广告

CIS或带动涨价潮向摄像头全产业蔓延

CIS或带动涨价潮向摄像头全产业蔓延

国际电子商情》观察近期市场发现,CIS芯片(CMOS图像传感器)已经出现缺货的现象,其产业链上下游价格涨幅高达20%-40%。从需求来分析,智能手机硬件升级为摄像头需求的激增提供了很大的动力。同时,安防与汽车电子市场即将爆发,为摄像头器件提供了稳定增长的需求空间。从供给端来分析,CIS芯片代工与封测环节的扩产难度较大。此背景下,由CIS带动的涨价潮有向摄像头全产业蔓延的趋势。

市场对摄像头的需求激增

毋庸置疑,近年来消费者对智能手机拍照效果的狂热追求,促使每部手机搭载的摄像头数量增加,双摄已经不再只是高端旗舰机型的标配,后置三摄和四摄开始占领市场,后者的市场渗透率也超过了预期的增长。c23esmc

c23esmc

表1 2019年Q3智能手机各类后摄出货占比c23esmc

以2019年Q3的智能手机后摄出货占比为例:其中,双摄占比30%、三摄占比26%、四摄占比22%。这组数据很明显地显示出,多摄已经占据了智能手机后摄市场的主流。同时,智能手机摄像头的像素也有了提升。在2019年Q3,48M像素及以上摄像头的出货占比为9%,预计到2020年,48M像素及以上摄像头出货量将达到4.5亿颗。届时,手机摄像头的市场规模将达161.5亿美元,同比增长40%。值得关注的是,据Canalys预测,在2019-2023年,全球5G手机的复合年增长率(GAGR)将达到179.9%,这要求供应商在2023年底前向全球市场提供近19亿部手机设备。c23esmc

除了摄像头数量更多和像素更高之外,5G智能手机更新换代、智能安防和汽车电子行业即将爆发,也刺激市场对摄像头的需求激增。c23esmc

视频监控涉及数据传输和边缘端链接环节,其体量在安防行业中占比达49%。此前的4G无法满足高清监控摄像头实时数据上传的要求,进入到高带宽、低延迟的5G时代,高清监控成为可能。其中,边缘端的5G+监控摄像头是最好的应用切入点。c23esmc

此外,实现自动驾驶需要在汽车上集成大量的传感器。不同的自动驾驶级别对车载摄像头的需求量也不一样,预计L1、L2级别的汽车平均用到3颗摄像头,L3级别的汽车平均用到6颗摄像头,L4级别的汽车平均用到10颗摄像头。c23esmc

据国家工业信息安全发展研究中心最新数据显示,预计到2020年,我国智能网联新车的渗透率将达到51.6%。再综合中汽协预计的2020年中国汽车销量2531万辆的数据,《国际电子商情》大致推断,届时将会有1306万辆智能网联汽车。而L3级别的汽车在2020年才开始进入市场,销售的1306万辆汽车中主要以L1-L2级别为主。在此基础上,到2020年,中国车载摄像头的总需求量将达到3918万颗。再按平均单价30美金来推算,届时国内车载摄像头市场规模约为82.0亿人民币(当前汇率:1美元≈6.980元人民币)。c23esmc

在车载摄像头供应链方面,目前国内外车载摄像头之间的差距正在缩小。国外的Mobileye是行业的领导者,国内有德赛西威、华域汽车、Minieye、地平线机器人等佼佼者。随着自动驾驶水平慢慢提升,自动驾驶汽车渗透率逐渐提高,车载摄像头的需求也有望被带动。c23esmc

CIS芯片巨头的扩产计划

市场对摄像头的需求,迫使供应商要思考更多的问题,其中“如何扩充产能以服务好整个市场”成为当下的摄像头供应商关注的课题。不过,摄像头核心芯片涉及晶圆代工和封测环节,对供应商而言,扩产并非是一件简单的事情。c23esmc

当前,CIS芯片的各个环节有多种类型的企业参与。其中,IDM(垂直整合制造厂)主要有索尼、三星、佳能、东芝;Fab-lite(轻晶圆厂)主要有安森美、松下、意法半导体;Fabless(无晶圆厂)主要有OV(豪威科技)、格科微、PXI、Pixeplus;Foundry(晶圆代工厂)主要有台积电、中芯国际、联电;OSAT(外包半导体封装测试厂)主要有晶方科技、华天科技、精材科技等。日韩CIS供应商占据半壁江山,国内的供应商正在积极追击,且国产与国际CIS芯片之间的性能差距正在缩小。c23esmc

