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『全球CEO峰会』重磅演讲者:Yole创始人Jean-Christophe ELOY

在ASPENCORE第二届“全球CEO 峰会”上,Jean-Christophe ELOY将带来题为《超越摩尔是如何成为半导体行业的领导力量的》主题报道,着重讲解超越摩尔设备增长背后的驱动力,以及行业中为支持此类增长的预期变化……

11月7日-8日,在深圳与全球“连接”。

随着摩尔定律的放缓,前沿技术不再是人们关注的唯一焦点,创新正朝着创造差异化的方向转变。而“连接”,让一切可能变得可控。

ASPENCORE 第二届“全球CEO 峰会”仍选址在全球创新指数最强的深圳举办(点击查看峰会介绍与报名),峰会将邀请世界各地行业领袖和创新巨擘汇集深圳,探讨新一轮技术冲击下最热门的技术话题,搜罗差异化的创新点,准确定义下一代电子产品。

这是个绝佳的机会在宏观上探索影响未来的电子技术,把脉机遇与趋势,因为这次,我们请到的都是星-级-演-讲-嘉-宾!

本文将为您介绍的是Jean-Christophe ELOY。


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Jean-Christophe Eloy自1991年以来一直涉足MEMS和半导体领域,并于1998年创立了半导体行业著名产业研究机构Yole Développement公司,担任总裁兼首席执行官。Jean-Christophe主要负责公司的国际发展和战略方向,对半导体技术有着独特的理解,能准确评估市场、应用,并提出高效的解决方案和策略。

资料显示,Jean-Christophe Eloy曾担任CEA/LETI(法国)市场部经理6年,曾参与半导体、内存和仪器仪表领域的应用研发组织。如今,Jean-Christophe Eloy还是欧洲和北美几家公司的董事会成员,他全年与领先的半导体公司建立深厚的关系,在全球范围内讨论和分享信息,全面了解他们的优势并辅助他们的成功。

据悉,Yole Développement公司成立于1998年,现已发展成为一家提供营销、技术和战略咨询、媒体以及企业金融服务的公司。该团队拥有70多名分析师,包括博士和MBA合格的行业资深人士,他们收集信息、识别趋势、挑战、新兴市场和竞争环境,然后将这些信息转化为结果,以帮助业界全面了解行业的现况与未来趋势。

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近年来,作为电子行业黄金定律的“摩尔定律”(Moore’s Law)逐渐式微一直是芯片业高层间的重要话题。随着超越摩尔设备(包括图像传感器、电源设备、光子器件等)的持续增长,这些非主流设备正在成为一个1500亿美元以上的市场,推动汽车、手机、消费领域、工业等的创新和收入的应用。即使是内存和 AI 模块的制造现在也使用超越摩尔的流程。

在ASPENCORE第二届“全球CEO 峰会”上,Jean-Christophe ELOY将带来题为《超越摩尔是如何成为半导体行业的领导力量的》主题报道(点击查看峰会介绍与报名),着重讲解超越摩尔设备增长背后的驱动力,以及行业中为支持此类增长的预期变化。

接下来,《国际电子商情》先翻译两篇来自Yole Développement的产业分析报告,提前领略他们对5G射频、电视面板等市场的精准洞悉。

5G对手机射频前端市场的驱动力

如果想洞悉射频前端市场情况,那么熟悉手机的射频前端架构至关重要!据Yole介绍,在射频领域,主要手机制造商通过采用集成模组或分立器件的方式分庭抗礼。

在前者的细分市场中,市场领导厂商如三星和苹果,以及较小的OEM厂商如索尼、LG、谷歌和中兴等,都趋于与博通、Skyworks、Qorvo、高通和村田提供的复杂射频模组进行集成。

而“集成模组”厂商的聚焦点更倾向于提供具有创新功能的用户体验,如Face ID(人脸识别)、无线充电、人工智能摄像头、手势识别和人机界面,将射频前端的复杂性留给射频模组制造商去解决。

与此同时,如华为、小米、OPPO和vivo这些对市场交易量产生重要影响的国产手机厂商们,都倾向于采用“分立器件”的方式。这能够使他们尽可能降低射频材料清单(BOM)成本,以便在竞争激烈的市场上获得销售价格优势。

主要手机OEM厂商射频前端模组和连接性现状和趋势(图片来源:Yole).JPG

主要手机OEM厂商射频前端模组和连接性现状和趋势(图片来源:Yole)

5G被引入智能手机,无疑让已经很复杂的射频前端变得更加复杂,随着射频前端的价格压力增加,这种现象可能会加剧。事实上,5G在智能手机中的普及率不仅取决于网络是否可用、使用案例是否被通过,还取决于消费者的经济承担能力。因此,Yole预计2018~2025年期间,分立元件的市场规模占比将保持在30%的水平。

如果将LTE和5G元件“堆积”到5G手机中,以确保要么以“非独立模式”运行,要么将5G未覆盖区域连接到LTE,那么5G 6GHz以下频段(5G sub-6GHz)和5G毫米波是否都集成于手机的问题就不那么简单了。对消费者来讲,成本效益比会很高,另外,对全球主要载波进行频谱分析表明,是一种分配方法。例如,最初的5G设备与不同的SKU(库存量单位)一同发布,取决于载波是集成了sub-6GHz无线接入还是毫米波无线接入。最终,5G可能会导致区域化,过去LTE全球化的现象将不再出现。

