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电子烟是风口,还是兴风作浪?

作为颇具争议的产品,电子烟这些年的发展并不顺遂,其真正被广泛关注还是在2019年。很多业内人士也将2019年定为电子烟发展的元年。电子烟为何在此时间点突然爆发?产业链又有哪些发展机遇?

应读者的广泛要求,《国际电子商情》对国产电子烟的发展现状、产业链厂商及核心元器件做了梳理。

什么是电子烟?

电子烟是一种模仿卷烟,有着与卷烟一样外观、烟雾、味道及感觉的电子产品,它通过雾化等手段,将尼古丁等变成蒸汽让用户吸食。其功效与普通烟相似,能够提神、满足烟瘾,使吸烟者产生愉悦感和放松感,同时有戒烟作用。

目前电子烟主要分为两种:

第一种是叫“蒸汽式电子烟”:通过加热液体产生供吸食者吸气的气溶胶,由吸食者吸入口腔从而达到吸烟的目的。其中的液体称为烟油,通常由尼古丁、丙二醇、甘油和调味剂制成。烟油还有多种类型,甚至不含尼古丁。

“蒸汽式电子烟”历经了小烟、大烟和扁烟三代。

第二种叫“加热不燃烧式电子烟”:采用加热烟草的形式产生可供吸食的烟雾,其本质是一种烟草产品,只是通过温度控制使得烟草能够产生烟雾而不达到燃烧的状态。

电子烟目前最受争议的点在于是否危害健康,尽管理论上“烟油”和“烟弹”中尼古丁等有害物的成分降低很多,但很多食用香精在雾化后是否危害身体则不得而知。

最重要的是,行业标准缺失导致产品质量参差不齐。除了烟油、烟弹的质量问题外,电池的质量也使烟民安全性受到威胁,时有外国媒体报道电子烟在烟民口中爆炸的现象发生。不过,随着国际、国内相关标准的出台,电子烟市场正在逐渐规范中。

四大国际巨头当道

从全球格局来看,菲莫国际、帝国烟草、英美烟草和日本烟草等世界著名烟草集团凭借强大的研发、生产及分销能力成为电子烟市场的主宰者。

菲莫国际:旗下有两大电子烟品牌,一是大家耳熟能详的IQOS(加热不燃烧型)和MARKTEN(蒸汽型)。IQOS一直饱受争议,目前却已成为电子烟代表性品牌。MARKTEN于2014年推出,2016年在美国市场排名第四。

帝国烟草:旗下品牌叫BLU(蒸汽型),2009年成立,后被一家美国烟草公司收购,再被转手卖给帝国烟草,目前有5款产品在售。

英美烟草:下面有5个子品牌,分别是GLO(加热不燃烧型)、VYPE(蒸汽型)、VUSE(蒸汽型)、MOTIVES(蒸汽型)及CHIC(蒸汽型)。其中前三大品牌知名度更高,均有产品在售。

日本烟草:旗下有TECH(加热不燃烧型)和Logic(蒸汽型)两个品牌,TECH拥有烟草胶囊独家技术,Logic被日本烟草从美国公司收购,有两款产品在售。

中国品牌小而分散

相比国际品牌,中国电子烟企业小而分散。尽管中国有3.5亿烟民,占全球的1/4,尽管全球第一个电子烟品牌“如烟”出自中国,但其半路夭折挫伤了中国电子烟发展的锐气,导致本土电子烟品牌知名度远不及国际巨头。

根据中国香烟网的数据,国产电子烟排名靠前的企业分别有:深圳悦刻、深圳华礼门、深圳火器、常州欧凡尔/OVALE、深圳斯莫克/SMOK、惠州卡瑞尔、北京如烟、深圳易家特(Aspire)、深圳恩康、深圳康诚一品、湖北久康、郑州易星。其中,一大半企业来自于深圳。

不过,根据CNPP和中国十大品牌网评出的“2019国内十大电子烟品牌”,上榜企业包括SMOK、思格雷SIGELEI、卓尔悦Joytech、新宜康Innokin、爱卓IJOY、Aspire、康诚一品、吉瑞KIMREE、康尔Kanger、恒信HANGSEN。

两个榜单中企业几乎无重合度,这说明中国电子烟品牌正处于“群雄逐鹿”阶段,还没有出现一家独大或者寡头局面,入局者机会很多。

国内主要电子烟品牌厂商汇总:

