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49亿美元收购欧司朗失败,ams称将继续竞购

今年8月,苹果供应商——奥地利芯片制造商ams AG宣布以49亿美元收购欧司朗,开始了一场竞购战。然而该笔收购交易,在上周以失败告终。但ams表示,两家公司的发展方向有很多契合之处,并不会放弃,继续寻找方案收购....……

最新消息显示,ams以49亿美元收购德国灯具和传感器制造商欧司朗的交易以失败告终。

一周前,ams宣布将之前的报价提高49亿美元。ams表示,它已经获得了51.6%的欧司朗股东支持,但仍然低于62.5%的标准水平。不过,ams仍然是欧司朗最大的股东,持有19.9%的股份。

ams的最新报价确实才更改,此前,ams计划向欧司朗(Osram)提出收购,出价为每股38.5欧元。ams表示,该出价对欧司朗的企业估值为43亿欧元,约340亿人民币。较贝恩资本及凯雷资本早前提出的收购方案作价高一成。但欧司朗最大股东安联全球投资公司(Allianz Global Investors)拒绝了该方案,指作价太低。

当被问及对ams收购欧司朗的评论时,Yole development的技术市场分析师迪米特里奥斯•达米亚诺斯表示:“他们为了收购欧司朗出价很高,因为对他们来说利用欧司朗现有的投资组合和客户至关重要。他们的TOF飞行时间技术已经被用于智能手机上的人脸识别,他们希望进入欧司朗能够提供的照明市场来实现多元化。”

这会是最终报价吗?

这真的是ams最后的报价吗?或许不会,正如该公司上周五所表示的那样,它认为“ams与欧司朗的合并具有战略逻辑和重大优势”,并将持续寻找战略方案继续收购欧司朗。

两家企业具有互补性

“我们的目标是建立一个基于欧洲技术的传感器解决方案和光子学领域的全球领导者,”ams市场传播副总裁Amy Flecher告诉《国际电子商情》姐妹刊《电子工程专辑》美国版《EE Times》。她强调两个企业的互补性,她补充说:“欧司朗是可见和不可见光发射器领域的领导厂商,而且希望增强在IC设计、光学器件和光学封装方面的实力。而ams在IC设计、光学器件和光学封装方面比较强,但希望加强在发射器领域的领导地位。”

收购要约的一个根本原因是,ams严重依赖单一客户——苹果。在去年iphone销量下滑后,ams一直试图通过合作和技术主导的并购来实现多元化。2019年上半年,医疗辅助队的消费业务占其总收入的75%,而汽车和工业及医疗业务分别占10%和15%。公司的长期目标是在汽车和消费品业务上创造35- 40%的收入,在工业和医疗业务上创造20- 30%的收入。

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Amy Flecher说,预期的收入增长“是由价值驱动,而非销售量增长驱动的,这在我们的消费业务可以看出,汽车业务也将如此。”

如果收购成功,“两家公司都需要加大研发投入,以建立所需的互补能力。”Amy Flecher说,“业务的结合将提高研发效率,有针对性的解决方案将更快、更有效地推向市场,因为现有的优势可以立即得到利用,从而赢得突破性光学解决方案领域的胜利。”

欧司朗的承诺

由于最初的报价引起了工会和工人代表的担忧,ams在最新报价中概述了保护欧司朗在德国2.74万名员工和生产设施的承诺。欧司朗Core Communications主管托尔斯滕•沃尔夫(Torsten Wolf)表示:“有一份公司协议,其中一部分是关于保护条款,涉及德国网站和员工。”

Amy Flecher说出ams的良好意愿,并表示其最新的出价“与其他正在讨论的提议一致或更好,并有一个整合计划”。我们的计划是在德国增加就业,特别是在雷根斯堡。”

为了给收购提供资金,ams称已经从瑞银、汇丰和美银美林获得了48.4亿美元(44亿欧元)的贷款。此外,ams表示计划再筹集17.6亿美元(16亿欧元)。

参考原文:ams Takeover Bid of Osram fails,by Anne-Françoise Pelé

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责任编辑:Elaine

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