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一张订单的两面:从精准需求到精准供应

为了了解制造商们将如何应对下一波市场变化及行情,在管理供应链和渠道方面又会有哪些新策略,有芯电子今年向电子制造商、分销商/代理商、元器件原厂发出了三千多份问卷,涵盖通信、工控/仪表、消费电子、汽车电子、电力/能源等领域,最终获得了1614份有效问卷回复。其中从企业规模上来看,小微企业居多,从企业性质上来看,民企居多,与整个市场的结构较接近,反映了调查的严谨性与可靠性。

在去年十月,有芯电子与ASPENCORE旗下的国际电子商情共同策划了以“一张订单的两面-中国电子制造商采购模式调查”为主题的市场调研,该报告从制造商和供应商的角度,深度分析了订单的两面,今年,有芯电子延续了这一调研行动。cEHesmc

2019年11月8日,在由ASPENCORE举办的全球分销与供应链领袖峰会上,深圳有芯电子有限公司副总裁李明骏先生与我们分享了最新的《一张订单的两面》主题调研报告,重点介绍一下2019年分销行业发展状况,并通过2018年与2019年的数据对比,挖掘行业发展变化的蛛丝马迹。cEHesmc

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新的挑战带来新的商机

整个2019年,分销商们面临四个严酷的变化。首先,对电子元器件产业影响最大的当属“中美贸易摩擦”了,这也是与2018年最大的区别之一。第二,频传制造商破产倒闭,导致大批供货商的货款无法收回,也是当前面临的严酷事实。第三,上游厂商不断并购,虽然今年并购案例不是很多,但仍有百亿美金规模的并购案例。最后,并购势必导致组织架构和代理线的精减,甚至某些代理商直接被砍掉。cEHesmc

李明骏表示,以上变化虽然很严酷,但同时也有新的技术带来新的机会,例如5G和AI等。cEHesmc

为了了解制造商们将如何应对下一波市场变化及行情,在管理供应链和渠道方面又会有哪些新策略,有芯电子今年向电子制造商、分销商/代理商、元器件原厂发出了三千多份问卷,涵盖通信、工控/仪表、消费电子、汽车电子、电力/能源等领域,最终获得了1614份有效问卷回复。其中从企业规模上来看,小微企业居多,从企业性质上来看,民企居多,与整个市场的结构较接近,反映了调查的严谨性与可靠性。cEHesmc

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李明骏表示,虽然目前制造商都在表示要缩减精减供应商,但通过调查发现,无论是微型企业、小企业还是中大型企业,却都在提高供应商的数量。“整个供应链变化比较急剧,下游供应商需要开拓新的供应渠道,以某个元器件为例,原来可能只在两家中找一家作为供应商,但现在可能希望能从五家里面找一家,所以供应商的基数增加了,但并不一定代表同时合作的供应商数在增加。”李明骏分析认为,“这对供应商来说是好消息也是坏消息。好消息是原来我可能不是它的供应商,但现在就有机会了,坏消息是如果原来是它的供应商,但随着更多新的进来,竞争会加剧。”cEHesmc

代理商是主要采购渠道,电商平台增长迅速

供应商类型包括原厂、代理商、贸易商及电商平台,哪些更受制造商欢迎呢?cEHesmc

李明骏指出,各类供应商都在增加,他们都希望从各个渠道各个方向拓宽供应链渠道。其中,代理商是最大的供应链渠道。cEHesmc

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上图显示,在民企中电商平台被认可度最高,比例上已经超过了50%,换而言之,有50%以上的民营企业已经开始跟电商平台合作。而国企和外企受制于体制以及采购习惯,跟电商平台合作的还不是很多。cEHesmc

如何获取新供应商?

制造商如何找到新的供应商?什么供应商才能进入制造商的法眼呢?cEHesmc

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跟2018年的调查结果很相似,推荐是占第一位的,换而言之口碑很重要。此外,供应商主动联系比去年增多,李明骏认为,主要原因是在竞争比较激烈的情况下,供应商都比较积极地争取客户。cEHesmc

那么从客户的角度看,供应商有什么变化?cEHesmc

李明骏表示:“从总的趋势来看,排名顺序跟去年差不多,但数量有所增加,特别报价更快,说明我们供应商的群体,不管是原厂、分销代理还是做贸易的,速度更快了。第二是制造商确实感觉有更多供应商的竞标,竞争更激烈,这也从另一个角度印证了前面的调查结论。”cEHesmc

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此外,从上图我们发现,供应商的降价幅度变小,停产断档更多了。cEHesmc

采购方最重要的考量是什么?

对于采购人员而言,他们挑选供应商最重要的考量方面是什么呢?cEHesmc

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李明骏指出:“价格是亘古不变的规律,首先你的东西要价格好,第二你一定要准时到。当然品质也是非常重要的一个方面。”cEHesmc

此外值得注意的是,与2018年相比,2019年采购方对账期的考量明显提升。cEHesmc

值得一提的是,采购方对电商平台还增加了对型号数量的需求。cEHesmc

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李明骏指出:“作为一个电商平台,一定要精准地对接客户的需求,他在你这里找料要能够找到。”cEHesmc

提前备货、增加国产替代,应对中美贸易摩擦

上文提到今年的环境与去年最大的区别就是中美贸易摩擦,有多少供应商与制造商收到了影响?分别采取了什么不同的策略?调研数据显示行业内有70%客户群体表示受到了影响,并采取了三种不同的应对策略?cEHesmc

调研数据显示行业内有70%客户群体表示受到了影响,并采取了三种不同的应对策略:cEHesmc

  1. 提前备货预防中断;
  2. 增加替代与国产元器件份额;
  3. 在海外设厂规避关税。

当前环境形势下制造商该如何应对?

在这样的环境下,2020年的元器件采购市场将有哪些变化呢?cEHesmc

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调研数据显示,认为明年采购会增加的占比40%,基本不变的占比26%,认为无法预计的占比12%,而明确认为会降低的只占比10%。李明骏认为:“此次调查对象很多来自于行业应用领域,因此从行业市场来看,总的来说大家对明年还是比较乐观。”cEHesmc

李明骏总结表示,通过调查发现,在当前市场环境下,制造商、下游、客户正在从四个方面进行应对:cEHesmc

  1. 积极拓展渠道,寻找新供应商;
  2. 电商平台增长迅速,民营企业对电商平台的接受度最高;
  3. 通过提前备货以及寻找替代降低贸易战风险;
  4. 采购需求聚焦精准供应。

总结:从精准需求到精准供应,有芯电子在努力

那么作为供应商,如何满足精准供应的需求?采购方如何在电商平台的海量数据库中找到他所想要的那颗?供应商如何提高报价响应速度?如何快速地整体地提供解决方案?cEHesmc

有芯电子在这些方面做了很多尝试和努力,希望能搭建一个真正满足终端用户需求的精准供应服务平台,李明骏表示:“我们在软件系统上面投入了巨大的人力和财力,特别针对B端用户的需求在架构上进行创新。但我们的力量是有限的,精准匹配用户要求需要海量SKU数据,因此我们也将把自主开发的icHub系统向广大原厂以及有优势供货渠道的分销商开放,让广大供应商提供各类元器件信息并自己维护,借由icHub平台直接送达上千家制造商,帮助客户很快地找到他所想要的料。希望能够联合行业内的原厂、分销商、代理商、贸易商,一起将市场做大,应对现在供应链的挑战。”cEHesmc

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夏菲
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