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高速拦车办ETC?政策红利助攻,ETC元器件供不应求(附企业盘点)

6月,国家发改委、交通运输部明确了ETC的建设目标,即到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿。这是个什么概念呢?目前ETC安装量大约9000万,也就是说在接下来的半年内要再安装9000万ETC,平均每个月安装1500万个;每个业务人员一天至少完成10个或以上的安装硬性指标,才能勉强完成任务……

“如果近期有人趴在你车窗瞄来瞄去,请不要报警,这是银行的客户经理在户外作业,只是想看看你有没有安装ETC而已。”网友们一句调侃,透露出近期ETC行业近乎疯狂的热闹。pRbesmc

甚至有记者途经汉蔡高速琴台收费站发现,数名身穿“稽查”字样反光背心的银行员工正拦停车辆,让车主办理ETC。这种行为,确实让人有些摸不着头脑,用一种“执法”的形态来办理业务?这种架势,谁敢不办?——这一新闻事件,也把ETC推上了舆论的风口浪尖。pRbesmc

政策红利助攻ETC大爆发

ETC(Electronic Toll Collection)是不停车电子收费系统,通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标(OBU)与在收费站ETC车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。pRbesmc

自从今年5月国家颁布《深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案》以来,“秒过”高速公路收费站的ETC模式,成为了银行、第三方支付等金融机构最受欢迎的宠儿。各大银行网点在推广它,朋友圈里的银行工作人员希望你找他们办理,一些4S店,甚至网贷、金融科技公司也在推广。而与ETC相关的概念股——万集科技、博通集成、金溢科技等多家公司,近期也跟着ETC的热度股价大涨。pRbesmc

直到6月,国家发改委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,为ETC行业再添了一把火。该方案明确了ETC的建设目标,即到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路收费站ETC全覆盖,ETC车道成为主要收费车道,货车实现不停车收费,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式。pRbesmc

这个1.8亿大体是个什么概念呢?根据相关部门的数据显示,目前ETC安装量大约9000万个,也就是说在接下来的半年内要再安装9000万个ETC,平均每个月安装1500万个。pRbesmc

此番政策红利被业界视为“今年底最大的盈利风口”,从而直接开启了“ETC抢人大战”!报道还称,目前一些银行要求每个业务人员一天至少完成10个或以上的安装硬性指标,才能勉强完成任务。银行员工需要外出到小区做推广,宣传页、易拉宝、礼仪绶带等应有尽有,见面的开场白便是——你办ETC了吗?pRbesmc

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ETC设备迎来近百亿大单!

在政策的强烈推动下,我国6-7月ETC设备订单将大幅提升,预计2019年、2020年ETC设备市场有望达71.4亿元、73.7亿元。pRbesmc

ETC主要由车载电子标(OBU)、路侧单元(RSU)构成。pRbesmc

  • OBU:车载单元,通常安装在车辆挡风玻璃内侧,后视镜背后位置。

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来源:企业官网pRbesmc

  • RSU:路侧单元,由读写天线(RSU天线)和射频控制器(RSU控制器)组成,具体由5.8GHz 收发信机、RSU天线控制板、微带天线、RSU控制器控制板构成。一般挂在ETC车道的正上方5.5m高度。

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来源:企业官网pRbesmc

在车辆经过收费节点时,车载设备(OBU+ETC卡)与的RSU进行通讯,实现车辆识别、信息读写,并自动从绑定的金融IC卡、银行账户上扣除相应费用,达到车辆不停车即可完成交费的目的。pRbesmc

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来源:企业官网pRbesmc

目前,国内ETC市场主要参与者皆为国内厂商。原因有两方面,一方面,国外产品与我国标准不一致,客户需求也不同,国外发达企业很难参与国内ETC行业竞争;另一方面,我国对ETC市场实行资质管理,各省市在进行ETC建设的招投标时一般会要求产品通过交通部交通工程监理检测中心(新产品由北京中交国通智能交通系统技术有限公司)的检测。pRbesmc

截至2019年3月底,国内OBU产品通过检测并在检测有效期内的企业有21家,RSU产品通过检测并在检测有效期内的企业有16家。pRbesmc

其中,金溢科技、聚利科技、万集科技3家公司合计占据设备环节85%的市场份额。经推算,2018年OBU市场销量大约1535万套、RUS市场销量约5500套。OBU方面,2018年金溢科技销售了511万套、聚利科技502万套、万集科技292万套;RSU方面,金溢科技、万集科技、聚利科技2018 年分别销售了1965、1343、1323 套;三足鼎立形态凸显。pRbesmc

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1.金溢科技pRbesmc

中国ETC领域内的领先企业,专注于智慧交通和物联网领域身份识别与电子支付的应用开发、产品创新与推广,是国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商。目前的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构。pRbesmc

