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5G时代,产业的风口是什么,国产企业的机会在哪里?

“我们更多的机会是在‘端’”“明年TWS耳机的量会更大”“BLE是当下是最火的应用”“端侧推Wi-Fi 6将是一个新的机会”……在近日的“芯跑科技基金2019年技术交流论坛”上,好上好集团董事长王玉成分享了5G IoT时代的风口和国产企业的机会……

AIoT时代,我们的机会在哪里?

业内人士认为,AIoT并不是简单的人工智能(AI)+物联网(IoT)。它是应用AI、IoT等技术,以大数据、云计算为基础支撑,以半导体为算法载体,以网络安全技术作为实施保障,以5G为催化剂,对数据、知识和智能进行集成。简而言之,AIoT是A与IoT在实际应用落地中的融合。cQdesmc

王玉成介绍,AIoT时代,在云、管、端中,更多的机会集中在端。因端涉及很多领域,包括商用物联、公共安防、工业物联、可穿戴设备、家用物联等,这些领域面临很多连接问题。有些连接直接通过4G、5G上传到云上做计算,有些数据是通过边缘做计算,由Wi-Fi、蓝牙、LoRa等来上传数据到路由器。 cQdesmc

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“第一个是端感知,感知下面包括运动轨迹、光学转换、生物感知、环境感知;第二个是端处理,包括MCU;第三个是端无线,有4G、5G、NB-IoT、eMTC、Wi-Fi、BLE、LoRa、Zigbee。第四个是边缘计算,与AP处理器有关;第五个是SaaS服务,具体涉及行业应用和客户定制。”王玉成透露。cQdesmc

传感器领域的机会

目前,端感知的传感器五花八门。在运动类传感器中,加速度、陀螺仪、地磁主要应用在智能手机设备上,霍尔、电流、角度位置、气压或者GPS/北斗主要应用在智能手表等其他设备上。光电信号通过电灯来传输无线的应用,包括CIS、ToF、接近感应、环境光、红外光、紫外线以及光谱的分析这类传感器,未来ToF将更有潜力。生物识别方面,目前大家用得比较多的是指纹、触摸传感器,近年来智能音箱的兴起带动了MEMS麦克风的发展,还有常见于智能穿戴领域的心电、脑电、皮电、人体电阻成像等特殊的传感器也在行业中有应用。在环境的感知方面,主要涉及温度、湿度、紫外线、毫米波、甲醛等传感器。cQdesmc

王玉成表示,当前主流的传感器包括了CIS、三轴加速度、陀螺仪IMU、指纹+触摸、光感、硅麦、心电、ToF、毫米波。在这些传感器方面,国内的企业和一线的企业仍有较远的距离。cQdesmc

他举例称,CIS的供应商主要有索尼、三星、OV、ON,国内的格科微、比亚迪、思特微也有一些供应,但目前主要以国外四大供应商为主。值得注意的是,格科微和思特微在2019年已经进军手机领域;陀螺仪以ST为主,国内的三轴加速度传感器在手机行业的应用刚起步,还需要解决功耗、集成度问题。指纹触摸方面,中国已经有汇顶、敦泰等实力较强的企业;光感方面,大陆比较弱,台湾占据了较大的市场。硅麦方面,中国占据了较大的市场,歌尔声学、AAC、敏芯已经把价格做得相当便宜;心电传感器主要是TI、ADI、Silabs三家的天下,中国的实力还比较弱;ToF传感器以日韩产品较多,索尼、三星、ST为主,国产有上海炬佑;毫米波以TI为主,国内生产5.8GHz产品比较多,暂无77GHz量产产品。cQdesmc

MCU&处理器的机会

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“国产芯片能供应的企业比较多,像AP处理器这一块国内已经起来,有Sigmastar、瑞芯微、海思等,MCU芯片国产替代有较多的机会。”王玉成还补充说:“AP和AI基本上已经结合在一起,现状是算法公司想做芯片,芯片公司把算法植入芯片内,算法和芯片的融合成为一大趋势。另外,安防监控已经是大AP芯片最大的一个市场,未来随着5G的发展,高清安防监控将会有更多的机会。”cQdesmc

