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46亿欧元!ams提高报价,再对欧司朗提出收购要约

在本月早些时候,AMS曾对德国照明集团欧司朗(Osram)提出收购方案,但以失败告终。AMS没有放弃,并在日前,再对欧司朗发起新的收购要约,收购总价从43亿欧元升到46亿欧元(约363亿元人民币)……

外媒消息,奥地利传感器公司AMS对德国欧司朗重新发起收购要约,出价为每股41欧元,并设定了55%的最低接受门槛。

欧司朗对收购要约表示欢迎,称在竞争对手Advent和贝恩资本退出竞争后,欧司朗正与AMS进行建设性的讨论。

AMS在周五的一份最新声明中表示,虽然报价仍然是每股41欧元,但接受门槛已降至55%,基于此,新报价对欧司朗的估值将为46亿欧元。

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图自AMS网站

而贝恩资本和Advent International上周五分别表示,它们目前将放弃收购要约,但将密切关注事态的进一步发展。

苹果公司的供应商AMS在经历了无数挫折和旷日持久的收购战后,仍在继续收购西门子的前子公司。该公司希望在汽车行业扩大规模,为自动驾驶汽车提供传感器和照明系统,以减少对智能手机生产商的依赖。

为了与贝恩资本和Advent International竞争,AMS还收购了欧司朗19.9%的股份,目前,它是欧司朗最大的单一股东。

事实上,在本月早些时候,AMS曾对欧司朗提出新的报价,但以失败告终,因为仅有持欧司朗51.6%股份的投资者接受了收购要约(包括其自身19.9%的股份),低于当时收购要约达成所需最低62.5%的要求,但它表示要继续进行收购。

值得注意的是,AMS迄今尚未赢得这家德国公司工会的支持。知情人士表示,在周五召开的监事会会议上,AMS高管们正在研究各种方案,包括增加资本投入为交易筹集资金,以降低债务部分。“我们正在与欧司朗进行建设性讨论,”AMS首席执行官Alexander Everke在新闻稿中说,并补充说,对员工和德国生产基地的承诺是讨论的议题之一。

一位知情人士说,欧司朗代表敦促AMS解决有关战略、裁员和与交易相关的巨额债务负担等问题。AMS计划投资该公司位于德国雷根斯堡的工厂,该工厂生产高科技芯片,但可能会出售一些业务。

欧司朗首席执行官Olaf Berlien表示:“迄今为止取得的进展,让董事会表示高兴,并相信双方可以就面向未来的战略概念达成共识。”

AMS表示,两家公司合并将产生超过3亿欧元的协同效应。这其中包括优化生产运营带来的逾1.2亿欧元,以及整合公司职能、IT和研发带来的逾1.2亿欧元。

为了正式推出其新报价,AMS必须成立一家新的投标公司,以避免法律规定的12个月的等待期。此外,交易还需要德国金融监管机构Bafin的批准。

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责任编辑:Elaine

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