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债券违约、临时停牌、股权转让!2019年年终大雷来袭?

东旭光电昨日紧急停牌,就在一天之前,公司刚刚发生债务实质性违约。因东旭光电资金出现短期流动性困难,未能按时及时兑付2016年发行的两期中期债券,逾期本息合计20.1亿元人民币(下同)。东旭光电在不久前披露的第三季财报数据显示,该公司的流动资金充裕,坐拥183亿元货币资金,如今却兑付不了20.1亿元?

昨日,素有A股“白马股”称号的东旭光电突然停牌,与年初康得新造假事件情节雷同的年终“暴雷”渐渐浮出水面……

东旭突发停牌、股权转让

11月19日,东旭光电发布停牌公告称,收到公司控股股东东旭集团通知,东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的东旭集团51.46%的股权,该股权转让事项可能会导致该事项可能导致东旭光电、东旭蓝天控制权发生变更。东旭光电、东旭蓝天自11月19日起停牌,停牌预计不超过5个交易日。

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公开资料显示,东旭光电是国内领先的集液晶玻璃基板装备制造、技术研发及生产销售于一体的高新技术企业,也是全球领先的光电显示材料供应商。公司成立于1992年12月,目前注册资本57.30亿元,公司主体评级为AA+。

国际电子商情通过企查查发现,东旭光电的实控人为东旭集团的法人李兆延。据东旭光电年报的数据,上市公司的控股股东为东旭集团,而东旭集团的大股东则是东旭光电投资有限公司,持股比例刚好51.46%。

倘若这次,东旭光电成功将股份转让给石家庄国有资产监督管理委员会,那么公司的实际控制权将发生变更,由现在的实控人李兆延变更为石家庄国有资产监督管理委员会。而李兆延将仅通过东旭投资管理有限公司持有东旭集团22.75%的股份。

“东旭债”到期无法兑付

然而,就在东旭光电公告停牌的前一天,上海清算所公告披露,东旭光电2016年度第一期中期票据(品种一)“16东旭光电MTN001A”、2016年度第一期中期票据(品种二)“16东旭光电MTN001B”到期未兑付。

据了解,东旭光电在2016年度发行的第一期中期票据共有两个品种,品种一即“16东旭光电MTN001A”,发行规模22亿元,期限为5(3+2)年,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;另一个是品种二即“16东旭光电MTN001B”,发行规模为8亿元,期限5年,票面利率5.09%。

19日上午,东旭光电针对违约事宜公告表示,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,造成应于2019年11月18日兑付应付利息及相关回售款项的2016年度第一期中期票据(品种一)“16东旭光电MTN001A”和2016年度第一期中期票据(品种二)“16东旭光电MTN001B”未能如期兑付。并表示该公司正在积极筹措资金,并积极与债权人协商,将尽快支付相关本金和利息,最大程度保证债券持有人的利益。

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令市场疑惑的是,东旭光电近期披露的2019年第三季度报中显示,截至9月末,东旭光电还坐拥183亿元货币资金,如今18.7亿元的债券回售竟无法兑付。这样的情节,不由得让人联想到年初“暴雷”的“白马股”康得新造假事件。

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截图自东旭光电2019年第三季度报

康得新造假事件始末

康得新2010年7月在A股上市,每股发行价为14.2元,上市之后,康得新一直被誉为A股的白马股,股价最高涨幅近十倍,并在2017年创下历史新高,市值接近千亿元。但今年初,康得新突爆债务危机,震惊市场。

1月21日,康得新出现到期15亿债券不能兑付的情况,公司债务危机正式踢爆,银行账户被冻结。1月23日,因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查,公司也戴上ST帽子。

4月30日,*ST康得披露2018年年报,公司实现净利润2.81亿元,同比大跌88%。

5月10日,康得新回复深交所关注函时表示,目前无法确定公司资金是否已被康得投资集团非经营性占用。

7月5日,康得新收到证监会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书,认定康得新2015-2018年连续四年净利润实际为负。

对此,证监会新闻发言人常德鹏:康得新涉案金额巨大,手段极其恶劣,违法情节特别严重。

据证监会调查结果显示,2015年到2018年期间,康得新通过虚构采购、生产等研发费用等方式虚增营业成本和研发、销售费用,通过这些方式虚增利润119亿元,康得新还涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易,和为控股股东提供担保,以及未如实披露募集资金使用情况等违法行为。上述行为导致康得新披露的相关年度报告存在虚假记载和重大遗漏。 7月6日起,康得新开始持续停牌,停牌价格为3.52元,较公司股价最高点跌去近90%。

责任编辑:Elaine

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