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数据来源:ittbank

整体来看,欧美日益强劲的需求、国内制造业的发达使得电子烟产品呈现“制造中心在中国、需求中心在欧美”的全球产业链格局。

美国是全球最大的电子烟消费市场,销售额占比43%,英国和意大利次之,占比分别达到12.7%和6.9%,国产电子烟品牌多以出口为主,仍未形成强有力的品牌效应。

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制表:国际电子商情  数据来源:千讯行业研究

中国是电子烟的最大生产地,出口的电子烟占世界总产量的90%以上,且高度集中于深圳,企业数量多达500多家,约占全国数量的13%,多数分布在沙井、福永、西乡、龙华等地,属于电子烟行业第一梯队的公司就有深圳合元科技、深圳卓尔悦、深圳赛乐宝等。

产业链分析

电子烟产业链包括上游原材料供应商、电子烟设计制造商、下游销售企业。上游原材料,分为电池原材料供应商(电池、电芯、控制电路)、雾化器原材料供应商(塑料、玻璃、五金、发热电阻)及烟油原材料供应商;中游设计制造包括专业电子烟制造企业与国际烟草巨头制造部门两类:国产自有品牌市场占比小,企业以为国外知名品牌 OEM/ODM 为主。

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数据来源:TechInsight、安信证券研究中心、ittbank

在高端电子烟产品中,电池主要来自日韩如索尼、LG、松下和三星;烟油供应商主要有恒信科技、梵活科技、铂德国际等;棉丝及配件厂商由亚威特科技、费思特科技、VCC、无印良品等;方案设计商主要集中在深圳这座电子产业最为发达的城市,代表性公司有思拓微电子、讯和科技、高健实业、力和创、信驰达等。

因强大的制造业体系,电子烟代工成为国内的特色,欧美大品牌电子烟大多选择在中国代工,比如麦克维尔主要给Smoore、Vaporess代工;艾维普斯主要给Smok、Coopor代工;合元科技主要给康诚一品代工等,其他国内代工厂商还有思格雷、卓尔悦、新宜康、五轮电子、吉瑞科技、恒信科技、易佳特、康尔科技、天长集团等。

产品结构分析

 “蒸汽式”电子烟,可简单分为“电池+储油仓+雾化器+吸嘴”几个部分,内部结构主要由空气开关、智能控制电路、智能ESMOKE芯片、超声雾化器、雾化器腔室、锂电池等构成。

“发热不燃烧型”电子烟主要由烟杆、烟嘴构成,内部结构涉及电池、控制电路、芯片及发热丝等。

根据中国电子烟资讯网对业界标杆产品“IQOS”第四代3.0版本电子烟的拆解可见,除了电池占据了最大的空间之外,小小的PCB板上挤满了密密麻麻的元器件,包括传感器、被动元器件、连接器、发热丝等诸多配件。

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IQOS第四代3.0版本电子烟拆解图

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来电科技曝光的IQOS电子烟PCB结构图

电子烟构成及主要供应商:

1、电池

根据凯捷创新实验室的数据,电子烟使用的电池大部分是18650锂电池。目前国际锂电池供应格局形成了日、韩、中三足鼎立的局面。

根据中商产业研究院发布的2017年度全球锂电池企业销量排名,TOP10电池厂商依次为Panasonic松下、比亚迪、CATL宁德时代、LG化学、沃特玛、国轩高科、力神、比克、三星SDI和中航锂电。

国内电子烟锂电池供应商以丰江电池、亿纬锂能规模最大,其他供应商还包括贵航电池、比亚特、费思特等。

2、芯片

电子烟芯片是保障电子烟正常工作的重要元件,用于控制电池充电管理模块,具有电量指示、防止电池过充、过放保护、防止电子烟头短路等功能。

芯片的质量直接影响到电子烟的稳定性、耐用性和口感。一部分规模较大的电子烟企业会自主研发芯片,而中小电子烟企业则多选择专业芯片厂商提供的解决方案。

提供芯片设计解决方案的主要有EVOLV、亿海电子、VOCHIP、讯和通、瑞美义、高健实业、力合创新、信驰达、思拓微、诚芯微、中科芯等。

3、PCB

中国大陆PCB产业迅速发展,产品结构趋向优化。大陆PCB厂商约有1500家,占据了全球总数的近一半,但小厂较多,生产规模偏小。

国内电子烟PCB的主要供应商包括依利安达、高健实业、明阳电路、东山精密等。

4、雾化器

雾化器是电子烟的核心,而陶瓷发热芯又是雾化器的核心。除此,雾化器还需要导油棉、五金、塑料等原材料。储油仓的主要材料是烟油。雾化器中发热丝的材质一般有陶瓷、镍丝、钛丝,甚至有铜、金、银等。

