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价格转跌为升,存储产业是否已度过“寒冬”?

近年来,市场对存储的需求减缓,存储芯片巨头宣布减产和减投,以期降低亏损,改变市场供需情况。今年8月,日本开始限制韩国半导体材料,给中国存储市场带来了一些新的变化。同时,存储芯片的“国产替代”之风兴起,存储产业链企业需要怎么做才能抓住机遇?

今年第四季度,存储价格出现回稳的迹象,业内人士认为,稳定的趋势或将延续到2020年。在此背景下,《国际电子商情》分析师采访到国内外存储产业资深从业者,从多个角度分析了当下存储产业的困境和未来的趋势。

存储价格探底,业内专家怎么看?

自2018年以来,NAND和DRAM价格相继持续下跌,国内外存储市场哀鸿遍野。特别是NAND,据中国闪存市场数据显示,NAND Flash综合价格指数在2018年的跌幅为60%,在2019年1-6月的跌幅为34%。为此,原厂减少资本支出、降低闪存位出货量、延迟新工厂投产计划,再加上东芝停电事件和日韩贸易争端,下跌趋势在下半年得到缓解。

分析近年来存储价格下跌的原因,慧荣科技(Silicon Motion)总经理苟嘉章解释称,全球经济景气下滑,延续至今的中美贸易摩擦仍未解决。因顾虑关税问题,美国大厂在去年备货较多,这导致2018年至今年上半年存储器件需求不旺。又因为消费者没有充分进入市场,数据库不愿意大量投资,所以今年5G的表现并不强,造成存储发展减缓。“但当前看来,下半年经济和需求将有所好转,存储的价格会上扬。”他补充说。

西部数据高级副总裁兼中国区总经理Steven Craig认为,在闪存市场已经看到了触底的信号。他之所以这么乐观,是因为2018年起全球的数据量出现了指数级的增长。他强调说:“数据的产生速度在不断攀升,我们已经进入ZB级数据时代,对存储的需求将进一步提升。”

业界人士纷纷表示,日韩贸易争端是此次存储价格回温的因素之一。宏旺半导体股份有限公司董事长李斌和宜鼎国际股份有限公司大陆分公司宜鼎芯存科技(深圳)有限公司总经理游礼印针对该话题做了探讨。

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宏旺半导体股份有限公司董事长李斌

李斌透露:“我们从上游厂商处得到消息,今年第四季度存储的价格有望上扬。不过,半导体出口是韩国的支柱产业,中国又是全球最大的单一市场,此次涨价最终买单的还是中国。现在业内人士开玩笑说,不排除日本制裁韩国是在剪中国市场的羊毛。”

游礼印表示,日韩贸易摩擦导致上游IC供货不稳定,同时持续不断的终端市场需求影响到行业库存和渠道客户库存,使得库存水位快速消化现象较为明显,从而市场供货吃紧。虽然Q3(第三季度)市场回暖,但是闪存材料供不应求且存在缺料现象。在此种情况下,或将会出现持续缺货,这也是造成闪存价格上涨的原因。

另外,根据闪存市场波动定律, Q3一般是市场需求、价格回暖季。在上个季度,宜鼎就告知客户进行评估备货,目前大家的库存水位都比较理想。

“国产替代”与“补齐短板”

·如何抓住“国产替代”带来的机遇?

2018年起,国际贸易形势持续出现不确定性,中兴、华为禁售事件促使中国政府更加重视集成电路的发展。在这样的大环境下,“国产替代”之风在业界兴起,又恰逢日韩贸易争端,中国存储企业面临着多重机遇。

李斌透露,在华为禁售事件之后,宏旺接到了联想研究院、小米供应链、北斗导航系统以及一些国内机顶盒代工厂的问询。另外,宏旺也主动与一些网通类产品集成商做了接洽。他强调:“近年来,国内的采购环境发生了变化,对国产存储品牌的良性发展有较大的帮助。”

李斌坦言,并不是所有的企业都能抓住当前的机遇。企业要不断地引进优秀的人才,不断地加大研发投入,不断地完善公司的管理体系,积极开拓未来的市场。总之,要抓住“国产替代”的机遇,还需企业进一步深耕,做好内功。

关于“如何深耕,做内功”,江波龙电子董事长蔡华波有自己的见解。他表示,很多人以为存储是“操盘”,而不是努力把质量做好,这导致盲目创业,杀价格、不尊重知识产权的行为层出不穷。很多国产存储企业在供货方面以贸易型为主,不追求最好的质量,在产品方面是为了做跟进,在价格方面是为了出货。这样很难判断中国存储品牌会有怎样的定位。企业要摒弃恶性竞争的做法,集中力量在技术方面发力,这样才能在未来的竞争中取得优势。

深耕工控市场的宜鼎国际(innodisk)主要面向医疗、轨道交通、安防监控、通信等特殊行业市场。对它而言,要保证长期稳定供货、单项产品客制化、及时解决特殊设备应用环境问题等,都具有极大挑战。

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宜鼎国际股份有限公司大陆分公司宜鼎芯存科技(深圳)有限公司总经理游礼印

游礼印称,“做好内功”是必备的要素。“普通的产品无法满足工控行业对存储产品的功能性和技术支持的需求。需要持续不断的投入,对产品进行研发、对技术人员进行培养以及对客户服务体系不断优化,还要致力于产品与品牌的价值化。”他说。

