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【揭秘】2520、0201电感缺货背后的真相…

近日《国际电子商情》从渠道获知,2520 绕线NR合金电感和0201 LTCC(低温共烧陶瓷)叠层高频电感,因产能供应不足而出现涨价现象,涨幅10-30%不等,预计0201涨价仍将持续一段时间……

电感的主要功能是筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等,产品类型分为插装电感和片式电感,片式电感又分为叠层电感和绕线电感。aZTesmc

一直以来,电感的“非标准化”使其具有两大行业特性:一是,需要精密制造及定制化设计能力;二是,定制化特点导致产能转换较为困难。因此,不同于电容、电阻价格频繁波动,电感价格相对较为稳定。aZTesmc

不过,个别型号因供应短缺出现价格浮动的情况依然存在。近日《国际电子商情》从渠道获知,2520 绕线NR合金电感和0201 LTCC(低温共烧陶瓷)叠层高频电感,因产能供应不足而出现涨价现象,涨幅10-30%不等,预计0201涨价仍将持续一段时间。aZTesmc

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2520、0201电感涨价分析

2520绕线NR合金电感的涨价,主要源自于2019年ETC需求的爆发和2019年10月中旬,日系大厂太阳诱电工厂遭遇台风淹水所致。市场预计该电感型号的涨价将随着ETC市场饱和及太诱重新开工而恢复平衡。而0201 LTCC叠层高频电感主要因5G小规模爆发而紧缺。aZTesmc

“高频”电感,是一种具有“高效率、高速度且低耗环保”特性的地磁感应元件,主要应用于手机、无线路由器等产品的射频电路中,使用频率范围为几MHz到几十GHz。2019年底,《国际电子商情》曾就“目前高频电感产能缺口较大,供货紧张,缺货情况将延续多长时间”向深圳麦捷科技提问,得到的回复是“交付确实较为紧张”。aZTesmc

近日,《国际电子商情》再从渠道商处获悉,在5G、IoT、WTS耳机、GPS/北斗等应用需求的刺激下,高频电感供应确实紧张,其中0201叠层LTCC高频电感供需缺口较大,村田、顺络电子的交期已拉长到2-3个月。业界预计,高频电感的供不应求可能持续到2020年底。aZTesmc

缺货的主要因素,一方面来自于5G市场需求的增长,如2019年5G基站(包括宏基站、微基站、皮基站等)的大规模建设及2019年Q3 5G智能手机的初步量产,对高频电感的需求增加,预计2020年此需求仍将延续。aZTesmc

据《国际电子商情》了解,智能手机使用的电感类型,包括磁珠、功率电感、高频电感等,用量约80-110颗,而一部iPhone的电感用量高达200颗。使用的部位主要集中在电源电路、高频电路、摄像头、柔性电路板、串行电缆、逻辑电路等。aZTesmc

相比4G,5G需要更多的频段支持(全球91个频段)且工作在6GHz以上的毫米波频段,其射频前端对高频电感的需求量呈爆发式增长。因高频电感的生产工艺复杂、技术难度较高,难在短时间内有扩产效应,涨势不可逆转。aZTesmc

据悉,4G手机射频前端对01005电感的用量约45颗,单价约为0.17元人民币,主板其他0201电感用量约50颗,单价0.06元人民币,合计近11元人民币。而5G全网通手机,新增射频前端01005电感约60颗,主板采用的0201电感升级为01005电感,价值合计27元人民币。aZTesmc

目前一大问题在于,5G射频前端功耗相比4G要高50%以上,因此采用高Q值电感降低功耗成为趋势,若5G新频段均采用高Q值的01005电感,则总成本将达到40元人民币,中低端机型则难以承受。aZTesmc

除了5G应用需求的增加,另一个导致缺货的动因在于原厂供应策略的偏移。业界有消息称,在0201高频电感供货紧张的行情下,村田等日系厂商并未对其进行扩产,而是将出货主力仍放在01005薄膜电感上面,外加奇力新等台系厂商0201电感出货规模尚小,综合导致0201高频电感出现缺货。aZTesmc