(1)  陶瓷发热芯

全球电子陶瓷行业的巨头集中于日本,包括京瓷、村田、TDK等,掌握着最高端的生产工艺和设备技术。国内电子陶瓷产品以中低端为主,以顺络电子、三环集团、国瓷材料等为代表厂商。

电子烟陶瓷雾化芯的知名供应商包括麦克韦尔、顺络电子、云创高科、顺灏股份、三环集团等。

(2)导油棉、五金等配件

雾化器中导油棉的主要供应商有Cotton Candy、VCC、无印良品等;塑料、五金行业具有很强的大宗商品属性,材料只需初步加工,供应商主要有龙鑫五金、嘉明金属、亿纬锂能、兴中一、海派特、华辉信达、伟聚电子等。

(3)加热技术

目前主流加热技术有:电阻丝加热、电磁感应加热、磁粒均热,电阻丝加热技术又可细分为内部加热、周围加热和内外独立加热。加热主流材质也是陶瓷,供应链和陶瓷发热芯基本相同。

(4)烟油、烟弹

国际上的知名烟油品牌多来自欧美。根据2017年英国评选出的最佳电子烟油排行榜,目前最受欢迎的烟油品牌包括V2、Halo、Black Note、XEO、Cosmic Fog、Mig Vapor、VaporFi、Vista Vapor、Mt.Baker Vapor、Zample Box、Henley Vape等。

国内烟油厂商最初以代工为主,后逐步推出自有烟油品牌,知名厂商主要包括德康、恒信、梵活、波顿、华宝、铂德、昱朋、精华生物、鸿馥生物、耀奇生物等。而烟弹供应商主要来自日本。

国产电子烟的机会和挑战

据数据显示,目前,55.7%的吸烟人群表示可以接受电子烟,说明市场前景可观。而且,据称电子烟模拟的烟雾中不含二氧化氮、丙烯醛、一氧化碳、铅、汞和砷等有害物质,以及尼古丁含量及致癌物已被很大程度滤除。但因目前行业标准缺失、产品质量参差不齐、烟油、烟弹等核心技术研发难以排除对人体的危害,造成依然有很多人对电子烟产生质疑。

以下是知乎网友提出的几大问题点:

首先是安全性:

有知乎网友表示,这是一个无法避开的话题。不管是何种类型的电子烟,都普遍采用锂电池,因此仍然无法完全避免锂电池燃烧的危险。

事故发生后,赔偿又是一个难题,谁监管?谁负责?从这方面来讲,说电子烟比传统香烟更安全,其实是偏颇的。

其次是对身体的危害:

从原理上讲,电子烟的确可以避免很多纸烟带来的危害,但它同样含有尼古丁等物质,除此还有香精等物质的摄入,这是否会威胁到健康?同时,烟民对购买途径也存疑,商店购买的烟油,是否符合相应安全标准?这些都是问题所在。

有网友指出,国内大部分电子烟制造设备,存在着安全隐患。其设备制造简单、收益大,但是否符合标准却是未知——更可怕的是这个标准也是未知的。

有知乎网友还爆料了另外一种危险——很难事先判断烟油的成分。美国有一些都市传言抽了来路不明的烟油,结果染上了毒瘾。

三是体验感如何提升:

知乎网友爆料,国内的“小烟”动不动三百抽、五百抽,抽了几口就开始漏油,口感极差,跟IQOS这样的国际品牌体验感相差太远。

四是税收问题:

有网友提出,电子烟在中国市场的未来扑朔迷离。其中有两个难点,一是政策支持,二是税收。长久以来,香烟都是国家税收的重要来源之一。对于电子烟来讲,如何管制和收费,是中国香烟市场面临的一大难题。

总之,电子烟到底是风口,还是兴风作浪,目前谁也说不准,还是交给市场来检验吧。

原创
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王琼芳
国际电子商情主分析师。
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