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马达帝国的转舵:从机械硬盘马达向车载马达进发

我们知道,传统型的汽车产业链,包括了整车厂,以及往上游供应各种零部件的的各级供应商。这是个金字塔型的供应链。这条供应链上,所有的参与者至少都在做汽车零部件业务,并通过最终的汽车产品来赚钱。而当汽车开始走向电动化、网联化、智能化,这个形态的链条都被打破了,尤其原先并没有从事过汽车相关业务的企业,也开始涉足到这一领域……

“像谷歌、苹果、华为,还有日本的一些电气企业也想加入到汽车行业中。新加入的许多企业并不依靠造车来赚钱,而是依靠汽车行业来赚钱。”尼得科(Nidec,日本电产)车载事业本部部长早舩一弥博士告诉我们,随着新能源汽车零件数量的减少和结构的简化,汽车产业格局正从过去的“纵向一体化”向“横向分工化”转变,“现在,每个公司都做自己擅长的产品。”

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来源:尼得科

这种格局转变,对以生产汽车用马达见长的尼得科而言是转变思路、增加盈利的绝佳时机。尤其当尼得科期望借助这个机会,推出新产品,构建“平台”的时候。“纯电动汽车中有很多系统,比如电池系统、制动系统、转向系统、变速系统、空调系统等等。如果我们能够为(转变为新模式后的)其他厂商提供纯电动平台,对他们而言也能提供非常优秀的产品。”

新模式下的“这些厂商,本质上并不是通过汽车来赚钱的,而是人们在使用汽车的过程中,通过提供服务来赚钱。”而以打造平台身份,打算重新构建汽车产业格局的尼得科,显然在这套计划中充满野心——要知道尼得科原本在包括EPS马达、驱动马达、制动马达等在内的汽车马达市场,就已经占据了很大的市场话语权。在观察或预言这种“新格局”的形成时,尼得科正在试图打造一个新的马达帝国。

本文我们尝试从业务逻辑来分析,时代推动尼得科做出如此转变的原因。鉴于尼得科在各类马达市场的统领地位,或许我们也能从中发现,整个行业未来的市场走向。

当机械硬盘马达走向衰落

前不久,我们有机会走进尼得科位于日本滋贺的技术开发中心和京都的总部大楼,去了解这家专事马达生产的企业。大概很少有人知道,我们日常所见,小到机械硬盘中的主轴马达(spindle motor),到服务器所用散热扇驱动马达、空调内部所用马达,再到汽车所用EPS(Electric Power Steering,电动助力转向系统)马达、驱动马达、制动马达,都能见到尼得科(Nidec,日本电产)的身影。和我们生活靠的最近的国产空调,包括“掌握核心科技”的格力,以及海尔、美的,都是尼得科的客户。

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尼得科的硬盘驱动器用马达、光盘驱动器以及风扇马达

首先我们还是从大方向把握一下尼得科的业务类型。如果我们只看这家公司的财报,截至今年3月的2018财年,尼得科的净销售额数字为15183.20亿日元,相比2017财年(截至2018年3月)提升两个百分点。这在行业内也依然是相当不错的成绩。

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这家公司和许多日企一样,在持续执行并购和各种组织架构调整操作,且子公司、销售办事处、工厂等都遍布各地,所以我们很难从公司结构来描述尼得科现如今的业务概况。我们也在其滋贺技术开发中心的一楼大厅见到了满墙的“分支机构”“子公司”分布——如上图所示,而且现场的工作人员表示,这还只是其中的一部分。

不过从财报结算依然可以看出尼得科的业务大类,分别是:精密小型马达(Small precision motors)、汽车产品(Automotive products)、家电/商业与工业产品(Appliance, commercial and industrial products)、机械(Machinery)、电子与光学配件(Electronic and optical components),以及其他。

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从过往的统计来看,精密小型马达始终是尼得科的主要营收来源,近两年家电/商业与工业产品,以及汽车产品有追赶的趋势。即便到2018财年,这项业务的净销售额仍然达到了4414.67亿日元,占到总销售额的将近30%。硬盘驱动器用马达就属于这部分业务。我们再细看一下到更具体产品层面的数字:

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这份数据来自尼得科FY2018 Q3季报,很容易发现,在精密小型马达产品中,硬盘驱动器用马达属于尼得科的销售额担当。全球市场上,排名前三的机械硬盘生产商占据80%以上的市场份额,这三家都是尼得科的客户。

实际上,尼得科自己也在财报中多次表示,硬盘驱动器用马达乃是个高利润市场,也是尼得科以往营收的重要组成部分。只不过财报风险提示中提及,硬盘驱动器市场由于受到固态硬盘冲击而发生下滑,所以尼得科自己很早就意识到了这部分市场的走低。在前几天刚刚发布的尼得科2019财年半年报中,硬盘驱动器用马达产品销售额同比下滑22.5%(不过这可能需要考虑到汇率变动造成的负面影响),而该产品所在的小型精密马达业务营业利润同比下滑了32.6%。

早舩博士在我们参观尼得科的产品展示时就提到:“我们硬盘驱动器马达产品,在全球份额达到了85%,但这类产品在全球的市场需求正在逐渐萎缩。”所以很显然,虽然尼得科的年报总体成绩仍然看涨,其着力点是必须做转向的。2018财年尼得科销售额增长之外,营业利润是有小幅下滑的,这和机械硬盘的市场变化可能有着最大的关系。

走向模块化的车载马达

如前所述,“汽车产品”目前在整个尼得科集团的销售额占比约在20%左右——当然这不仅包含车载马达,还包括集团内所有与汽车相关的产品。如果从车载马达的市场份额来看,尼得科现如今的成绩实际上就已经相当不错了。

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比如尼得科的电动制动助力器专用马达机械制动系统动力包,按照早舩博士所说已经占到了50%的市场:“我们涉足制动系统中的马达业务,其实还只有三年,现在我们在全球已经有50%的市场占有率了。”除此之外,上面这几款汽车所用EPS马达,“在欧洲的市场份额达到60%左右,宝马、奔驰等等都应用了我们的产品;在全球的份额有50%。”

原创
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黄烨锋
欧阳洋葱,编辑、上海记者,专注成像、移动与半导体,热爱理论技术研究。
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