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2019充电桩产业链全盘点,先睹为快!

如今在城市的大街小巷中,新能源汽车已经是随处可见。大至公交车、出租车等客运车辆,小到环卫、物流、公安巡逻等专用车,以电力驱动为主的新能源汽车时常在路上从燃油车的长龙中穿行而过,形成一道独特风景线……

然而,与电动汽车配套的充电桩仍然有很大的缺口,目前基本是三车一桩,离一车一桩的愿景还很遥远,值得去挖掘和投入。对此,《国际电子商情》为业界梳理中国充电基础设施的产业链现况与发展机遇。HH9esmc

一、市场现况

随着居民消费层次多元化发展和环保约束的升级,电动汽车市场需求进一步增加,所配套的充电桩需求也水涨船高。HH9esmc

据中汽协的数据估算,2014-2018这五年内,中国充电桩的年均复合增长率反而比电动汽车的高出10%以上;车桩比也从2015年的1:8急速提升到2018年的1:3;预计到2020年将实现1:1的车桩比。HH9esmc

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这得益于国家层面上的“桩电先行”策略。从2015年开始,对于充电基础设施的发展目标和财政补贴,国家及各地政府部门便出台了十多项相关政策,让政策导向与市场需求齐头并进。以下为部分政策的梳理:HH9esmc

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从地域来看,充电基础设施的市场规模还会进一步拓展。《国际电子商情》梳理了各省市对充电桩(站)的建设规划文件发现,拟建充电桩数量超过10万个的城市有6个,依次是北京、上海、天津、深圳、重庆、成都;拟建充电站数量最多的是成都;这些拟建项目大部分将于2020年规划完成。HH9esmc

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综上所述,中国充电桩产业走过了2010-2013年的初步试水期、2014-2017年的政策导向期,如今正迈向市场需求为主导的新阶段。尤其即将到来的2020年,以上规划建设基本完成后,政策补贴将逐渐退出,乘用车需求上升并逐步超过商用车,充电桩的将迎来更多的商机与挑战。HH9esmc

二、产品分类

充电基础设施主要包括两种:集中式充换电站和分散式充电桩。HH9esmc

1.集中式充换电站:主要用于专用车的充电,主要应用在公交车、出租车、环卫物流、城市公共、城际快充等多种范围。HH9esmc

充电站由四大系统组成,分别是配电系统、充电系统、监控系统、土建等。再往下分类,配电系统中有配电柜、变压器、有源滤波、直流电源、计量柜;充电系统涵盖充电桩、线缆;监控系统主要是保障充电安全及计费收费功能,包括电流电压监控、配电保护、安防监控和计费系统四大方面。HH9esmc

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2.分散式充电桩:指的是用户专用的消费类电桩,目前加速推进1:1车桩比的正是此类电桩,主要解决电动乘用车的难续航问题。HH9esmc

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新能源充电桩到底应该分散式还是集中式?这是业内一直热议的话题。笔者认为,充电设施规划建设宜有前瞻性,应充分考虑新能源汽车充电倍率不断提升的趋势,参照燃油车时代的加油站模式,以集中式充电站为主、分散式充电桩为辅,从而降低用户改变习惯的阻力,减少巨量浪费。HH9esmc

三、技术分类

从技术层面来看,电动汽车充电方式目前有四种:直流快充、交流慢充、换电、无线充电。未来还会有大功率充电、无感充电等新技术落地。HH9esmc

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据中国能源局介绍,目前国内的交直流充电桩、双向充放电机、电池快速更换系统等设备已实现国产化,无线充电、移动充电等新型充电技术已开展试点运营;充电基础设施监控、计量、计费及保护等技术日趋成熟。HH9esmc

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此外,全球正在尝试无线、移动充电、无感充电等新的充电技术。HH9esmc

早在2015年7月,加拿大ELIX Wireless发布了全行业第一个输出功率完全达到10kW 的无线充电解决方案——E10K无线充电系统。随后,由于无线充电技术壁垒较高,海外研究主要以电力设备公司与车企合作的方式开展,包括奥迪、宝马、奔驰、特斯拉、沃尔沃、丰田、日产、铃木等,他们都在尝试量产具备静态无线充电功能的车型。HH9esmc

国内方面,中兴新能源、比亚迪、中惠创智等少数厂商亦进行无线充电技术布局。其中,中兴新能源与宇通签署合作协议,并且推出了国内唯一一个无线试验充电站。总体来看,国内暂时没有大规模商业化的案例。HH9esmc