射频前端模组和连接性市场预测(按元器件细分)(图片来源:Yole).JPG

射频前端模组和连接性市场预测(按元器件细分)(图片来源:Yole)

此外,对于射频前端行业的具体厂商,Yole对各家厂商的5G以及后续先进技术的研发战略进行了描述。

射频前端的主要领导厂商蚕食了81%的市场份额,村田领先于Skyworks和博通。高通在LNA领域已经足够强大,通过整合TDK EPCOS的滤波器业务,大有赶超Qorvo之势。英飞凌、索尼、太阳诱电、恩智浦和威盛等知名企业也占有一席之地。这些公司具备LNA、开关、调谐器和滤波器的制造能力,成为OEM厂商除射频前端市场领导厂商的其他供应商选择。

此外,各种Fabless厂商正在崛起,特别是在中国。紫光展锐、络达、立积电子、慧智微电子、中科汉天下和卓胜微电子等厂家,通过设计赢得中国OEM市场的品牌案例。显然,代工厂和设计公司支持这种复合半导体、硅甚至声波滤波器的商业模式。

射频前端产业链的主要厂商(图片来源:Yole).JPG

射频前端产业链的主要厂商(图片来源:Yole)

下一代电视面板新技术,就看中国玩家

由于电视单位销售量停滞不前,电视面板制造商可能正在进入一段较长的过剩期。对于这个资本高度密集型行业,这意味着商品化和盈利能力的下降。因此,厂商正在极力推广更大的面板、开发新的功能,如8K、宽色域(WCG)和高动态范围(HDR)等,以打动消费者升级更新、更昂贵的电视。

不过,这些功能的应用成本可不低,而80%的电视售价还不到500美元,因此业界必须找到一种有效的方法来引导消费者,并让他们确信高端产品可以带来更卓越的观看体验,从而值得为之买单。

另一个挑战是打造完整的HDR、8K和WCG制作及内容提供生态系统。内容制造商和广播公司对于向下一个产品周期中可能被淘汰的事物投入重金持谨慎态度。

各种全新的技术不断涌现,可以提供刺激电视需求和高定价所需要的先进新功能。不过,在2019年,LCD仍然占据了98.5%的电视市场份额,且在入门级型号上仍然没有挑战。上述新技术中有一些正在试图利用LCD面板的制造基础设施,而另外一些技术则需要全新的模型和大量的资本投入。

喷墨打印OLED和EL-QD等技术具有逐步与LCD进行成本竞争并渗透到中端市场的长期潜力。其他技术仍将局限于高端领域。

推动下一代电视的影响因素(图片来源:Yole).JPG

推动下一代电视的影响因素(图片来源:Yole)

高端电视技术可能的发展趋势(图片来源:Yole).JPG

高端电视技术可能的发展趋势(图片来源:Yole)

在电视技术领域,过去五年以来中国已经逐渐成长为一个主导者,不断推出更高附加值的产品。事实上,预计到2021年,中国的电视面板产能将占全球总量的55%。

为了应对中国的崛起,韩国厂商必须部署高度差异化的技术。LG Display目前在WOLED领域处于领先地位,但如果三星显示(SDC)在2021年成功推出其QD-OLED面板,可能会对LG Display发起挑战。不管怎样,当喷墨打印RGB OLED或电致发光QD技术足够成熟时,WOLED大概率将被逐渐淘汰,因为前者可以提供更低的成本和更好的性能。

三星电子凭借其“超强劲”的电视组合,一直在硬杠中国制造商的崛起以及LG在OLED方面的发展。三星或将继续推动LCD,直到其EL-QD(其终极电视技术)技术准备就绪,但这可能使其难以与中国竞争对手实现差异化,因为后者可以以相似的方式改进它们的LCD。此外,LG也正在努力解锁WOLED的产能瓶颈。

因此,三星可能会被迫加速在QD-OLED方面的投入,尽管它们也明白,当印刷RGB技术准备就绪时,QD-OLED也可能会逐步被淘汰。三星是否应该大量投资一个机会窗口狭窄的技术呢?台湾制造商正处于困境之中,它们没有中期的下一代电视技术储备,而中国制造商必将主导LCD行业。

差异化是这个领域赢得竞争的代名词,而中国面板制造商已不再是仅仅关注成本、产能和技术复制的简单追随者。相反,像京东方和华星光电这样的领先厂商现在已经拥有OLED、QD等世界级研发能力。此外,来自中国政府层面的补贴已经助推这些厂商走向顶级制造商行列,并使它们在下一代电视技术方面比竞争对手更快、更强。唯一的不利因素是,鉴于目前的中美贸易战以及对技术转让的更严格管控,令中国制造商在获得推动创新所需要的核心知识产权和技术方面可能面临挑战。

亚洲电视面板制造商地图(图片来源:Yole).JPG

亚洲电视面板制造商地图(图片来源:Yole)

在11月7日的全球CEO峰会上,Jean-Christophe ELOY将以《超越摩尔是如何成为半导体行业的领导力量的》为题探讨如何超越摩尔定律。针对这一话题,您也可即刻报名与Jean-Christophe ELOY进行面对面探讨。

责任编辑:Momo

原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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