ETC及相关业务收入是金溢科技的第一大业务,营收占比从2015年至2018年一直保持在95%以上。ETC产品中高速公路ETC营收占比最高,2018年营收为总ETC产品营收的96.97%。pRbesmc

2.万集科技pRbesmc

我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商。主要产品均用于智能交通行业,主要客户为各级交通管理部门、高速公路公司和智能交通设备集成商。pRbesmc

公司两大主要业务为动态称重系列和专用短程通信系列,2018年分别占营收的48.84%、43.50%。专用短程通信系列产品2018年营收3.01亿,同比增长36.20%。pRbesmc

3.聚利科技pRbesmc

集智能交通行业专用设备研发、生产、销售于一体的产品与服务提供商,华铭智能拟将其收购,目前处于预案阶段。公司主要客户为ETC系统集成商、各地高速公路管理局成立的高速公路联网中心或公司、以及银行等其他机构。pRbesmc

ETC系列产品是聚利科技第一大业务,2018年占营收的86.89%。其中OBU营收是ETC 系列产品营收的主要来源,但占比逐渐下降,从2014年91.67%下降至2018年88.74%。公司RSU营收从2014年4.17%上升至2018年6.76%,占ETC系列产品营收比重逐渐提高。pRbesmc

ETC上游元器件已供不应求!

ETC电子设备的上游原材料主要包括:电池、芯片、显示器件、外壳等。整体来看,原材料生产企业较多,市场竞争激烈,价格波动幅度不大,呈现下降趋势。pRbesmc

但据业内人士向《国际电子商情》爆料,由于政策红利的推动,7月份以来ETC上游元器件的产能已经供不应求!pRbesmc

根据金溢科技招股说明书,单个OBU产品使用4个专用IC芯片,3个电池(含1个专用电池及2个通用电池)、3个PCB(1个主板及2个背板)、2个外壳;而RSU产品比较复杂,部分型号单个RSU产品所用IC芯片达130种以上。pRbesmc

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可以设想,倘若ETC建设任务能如期完成,这些上游厂家也将赚得盆满钵满。pRbesmc

1. 博通集成pRbesmc

国内ETC芯片供应商前两名为博通集成和斯凯瑞利。博通集成在国内ETC市场占比约70%,是金溢科技、万集科技、成谷科技、埃特斯等公司重点供应商。pRbesmc

2018年博通集成的5.8GHz产品随着ETC市场份额扩大,预计销售有所增加,已经成功开发了射频芯片(BK5822、BK5823)、非接触读卡芯片(BK1308)、安全模块ESAM芯片(BK5121)三类用于ETC设备的芯片。其中,集成射频芯片主要用于OBU与RSU之间5.8GHz射频信号的调制解调;非接触读卡芯片主要用于OBU与IC卡之间的读写;ESAM芯片用于OBU内置的安全模块。pRbesmc

2. 斯凯瑞利pRbesmc

斯凯瑞利(北京)科技有限公司成立于2010年,专注RFID射频芯片的研发。已先后成功研制的5.8GHz射频ASK收发系列芯片、非接触式读写系列芯片,为多家ETC终端制造商所采用。pRbesmc

3. 复旦微电子pRbesmc

国内集成电路设计行业第一家香港上市企业。其自研的多款芯片产品,用于高速公路通行卡、ETC(电子不停车收费)用户卡、道路运输证等;包括内蒙、贵州、福建的ETC卡;上海的金融ETC;内蒙、河南、青海、宁夏、贵州等省的道路运输证卡等。pRbesmc

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痛点和建议

尽管国家及产业链各方合力推广ETC,但实际上车主办理ETC积极性不高。笔者认为主要有三大原因,一是收费不科学,如果使用次数少,设备收费比过路费还贵;二是办理程序繁琐,便捷程度不如移动支付;三是可使用范围少,功能较为单一。pRbesmc

因此,对于未来ETC的普及,创新应用场景必不可少。一切需要停车缴费的场合,都可以借助ETC实现不停车收费,而不仅仅是在高速公路上。例如在机场、火车站、医院等车流量密集的公共场所以及商场停车场等场合,未来都可以和ETC进行结合,通过不停车支付减少拥堵。另外,部分城市对安装ETC的本地牌照小客车,通过政府购买服务方式实行免费通行绕城高速公路的政策,也是扩大使用范围的一种方式,值得复制推广。pRbesmc

与此同时,ETC成为国家的高速公路支付的主导方式,但一定不能是唯一方式。例如当前一些省份已开始试点基于移动支付手段的“无感支付”,借助车牌识别系统,车辆通过收费站时就能直接扣除费用,不需要其他设备。这一支付方式的出现,无疑是对现有ETC业务的补充,在某种程度上也是一种竞争。所以政府与运营商们要清醒地认识到:只要能给车主带来便利,使高速通行变得顺畅,就是正确的方式。pRbesmc

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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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