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11月现货市场行情洞察报告(附详细价格)

从去年第四季开始,内存价钱一路下跌,市场持续低迷。不过到目前看来,整个内存市场,Chips不是很缺货,SSD持续缺货,交期拉长,价格涨幅明显。

各个细分领域的情况如何?

Dram

  • DDR4:4Gb DDR4目前约为USD1.80左右,8Gb DDR4为USD3.70左右,大部分的DDR4料号随着量产的体量增加,价格也在进一步调低。

Micron方面,因为一批Z01A的DDR4料号EOL,在十月份已经过了last buy date,近期询盘较多。另外新的DDR4料号需求较旺,如MT40A1G8SA-062EIT:E、MT40A1G8SA-075:E、MT40A2G8VA-062E:B 等。

  • DDR3:4Gb DDR3, 2Gb DDR3价格继续回落,因为需求不旺,原厂库存较多。导致市场价格倒挂,贸易商价格好过代理商。

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Flash

  • NAND Flash:目前2G SLC维持稳定,1G SLC几乎没涨,工规方面Micron有调高官价,然而市场上依然有之前的老库存用较低价格在成交,所以也还是呈倒挂。

由于大容量Nand主要应用在SSD,受SSD缺货影响,导致大容量的Nand flash供货紧张,主要询盘在美光和东芝的一些料号,如 MT29F1T、MT29F2T、MT29F256G等。

  • Nor Flash:按料号来分,如M25P*, N25Q*, M29*,M28*这些小容量的Nor flash市场现货较多,再加上小容量较易被国产台系替代,这类料号需求较小,顾客的目标价基本都比代理价格低很多,如果不是亏损出货,恐很难成交。反而一些较大容量的Nor flash更容易成交订单。

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EMMC

Micron方面,EMMC 4GB价格上涨了10%~15%,8GB之前已经涨过价格,最缺货的还是8GB 5.0版本,料号是MTFC8GAKAJCN-1M WT,9月底开始缺货直到11月中下旬,12月初原厂才有陆陆续续的出货放出来。

近期市场还有一些现货的询价,不过到货都是之前已经有订单的需求,很难分现货出来。另一颗32GB MTFC32GAKAENA-4MIT,需求大部分都是现货或者短交期。

内存模块

最近美光Module以工厂订单成交为主。料号涉及2GB/4GB/8GB PC/Notebook类,如MT16HTF25664HZ-800M1,MT16KTF1G64HZ-1G9P1,MT8KTF51264HZ-1G9P1等。

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固态硬盘

固态硬盘方面,Micron企业级240GB的价格上涨了近30%,480GB价格上涨了近10%,960GB价格上涨了近20%,交期订单基本都在八周以上。近期市场询盘激增,成交也有所上升,大部分都是现货需求。

目前市场较活跃料号有MTFDDAV960TCB-1AR1ZABYY,MTFDDAK240TCB-1AR1ZABYY,MTFDDAK256TDL-1AW1ZABYY和MTFDDAK480TCB-1AR1ZABYY。

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CPU

INTEL的供应没有任何明显的改善,只是在本来供应非常紧张的型号稍微缓解的情况下,其他的本来供应正常的型号又出现短缺,如Mobile CPU的I5-8250U和I7-8550U,可以看到有部分到货,价格有所松动。不过同一时期网卡控制芯片的交货期从平常的2周变化到现在的4-5周(FTX710-BM2 SLLKC),XEON Cascade Lake 缺货的情况严重。

Desktop市场,8500,9500 是主要缺货的型号,可以说INTEL的供货很难在短时间内得到解决,短缺的情况将持续存在。目前INTEL 的企业级SSD 同样非常的缺货,240G,480G 市场基本没有报价。

XEON 服务器的需求强劲,有大客户在市场找大量的CascadeLake 的XEONCPU 4114 ,5210等型号,不过现货市场已经很少有货报了。同样热门的产品,INTEL企业级SSD,S4510,S4610,240G,480G价格上涨很快,货源很少。