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图片来源:中兴新能源官网HH9esmc

四、产业链分析

接下来是本文的重头戏——中国充电桩企业。充电桩产业链可分为硬件、运营、解决方案三大环节。HH9esmc

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  • 上游制造商:负责充电设备和配电设备制造,硬件技术门槛低,市场充分竞争拉低利润率;
  • 中游运营商:负责充电桩和充电站的搭建和运营,过程中产生大量资本开支,需要一定资金实力,且车位选址、布线改造和运营管理具有一定难度,因此是产业链核心环节;
  • 下游解决方案商:提供位置服务、付费和运营管理解决方案。

目前充电桩产业链上中下游角色存在重合,一些硬件制造商也涉及建桩运营业务。HH9esmc

1.充电桩设备制造HH9esmc

短期看,国内电动汽车与充电桩配比失衡,充电设施供不应求,充电桩建设有望再次提速,设备厂商增长弹性较强。HH9esmc

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2.充电桩设备运营HH9esmc

公共桩运营领域主要玩家包括国资巨头、民营电力设备生产商和整车企业。国资巨头运营商以电网基础设施为主业;民营电力设备商背景的运营商以充电桩制造为主业,顺势涉足下游充电桩运营以打通全产业链;整车企业旗下运营商旨在提升电动汽车使用便利性和品牌形象,助力汽车销售。HH9esmc

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3.充电桩解决方案HH9esmc

另外,部分设备运营企业具备垂直一体化能力,即集充电模块生产、充电设备制造及充电站运营能力于一身,他们被归纳为充电桩解决方案提供商。HH9esmc

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五、未来场景与落地

当前,充电桩运营收入的主要来源是收取充电服务费;在部分城市的公交、出租等领域,通过实行燃油对价、峰谷电价、增值服务(平面广告)等措施,取得额外收入。随着电动汽车充电需求快速增长,价格机制持续完善,以及补贴政策向后端充电环节倾斜,充电桩运营环节正加速迈向盈利阶段。HH9esmc

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1.充电服务费收入。充电服务是充电桩运营的基础和核心业务。根据目前标准0.6-1元/kWh以每年15%降幅测算,保守估计到2020年每度电所收取的充电服务费约0.4-0.6元/kWh,那么全国500万辆电动汽车保有量下,充电运营服务费的市场规模约300亿元人民币。HH9esmc

2.广告费收入。当充电桩数量增加到一定规模并积累了用户资源后,充电桩广告位可形成新的盈利途径。通过在充电桩上安装液晶屏或广告灯箱,招租广告位、收取广告宣传费来创造收入。按照每个充电桩可获广告收150元/年估算,2020 年充电桩广告市场规模将由2017年的1亿元增至8亿元,CAGR为100%。HH9esmc

3.4S服务收入。充电桩运营企业在服务客户过程中,可对电动汽车电池及其管理系统进行即时检测,建立电动汽车维修体系和大数据分析系统,为客户提供4S检修等增值服务。按照每辆电动汽车年花费1000 元进行检修和保养计算,2020 年电动汽车4S增值服务市场规模将由2017年的17亿元增至60亿元,CAGR为53%。HH9esmc

4.车联网平台。以遍布各地的充电桩为基础,通过智慧车联网平台将人、车、桩互联,建立起电动汽车的互联网生态圈,使得人、车、桩实现高效互动。未来甚至可以加入AIoT等商业服务,通过充电桩收看视频短片、在线检测车辆故障、下载导航地图、购物等,高效利用充电的时间,让等待变得不再漫长。HH9esmc

5.智慧城市的接入口。WiFi、5G、充电、监测……如今路灯已经成为智慧城市的一个“切入口”,同样作为城市基础设备的充电桩,为何不可成为另一个接入口?目前,多媒体充电桩、移动充电桩、光储充一体化智能充电系统、充电堆、智慧路灯式充电桩等各式充电桩已经面世,众多解决方案商正加紧智慧城市的布局。HH9esmc

六、国外案例

最后我们放眼全球,各个国家、不同企业之间充电运营模式各有差异:美国ChargePoint 采取“线上+线下”双轮驱动,充电规模快速扩张;日本NCS 依靠政府补贴和车企补助,专注为多家车企提供充电运维服务,但缺乏创新精神和增长活力;法国Autolib 通过车桩联营同步推广电动汽车租赁和充电服务,但经营效益低下,已逐步退出市场;特斯拉则利用自建免费的充电网络,助推自身车辆销售。HH9esmc

