备足完全库存的可能性太低,部分型号已经变得奇货可居,价格快速攀升。

PC市场

PC全球市场自2012年开始,连续十四个季度出货量下滑。除了2018Q2、Q3出现了短暂回升, 2018Q4、2019Q1不例外的出现下滑。在过去的两个季度PC市场出货下滑的原因除了市场需求较弱之外,intel CPU供应短缺也是原因之一。

据Quiksol观察,上两个季度,用于PC市场的 intel的台式机CPU供应实际并没有太大的波动,但是在笔记本 CPU部分,部分型号供货仍处于紧张状态,有些型号的市场价格甚至超出intel官价,如3865U,I5-8350U,I7-8650U等型号。根据Intel的消息,下半年短缺可以得到解决,那么这些型号的价格可能很难长时间维持在高位,建议持续关注市场供需。

同时,与服务器市场intel一家独大的情况不同,PC市场的CPU还有AMD,在intel供货紧张的情况下,由于大型厂商在芯片分配上相对更有优势,部分中小型厂商不得已选择转向AMD订购更多替代物料. Intel这段时间的短缺,在一定程度上给予了AMD在PC市场扩张的机会,2018Q4 AMD市场份额同比上涨了5.4%, 在Quiksol的询价数据里也慢慢重新出现了AMD品牌的身影。

内存条方面,由于PC市场面对的用户多为个人、商业用户,所以用到的内存条容量多为低容量版本8GB/16GB,物料可替代性强,通常都是大批量供应,涉及的品牌也比较分散,除Micron、 Hynix、 Samsung三巨头之外,还包括了金士顿,海盗船,芝奇,威刚等,竞争非常激烈。在现阶段价格稳定,供货充足的情况下,对于贸易行业来讲机会并不多。

存储介质方面,主要分两类,固态硬盘和机械硬盘。机械硬盘的主要品牌有希捷,西数,东芝,日立,三星等;固态硬盘的品牌则鱼龙混杂,除了Micron,Samsung,Hynix,Intel之外,还有浦科特,特科芯,创见,台电等组装厂。机械硬盘出货量2019Q1相比上一季度暴跌13%,一方面固然由于PC需求减弱导致,另一方面,则由于固态硬盘在价格方面的劣势随着Nand flash价格回落而慢慢缩小,出货量不断回升,对机械硬盘的出货造成冲击。机械硬盘在2011年被泰国洪水送上巅峰之后,再没翻起太大风浪;固态硬盘则在同样经历了17-18年存储芯片大短缺之后慢慢回落,供应平稳。

文章内容来源自Quiksol

微信图片_20190605162848.png

本文为国际电子商情原创文章,未经授权禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 微信扫一扫,一键转发

  • 关注“国际电子商情” 微信公众号

您可能感兴趣的文章

  • 内忧外患下,ERP系统为何能成为分销商的“加速器”?

    正所谓“不要试图去追逐一匹骏马,在春天的时候养养草,等到春暖花开的时候,便有一大批马任我们来挑选。”当大环境颓势的情况下,分销商度过寒冬、迎来春天?苦练内功,打好基础——这是顶讯科技总经理车小飞身体力行的答案……

  • 大时代,小批量:中国元器件电商如何弯道超车?

    “2019年在内外因素的双重影响下,全球半导体市场持续下滑。但各位不用灰心,中国半导体市场表现是先抑后扬,下半年将会好于上半年。现如今,全球每生产3块集成电路,就有2块运到中国,国内分销市场的机遇还有很多!”唯样商城总经理吴兴在2019 年ASPENCORE双峰会的现场说道……

  • 5G时代哪些半导体细分产业将最收益,中国如何把握这一机

    在几秒钟之内下一部高清电影,这是宣传第五代移动通讯(5G)的服务场景经常会用到的文案。我们来看未来的15年、20年,全球经济的增长的驱动力,在没有新的题材出现之前,大概能想到的恐怕还是以5G为代表的新一代信息技术。为什么未来全球经济增长的驱动力是“5G”?哪些半导体细分产业将会从5G中最收益?中国如何把握5G时代的大商机?

  • 新形势下,分销商突围的10条建议

    随着大环境的转变,2019年电子元器件分销商迎来了前所未有的挑战。终端需求不旺,上游原厂加强渠道管控,让处于中间环节的代理商和分销商压力倍增。根据《国际电子商情》“2019年电子元器件分销商调查”结果,分销商在营收、利润、库存周转、原厂关系及客户策略方面均有不同的变化。

  • 内存现货市场行情洞察报告(附详细价格)

    从去年第四季开始,内存价钱一路下跌,市场持续低迷。展望2020年,由于三大DRAM原厂的资本支出方面都偏于保守,预估明年整体DRAM投片量可能不增反减,是否为后期价钱的反弹奠定了基础,时间点上需进一步观察……

  • 2020年十大策略科技趋势:超级自动化、多重体验将带来革

    Gartner近日提出2020年企业必须了解的十大策略性科技趋势。分别为超级自动化、多重体验、专业知识的全民化、增进人类赋能、透明化与可追溯性、更强大的边缘运算、分布式云端、自动化对象、实用性区块链,以及人工智能安全性……

相关推荐

可能感兴趣的话题