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HDD

企业级机械硬盘在第四季度需求不断增多,尤其是希捷和西部数据两个品牌。有些大容量的硬盘交期对比之前延长了,比如希捷的8TB产品---ST8000NM0075,原厂已经放出停产通知,最后的购买时间是12月底。此外,这颗料的替代品是ST8000NM000A,这个是8TB的新料号,交期要比老料好很多。

西部数据方面,4TB,6TB,8TB容量在客户端的需求也还是很大。也就是说,机械硬盘在市场上还是有很大的一部分地位,并且需求量还在持续的上涨。

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IC现货与期货市场

TI

TI 宣布取消3家的代理权的1个月之后,对市场的影响力开始显现。比如有的料崩盘了,价格一直往下走。比如有的型号因为特价取消,价格开始往上走。如TPS54310PWPR,之前的价格一度跌至USD0.6以下,并且库存富余,现在库存量很少,并且价格上涨了超过10%。

代理商之间开始抢客户,仅存的一家代理正在积极接触前3家代理商的客户。

未来行情如何,TI怎么做,确实大家心里也没数,但可以确定的是,那些曾经专做TI的贸易商们正在想办法转型。

ADI

ADI行情依旧平稳,交期稳定,除了有些料号容易出现分批交货,大多通用物料原厂交货鲜少异常。需求端明显能感觉到工厂客户的需求在下降,除了长期需求量减少之外,短缺的询价也减少了很多。但是贸易客户端每天依旧有一些现货或排单需求。

LTC方面,交期和交货依旧是个问题,原厂分批交货的可能性很大,很多货物的交期因此会拉长到24周以上,例如1963系列,3412系列。

总体来说,ADI需要抓住工厂端相对稳定的长期需求,抓住贸易商端的现货和排单需求。凌特方面,量大的需求报价时交期留一定的缓冲期。

Microchip

Microchip在Q4表现比较平稳,没有重点可以讲,但是在11月货期延期情况较多。部分正常交期的货物已经延迟到了1月,我们可以理解为,原厂为了2020的业绩,将出货推迟。市场的常用料,如9260系列,Mega系列均出现这类情况。

NXP

NXP之前由于库存积压,清理库存,调整产能,延长交期。

由于NXP不备晶圆,只看单备货,一系列控制产能的行为导致了常年不缺的iMX 6 ARM系列产品,近两个月缺货非常严重,缺货情况或将持续到2020年Q1之后。

英飞凌

最近英飞凌常规型号货期较稳,相比较去年第四季度的缺货,今年第四季度,并没有出现大面积缺货。只是突然出现一些紧缺物料,好在这些物料在现货市场能够及时补充。

Sony

由于Sony传感器的关注点逐渐从安全类产品转移到消费类电子产品上,因此紧张的产出导致标准交期的延长和市场上大量的短缺。

对于IMX326LQC-C这种相对不常用的型号,现货市场几乎没有人囤库存,因此OEM工厂现在仍在市场找货,市场上至少有2-3k的短缺状况仍未解决。而IMX323LQN-C这样比较常用的型号,二手转售价格为2.4美元左右,现在价格上涨至3.2美元左右,同样给现货市场提供了更多机会。

Broadcom

美国禁令颁布以来,华为一直在弥补因此造成的供应链缺口。过去一个月,市场上出现了大批量的扫货,主要原因是5G带动需求加上华为、海康、大华等企业受控,通信行业相关应用的博通物料市场成急缺。紧缺的型号包括:交换机芯片如BCM56842A1KFTBLG;WiFi模块如BCM4352KMLG、BCM43241ZFKFFBG;Avago芯片如ACPF-2113-TR1。

博通今年整体需求不旺,股票下跌,预计博通在近期会对价格做调整,或上调5-10%,因此代理商们对于报交期的询价比较谨慎。

MLCC

  • MLCC方面,Q4 整体供需平稳,终端客户需求不明,持待观察情况,手机通信类产品需有所增加,特别RF、信号调节类,双工器类产品供应商紧张,工厂产能满载暂停接单。
  • 5G 通信基础仍是各商厂关注及推进重点,车市低迷,车载产品库存期变长,但车载5G 产品有待期许。

责任编辑:Elaine

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