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热议《美国工厂》背后,如何更好的把握全球化方向?

最近朋友圈都在转发《美国工厂》的各类评论,自8月22日上映以来,福耀玻璃股价从21.35元上涨至8月28日收盘的22.72元,市值增加了34.77亿元。《美国工厂》中福耀的故事,更多的人可能看到的是文化的差异,但其中全球化的供应链体系或许对我们的读者更有参考意义……

28日福耀玻璃发布了2019年的半年报,报告期内,公司实现营收102.87亿元,同比增长2%;上半年净利润15.1亿元 同比下降19.43%。

半年报发出后,福耀玻璃的股价就快跌回到了纪录片上映之初的价格,今日(9月3日)盘中回落至21.8元。

即使在汽车制造业整体下滑的大环境下,与同业竞争者相比,福耀玻璃的毛利率水平仍居于高位。平安证券的研报显示,占据全球汽车玻璃市场超过八成的四家公司中,福耀玻璃的毛利率长期处于40%左右,而其余三家则集中在25%-30%的区间内。

《美国工厂》中福耀的故事,更多的人可能看到的是文化的差异,但其中全球化的供应链体系或许对我们的读者更有参考意义。

全球化的产业链布局

福耀年报中可以看到,纪录片中的工厂并不是福耀在海外的第一家工厂。

早在2011年,福耀就在俄罗斯开建了其首个海外生产基地。2014年至今,福耀每年在海内外的在建工程都有20余个。

而以1500万美元收购美国代顿市工厂的同一年,福耀美国又出资2亿元在伊利诺伊州独资设立子公司,并收购了玻璃产品供应商PPG名下的两条浮法玻璃工业生产线。

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在纪录片中,曹德旺算了四个方面的成本:

  1. 税收成本。
  2. 能源成本。“美国天然气价格是中国的1/5,电只有中国40%,汽油只有中国的一半,美国公路没有收费站(物流成本)。玻璃从国内运到美国去,运费使成本还要再增加15%~20%。”
  3. 人工成本。“美国人工成本很高占营业成本的40%,中国仅占10%。但是中国企业缴纳的保险占营业成本的8%。”

税收/能源/运输的成本,基本抵消掉了人工成本的差异,福耀美国工厂的毛利率跟中国差不多。

另外一个重要的原因,是玻璃行业的特殊性,要贴近用户,从两张地图上可以看出来:

一个是美国工厂附近3小时车程内的汽车制造商,包括通用、本田及福特等。

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一个是来自方正证券的一张图,显示了其国内子公司覆盖到的国内汽车制造商。

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如下图所示,近三年来,福耀海外市场营业收入占总收入的比例在稳步增加。

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未来世界在各个领域的竞争,都将是全球化的,不论是产业工人还是背双肩包的“码农”,都面临这样一个全球性的竞争。中国人不仅是和美国人竞争,同样有来自东南亚或其他国家的人参与竞争;国家之间的竞争也一样,体现在制度性成本的竞争,包括人力成本、税收成本、能源成本等。

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原创
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赵娟
ASPENCORE中国区总分析师。
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