MCU的投入比较小,100万人民币即可起步,目前在该领域的玩家很多,至少有20多家。其中有一些厂家做通用MCU芯片,如GD。更多的是做专用MCU芯片的厂家,其中有很多小公司,它们在某个行业里面做SoC,再加一个模拟。在工业和汽车MCU(以太网、Can-Bus)还处于起步阶段。cQdesmc

MCU目前最大的问题是功耗、稳定度、开发工具问题。王玉成强调,国内只有几家做低功耗MCU的企业,因为低功耗和普通功耗的工艺不一样,量产低功耗MCU有较大的困难。稳定性方面,有一些应用会遇到一些小bug,用户在场景应用方面还需要进一步的市场验证。另外,芯片开发需要开发工具来支撑,开发工具方面是我国的短板。cQdesmc

无线连接领域的机会

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无线连接领域,国内是百花齐放,多协议通讯组合应用。其中,BLE是当下是最火的应用,Zigbee在欧美也已经有很多应用。王玉成指出:“在这些领域,NORDIC和TI有非常好的表现,国产生产BLE芯片的企业非常多,最具代表性的是泰凌微;Wi-Fi领域,国际上有高通、博通、TI、慧荣科技,国内市场以乐鑫最为常见;LoRa供应商有ST、Microchip、Semtech,国内有ASR、ZLG;蜂窝网络主芯片厂主要有高通、MTK等;国内有很多模组厂,其中以移远为代表。”cQdesmc

·Wi-Fi

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Wi-Fi目前主要的市场应用是智能家电(冰箱、空调、洗衣机)、智能家居、智能照明等IoT应用,不过目前除了智能照明应用之外,其他两类应用开始植入蓝牙,给Wi-Fi供应商带来了一些压力。cQdesmc

据介绍,Wi-Fi芯片公司以高通、MTK、Realtek还有乐鑫为代表。新进者比如RDA、新岸线、南方硅谷、高拓也在该领域寻求突破口。目前行业多以模组为主,古北、庆科、汉枫,乐鑫和小米、CVT的模组的量很大。目前大家都在关注Wi-Fi 6,Wi-Fi 6的路由器已经开始推出,在端侧推Wi-Fi 6将是一个新的机会。cQdesmc

·蓝牙

中国的BLE市场非常大,大概每年在5亿美金左右,目前中国已经接近有20家BLE芯片公司。大家基本上是自己设计电路,购买CEVA协议栈,或采用CEVA成熟IP,针对NORDIC、Dialog做兼容,当前最大的问题是协议栈的兼容性以及应用层的经验还不多。cQdesmc

实际上,在一些特定的市场里面,比如ETC、POS、USB-Key等市场,国产芯片的表现不错。不过,其中主要的难点在于RF性能、功耗、稳定性和试错成本。这个领域的主流厂家就有NORDIC、Dialog、TI、泰凌微、赛普拉斯等。cQdesmc

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BT Audio方面,今年的蓝牙耳机差不多有4000万套,约有8000万片BT芯片,其中体量最大的是珠海杰里。王玉成表示,杰里差不多每个月出货6000-7000万片BT芯片,其中有一半是用在蓝牙音箱上。“最近,苹果新推出一个降噪耳机,现在国内耳机都在往降噪方向上走,但是降噪耳机比较难做。”他还补充表示。cQdesmc

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另外,还有LoRa和Zigbee。LoRa还有一定的不确定性,我国现在主推NB-IoT,每年差不多在国内差不多有3000万美金的市场规模。Zigbee的市场规模也是3000万美金,其开发难度比较大,应用得比较多的是智能门锁。cQdesmc

哪些风口行业将进入市场爆发期?

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在最后,王玉城总结了几大风口产业。cQdesmc

TWS耳机,在2020年,TWS耳机的体量将更大,解决降噪问题是关键。cQdesmc

ETC,即将收尾,普及工作在明年第一季度就会结束,未来将转入前装市场cQdesmc

智能手表,今年小米入局,苹果大卖,华为热销,2020年将继续。cQdesmc

智能电网,将增加BLE,未来数据自动采集,app自动缴费。cQdesmc

人脸支付,阿里蜻蜓计划、腾讯青蛙计划,带来4G、ToF的大应用。cQdesmc

安防监控,5G时代最需要的就是高精度摄像头,因为国家要保证安全,人也需要保证安全。cQdesmc

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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