具体来看,CIS芯片行业竞争格局呈现三强争霸情形。日本索尼、韩国三星、中国豪威三家厂商占据行业第一梯队位置,目前这三家厂商的市占率总计为73%。c23esmc

c23esmc

表2 CIS芯片三大巨头的产能现状c23esmc

再观察索尼、OV、三星的扩产动作,《国际电子商情》发现,它们主要选择新建工厂、其他产线转产、与代工厂合作等方式来扩大CIS的产能。比如,索尼不仅计划新建工厂还与代工厂合作来增加CIS的产能;三星计划将两条DRAM产线转产来增加CIS芯片产能;OV在CIS芯片方面主要由台积电来支撑产能,目前OV的CIS芯片产能充足。很明显,当前CIS芯片的需求增幅已经超过扩张速度。c23esmc

涨价潮将波及全产业链

在需求进一步提升,供应进一步紧张的情况下,由CIS芯片率先带动,其他摄像头产业链将面临涨价潮。据了解,由于单部手机摄像头颗数增加,光学镜头、音圈马达、红外截止滤光片以及模组组装各个环节都有受益。c23esmc

从摄像头各个环节的成本占比来看:CIS约占比52%,供应商主要有索尼、三星、OV等;光学镜头占比约为20%,其供应商有大立光、舜宇光学、玉晶光电、联创电子等;模组组装占比19%,供应商有舜宇光学、欧菲光、丘钛科技等;音圈马达占比6%,供应商有阿尔卑斯、三美、TDK等;红外滤光片占比3%,供应商有欧菲光、水晶光电、五方光电等。c23esmc

c23esmc

表3 摄像头各个环节的市场结构情况c23esmc

根据表3可知,在摄像头各个环节中的市场结构表现并不一致,不同环节的产能容量、扩产周期、行业壁垒、竞争格局也一样,且各自的受益幅度、预计涨价影响不相同。对于行业集中度高,扩产周期长的环节来说,它们在议价权方面更具备优势。由此可知,当前CIS芯片环节的头部供应商具有较大的议价权。c23esmc

另外,半导体行业有望在未来几年内开始复苏。摩根大通最新研究报告预测,到2020年全球半导体产业整体营收将增长4至7%,且获利也将增长8至12%。叠加各种有利因素的作用,由此可见,摄像头产业链各环节的领头企业的盈利将迎来更大的增长。c23esmc

责任编辑:Cloverc23esmc

原创
本文为国际电子商情原创文章,未经授权禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
  • 微信扫一扫,一键转发

  • 关注“国际电子商情” 微信公众号

  • AI时代,全局曝光CIS芯片助力机器视觉应用

    “在人工智能(AI)时代,我们做的很多决策、处理,都通过机器来实现。这些CPU、GPU是怎么看待世界的?该如何让它们感觉到关键的信息?实际上,这是图像传感器应该做的事情。”在ASPENCORE 3月18日举办的2021年中国IC领袖峰会上,思特威(上海)电子科技股份有限公司副总经理欧阳坚针对图像传感器在机器视觉领域的应用做了精彩分享。

  • 【盘点】国产传感器芯片玩家都有谁?

    本周国新办例会上,工信部发言人表示,政府将对芯片产业在国家层面上大力扶持,这也意味着,国内芯片也将迎来更多的发展际遇。ASPENCORE旗下《国际电子商情》姊妹媒体《电子工程专辑》分析师团队对中国本土的传感器芯片厂商进行了第一手调查和网络汇编整理,从众多公司中挑选40家,分别从核心技术、代表产品、应用方案和目标市场等多个维度进行了分析...

  • 80亿美元!Teledyne宣布收购热成像传感器公司Flir

    为巩固成像传感器业务,Teledyne Technologies周一宣布将以现金加股票的方式收购热成像传感器公司Flir Systems,交易估值约为80亿美元。

  • 2021年全球10大半导体产业技术趋势前瞻

    2020年全球新冠疫情的蔓延和中美在半导体领域的冷战升级虽然对全球经济和半导体产业造成了负面影响,但半导体领域的技术进步却没有止步,有些技术甚至加快了市场商用化进程。对比2020年,2021年的10大技术趋势有哪些变化呢?

  • 又一家中企遭制裁!在美资产被冻,交易禁止

    在美资产冻结,交易禁止!

  • 物联网有风险,入行需“安全”

    物联网有风险,入行需“安全”对于绝大多数人而言,当今物联网面临的最大挑战是安全性。根据英国DCMS的数据,超过45%的受访者表示,安全性正在阻碍物联网的普及。根据其他分析,如果安全性更好,超过70%的客户会增加物联网产品的购买量。而现实是,目前只有4%的物联网设备具有足够的安全性来满足当今的基本要求,同时全球有超过350万个网络安全职位空缺……

近期热点

广告
广告

EE直播间

更多>>

在线研讨会

更多>>