·补齐短板需要政企双方共同努力

实际上,当前中国存储产业链现状发展并不均衡。存储产业链的四个环节中,我国在芯片封装环节与成品测试环节的发展相对较好,IC设计环节和芯片制造环节较薄弱,特别是芯片制造环节当前仍是限制整个产业发展的短板。

补齐短板需要做哪些工作?李斌表示,这涉及底层设计及原材料的研发,可能会在很长时间里见不到成效,必须由政府和研究机构去主导。

政府方面,上至中央下到地方,各级政府已经颁布了多项集成电路产业发展政策。以深圳地区为例,今年4月该市政府发布了《深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划(2019-2023年)》,紧接着又印发了《关于加快集成电路产业发展的若干措施》,一个月后又制定了《深圳市工业和信息化局集成电路专项扶持计划操作规程》。这些文件明确了深圳市集成电路产业的方向、目标,对企业的优惠力度、人才培养方针以及如何达成目标、相关部门如何分工等问题,力求解决深圳集成电路企业面临的各种难题。

在企业方面,以宏旺为例,目前该公司已经在封测方面做出了成绩,推出了ICMAX品牌(含eMMC、eMCP、LPDDR等产品)。与国外品牌相比,ICMAX品牌产品在本土化、快速响应及成本方面具备优势,且还能进行客制化封装调试,产品的规格和容量均可按照客户的需求来定制。在IC设计环节,宏旺也有积极参与。李斌透露,今年上半年宏旺与韩国的两家IC设计公司达成了一系列战略合作。

存储产业链企业都在关注什么?

·将关注这些技术

目前,国内外存储产业链企业都在关注什么?带着这个疑问,《国际电子商情》分析师对近期的采访内容做了梳理,发现“各种新型技术,数据中心、车联网、人工智能物联网(AIoT)等应用……”都是焦点。

在存储芯片技术方面,中外存储芯片企业在闪存存储密度、层数方面都有布局。近年来国内诞生了长江存储、合肥长鑫、福建晋华、兆易创新、紫光集团这类影响力较大的企业,64层3D NAND也已经量产。

不过,国际领先企业走在了前列:美光的96层3D NAND技术在2018下半年开始过渡,到2019年底生产比例将达到35%,在2020年Q1将提高到50%;三星第6代128层V-NAND将在2019年大规模量产;东芝将在现有第四代96层BiCS闪存堆叠技术基础上进行升级。

在存储主控芯片方面,今年上半年,国科微发布了国内首款国产SSD控制芯片GK2302,该主控芯片已应用于310/610系列固态硬盘。据了解,国科微的主控产品在国内主流整机企业中已经得到规模商用。

国外的主控芯片厂商在关注基于PCIe接口的非易失性存储NVMe技术。该技术正处于快速变化、市场渗透率提升的阶段,它将逐渐取代SATA,成为未来存储控制器芯片领域的重要增长点。

·将关注这些应用

2018年,全球共产生了32 ZB的数据,有5 ZB的数据被存储,有效存储率约为15%。2023年,全球将会产生103 ZB的数据,其中12 ZB的数据将被存储,有效存储率约为11.7%。由此可见,存储容量并没有跟上数据产生的速度。这要求存储企业转变思维模式,为未来更大规模的数据存储做准备。为此,存储产业链企业开始关注数据中心领域。

这驱使企业在数据中心使用QLC(即每个存储单元存储4个BT),而QLC需要全新的技术来解决其写入寿命、写入放大的问题。为此,2019年6月西部数据推出了分区存储的技术。该项技术通过开源、标准化的方式,与全球云服务商、OEM系统厂商合作,帮助QLC在数据中心大规模部署。

同时,车联网应用也是存储产业链企业关注的焦点。据了解,存储主控芯片厂商慧荣科技正与戴姆勒、奥迪集团进行合作,将存储技术应用在智能汽车和自动驾驶汽车上。苟嘉章坚信这对车联网的发展将带来重大影响。Marvell在今年9月宣布,已经完成对Aquantia公司的收购。据悉,Aquantia的Multi-Gig (2.5G/5G/10G)以太网控制器适用于各个市场,包括PC、数据中心和汽车。

此外,东芝、美光、三星等公司都看好车联网,并有相关的规划和布局。从这些厂家的布局中可以窥见,车联网与存储行业之间的联系相当紧密,未来我们将能看到存储与车联网共同发展。

针对AIoT领域,宜鼎国际(innodisk)自2018年开始就在整合集团资源,协同策略合作伙伴,实行全球布局AIoT解决方案的应用落地。目前,其涉及的应用领域,包含智慧制造、智慧监控、智慧车载、智慧医疗、5G市场等B2B物联网。历时一年的研发,宜鼎国际与微软共同推出了InnoAGE SSD,这是全球第一个整合边缘运算与云端技术的AIoT领域专利产品。

实际上,在未来随着5G、AI、机器学习的发展,视频监控甚至高清、超高清4K、8K的视频将得到广泛应用,由机器产生的海量顺序型写入的流媒体数据也需要选择地进行存储。除了解决技术问题之外,“哪些数据需要被存储”“如何完善存储产业链”等一系列问题都将被关注。

在极大的市场需求的前提下,若存储价格的稳定趋势能延续到2020年,很可能“寒冬”即将过去。不过,这需要全球存储产业链共同努力,为未来提供更优质的产品和服务。

本文为《国际电子商情》2019年11月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击 这里

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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