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环保高压、成本上升、倒闭频现?2020年PCB趋势预测及企业出路探讨

全球电子市场行情弱势下行,PCB制造企业IPO“零鸭蛋”,环保高压持续不断,经营成本上升,中小企业倒闭频现……2019年,PCB产业似乎迎来了夕阳?

2019年全球半导体产业动荡不堪。受此影响,PCB作为电子产品之母,也迎来了一波小的倒闭潮。据公开数据的不完全统计,2019年里全球涉及破产/停产/倒闭的PCB企业有4家,其中多为本土的中小规模PCB厂商,背后原因既有终端市场不景气、中央环保督察整改的外因,也有企业抗风险能力差、经营不善导致资金链断裂的内因。WUWesmc

与此同时,前两年如火如荼的PCB企业抢滩IPO现象,在2019年也戛然而止,未有新的PCB制造企业登陆资本市场。且现有的PCB上市企业在2018-2019年的融资额度也大幅下降,PCB企业在资本市场上初遇“滑铁卢”,上市已不是一劳永逸的成长方法。WUWesmc

全球电子市场行情弱势下行,PCB企业在资本市场上“滑铁卢”,环保高压持续不断,经营成本上升,中小企业倒闭频现……2019年,PCB产业似乎迎来了夕阳?WUWesmc

笔者仍清晰记得,在进入PCB行业的第一堂课中,一位白发苍苍的老前辈说道:“只要电子产品还存在一天,内部就需要电子电路,那么PCB产业便是永远的朝阳行业!”因此,只要你坚信这一点,PCB行业就会有可观的发展前景。只是,如何在危机中抓住机遇,每家PCB企业都有“独门秘笈”。最理想的,当然是要做到“胜者为王”;但退而求其次,只有“熬过”调整期的“剩者”才有机会看见未来机遇,也有可能“为王”。WUWesmc

一、2019年全球PCB产业现况:压力下前行,毋庸悲观

从历年数据可看,全球PCB产业增长速度随着半导体市场的波动而起伏不断。WUWesmc

1980-1990年是日本半导体产业发展的黄金时期,凭借对DRAM的大力发展,日本半导体产业快速壮大,PC产业全球迅速普及。同期,全球PCB产业迎来快速起步时,CAGR达到15.9%。WUWesmc

直到2001-2010年间经历金融大波动,全球半导体产业受挫,个人电脑增速放缓,PCB产业CAGR缩水至2.1%,进入了长期的低潮期。WUWesmc

2011年后,中国半导体产业走入历史主舞台,全球PCB产业如沐春风。虽受智能手机增速反复起伏、叠加库存调整、原材料涨价等多重因素影响,PCB产业出现短暂调整,但在经历了 2015年、 2016年的连续小幅下滑后,2017年全球 PCB产值恢复增长态势,并步入平稳增长期。WUWesmc

时间来到2019年,全球PCB产业总体先抑后扬。WUWesmc

从PRISMAKE的数据可知,受中美贸易战、终端消费市场萎靡等影响,2019Q1全球PCB产值增速环比2018Q4下降了14.5%,同比2018Q1下降了7.4%,两个数值均是近年来的最低点。随着Q2柔性屏手机、5G手机的重磅推出,全球PCB产值增速开始回暖,Q3预计回升到2018年同期水平,2019Q4季度将比2018Q4同比微增3.8%,其中软板、多层板增速最明显。WUWesmc

从全年来看,2019年全球PCB产值将达到613.1亿美元(折合人民币4296.6亿元),与2018年的623.97亿美元同比下降1.7%。这足以证明,尽管终端市场需求萎缩,但全球PCB市场的总体需求还是非常稳定的,同仁们不要被悲观情绪所误导。WUWesmc

英雄所见略同。CPCA由镭理事长对2019年全球PCB产值的增长趋势也总结为“低开高走”。他公开指出,2019年全球PCB产值前三季度累计同比下降3.5%,但全年同比率不会低于-3%。WUWesmc

他认为,全球PCB产值规模呈季度性变化,从2019Q1开始环比下降4.1%之后,Q2、Q3产值强势增长,分别环比增长6.7%和11.8%,但到Q4只略微增长0.7%;后两个季度的市场表现,拉平了Q1的发展颓势。这和PRISMAKE的预测十分相近。WUWesmc

但无论具体数据如何,2019全球PCB产值并没有雪崩式的下滑,这是行业大咖的共识。至于2019年的PCB新星,无疑是FPC和多层板,这也和5G商用大市场息息相关。WUWesmc

二、中国PCB产业:2023年产值将破三千亿大关!

我们把目光聚焦到中国。在近年来全球PCB产值负增长的背景下,中国PCB产业是唯一一个实现正增长的国家,同时也保持着全球产值、产量双第一的地位。WUWesmc

根据PRISMAKE数据,2018年中国PCB产值占全球52.4%,2019年这一数据增长到53.8%,预测到2023年还会增长到54.6%;而2023年全球PCB产值将达770亿美元,中国将达到420.42亿美元(折合人民币约3千亿元)!WUWesmc

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因此,我们重点解剖中国PCB产业链的发展现况和优劣势,也能从中找出全球PCB的发展轨迹和前景。WUWesmc

1.板厂WUWesmc

本土PCB制造商要分开两类来讨论。WUWesmc

一类是前文所述的中小规模板厂,他们在终端市场不景气、环保督察压力、以及自身经营策略不灵活等多重因素下,2019年发展举步维艰。然而这种挑战并不是2019年独有的,早在两三年前,倒闭停产的新闻就层出不穷,业内多称之为“行业洗牌”。WUWesmc

另一类是国内主要的PCB头部企业,他们主要是23家A股上市的PCB制造企业,具有高技术、大市场、高利润和规模化经营管理,抗风险能力一流。WUWesmc

据A股公开数据显示,这23家PCB企业在2019年前三季度的营收数据总体逆势上行,合计总营收为849亿元人民币,同比增长12.4%。其中,19家保持正增长,11家达双位数增长,增幅超过30%的企业为深南电路、沪电股份、传艺科技。WUWesmc

而利润方面,23家PCB企业前三季度总计达72亿元人民币,同比增长22.4%。其中,16家保持盈利,增幅最高的是沪电股份(122%),其次是增幅在50%上的深南电路、博敏电子、弘信电子、中京电子。WUWesmc

由此可知,目前在国内PCB产业中,头部企业仍是营收和利润双增长的主力军。这种“大者恒大”的趋势会在未来3-5年延续下去。WUWesmc

这些头部企业靠什么拿到营收利润的“双丰收”呢?CPCA理事长由镭,他认为有三个市场因素:5G、新能源汽车、PC。WUWesmc

原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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