从海外经验来看,拥有完善充电网络布局的专业运营商,更具备快速增长和连续盈利能力。HH9esmc

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1.美国ChargePoint:推进“线上+线下”双轮驱动HH9esmc

美国市场以运营商和车企共同主导充电设施建设运营,其中运营商以ChargePoint为主,而车企以特斯拉和日产为主。ChargePoint作为全美最大的充电桩运营商,截至2018年7月已拥有51893个充电桩和858个快充站,服务北美近80万辆电动汽车,北美市占率约80%,并兼容几乎所有电动汽车车型。HH9esmc

线下,ChargePoint完善充电网络布局,开拓路侧充电桩、停车场充电桩、车企随车赠送充电桩等应用场景,着力打造美国东海岸和西海岸电动汽车快充走廊。同时,将充电桩销售给大型商超、酒店等企业客户后,通过进行网络运营每月收取一定的服务费,形成长期利润共享。在家庭桩领域,ChargePoint 推出“Net+”购买计划,支持购买者只需支付很低比例的首付,而后充电桩拥有者通过后期盈利资金填充分期付款。HH9esmc

线上:ChargePoint建立充电APP 平台,基于电动汽车充电位置共享信息,为用户提供充电站在线查找服务,并可提供充电时间、充电电量、减排效果,以及实时充电完成、充电意外中断、充电预约提醒、故障报警等信息。HH9esmc

2.日本NCS:车企主导,专业运维HH9esmc

日本基本完全由政府和车企主导充电设施建设和运营,服务更稳定的同时也会缺少创新性。“日本充电服务公司(NCS)”是2014年5月,三菱、丰田、日产、本田等日资车企共同出资设立。HH9esmc

日本NCS采取充电卡或信用卡线上支付,无移动支付,充电支付手段单一;仅可通过充电桩网站或引导标识牌查找充电桩,鲜有APP 定位导航,影响用户体验。HH9esmc

3.欧洲Autolib:车桩联营,模式受挫HH9esmc

欧洲充电运营市场较为分散,以Hubject、PlugSurfing、NewMotion 为首三大运营商通过平台化运营,可实现车企、充电运营商、第三方合作伙伴的信息互联。随后,法国Autolib项目一度成为全球规模和影响力最大的纯电动汽车共享租赁项目。HH9esmc

Autolib项目运营方为Bollore集团, 携手巴黎市政府,推广电动汽车租赁+充电服务布局。Autolib项目通过与巴黎市政府合作,由后者在巴黎大区投资建设租车点,每个租车点平均间距约40公里,并配置5-10个充电桩,并作为小型公共充电站。HH9esmc

然而,从Autolib的实际运营情况来看,截至2018年6月其亏损已近3亿欧元,远超巴黎及周边市镇可接受范围,运营效益大幅低于预期,Bollore的亏空填补请求遭到巴黎及周边市镇拒绝,双方谈判最终破裂。2018年6月底,Autolib 已正式宣布退出巴黎,以其为代表的车桩联营模式面临价值重估。HH9esmc

4.特斯拉:自建免费充电网络,助推汽车销售HH9esmc

特斯拉通过自建充电网络,形成了基本免费的垂直封闭充电服务模式,仅针对廉价车型Model 3收取10-15元/小时的充电服务费。HH9esmc

此外,特斯拉推出SuperCharger 充电桩,采用电网电能和太阳能联合供电,20-30分钟便可为Model S充满80%电量,目前面向特斯拉车主使用。HH9esmc

尽管特斯拉与中国质量认证中心(CQC)开展了“特斯拉充电伙伴计划”,但这一计划主要是针对特斯拉车主,方便其在特斯拉以外的充电设施上进行充电,尚未向其他车型用户开放特斯拉充电服务。HH9esmc

七、结语

中国充电桩的产业链发展已经成熟,目前的难点在于全国范围内的设施建设与推广。因此,设备制造厂商仍具有有巨大的市场前景。运营及解决方案商方面,需要探索可持续商业模式,推荐尝试大型充换电站与商业地产相结合的发展方式,引导商业服务与“互联网+充电基础设施”的全面融合,令用户在等待充电时间内得到更大的附加价值。HH9esmc

  • 非常完整全面,小编辛苦了!
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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