其余电感“降价”趋势明显

一边是海水一边是火焰。除2520绕线NR合金电感、0201叠层高频电感等享受到缺货涨价的优待之外,不少电感型号仍处于降价态势。aZTesmc

《国际电子商情》走访了华强北一些电感渠道商,大多数受访人表示,2019年,常规电感出现了价格下滑,以0805绕线电感为例,最初能卖到0.2元/颗,目前已降到0.08-0.09元/颗。aZTesmc

深圳市东捷仕科技有限公司(以下简称“东捷仕”)总经理颜东杰表示,与电容、电阻品牌的高集中度不同,电感品牌各自为战,缺少头部品牌,尤其是中低端电感进入门槛低,一个家庭作坊便能生产电感产品,进一步加剧了电感品类的繁杂程度aZTesmc

同时,相比电容、电阻,电感单机用量小,产能供过于求是常态,缺少价格上涨的动力。aZTesmc

这也是为何2017-2018年电容、电阻涨势迅猛而电感价格保持平稳的原因。颜东杰预计,电感价格可能还将呈下行趋势,因为目前市场上仍缺乏强势的新应用拉动电感价格上扬。aZTesmc

颜东杰告诉《国际电子商情》,充电桩、5G会是电感较为乐观的应用方向。但具体而言,电感在充电桩生产中用量有限,难以形成立竿见影的新增长点;电感在5G手机的用量将翻倍,但5G终端大规模爆发还要等一年。aZTesmc

在5G手机爆发之前,东捷仕选择将业务聚焦于TWS真无线耳机和TP-LINK。2019年,TWS真无线耳机占据公司电感总营收的20-30%,订单相比2018年翻了2.5倍。预计2020年,TWS耳机将占据公司总营收的50%。不过,目前TWS用电感的价格也是一路下滑。aZTesmc

“一副TWS耳机会用到1-2颗电感,每颗电感的售价在0.15-0.2元,现在降到了0.08-0.12元,高峰时期TWS电感的毛利达到20%,目前仅在10%左右,预计2020年会下行到5-8%。”颜东杰告诉记者。aZTesmc

深圳市中弘万泽电子有限公司(以下简称“中弘万泽”)总经理赖泽松同样表示,因电感行业进入者多,单机用量少,其价格一直较为稳定,一块板子可能会用到上千颗的电容和电阻,但电感可能只用到10几颗,尽管单颗价格高但并无规模优势。aZTesmc

中弘万泽为某台系和陆系电感原厂代工部分电感产品,专注开磁CD、磁胶NR和一体成型MPH电感的生产,2017年打出了自己的电感品牌——中弘万鹏。赖泽松表示,2020年公司的产能将翻倍达到600KK。aZTesmc

赖泽松确认2520 NR合金电感现在很缺货。据介绍,其主要用在5G设备及周边,如用于智能家电产品的5G Wi-Fi,因智能家电发射频率高,电流大且数据量大,以前的低端电感难再派上用场,必须用NR合金电感电感,否则将导致产品稳定性不高。aZTesmc

不同于一般的电感,2520 NR合金电感用的是合金磁芯且磁芯需向原厂定制,技术门槛高,这导致原厂产能扩充的周期拉长,但赖泽松预计2520 NR合金电感不会像MLCC那么疯狂,涨幅最多20-30%。目前TDK、村田、顺络电子库存较为紧张,顺络的价格几乎在向太诱看齐。aZTesmc

从应用端来看,2019年ETC给中弘万鹏营收带来了大利好,赖泽松告诉《国际电子商情》,某客户以前每个月拿10万元的电感,从2019年6月开始,每月拿货都超过百万元,但ETC仅是阶段性的市场机会,这波过去就没有了。除此,机器人对电感的需求量正在提升,目前每台消费类机器人对电感的需求量增加了20-30个。此外,新能源汽车、TWS蓝牙耳机用的电感都会保持平稳增速。aZTesmc

竞争焦点:得手机客户者得天下

原创
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王琼芳
国际电子商情主分析师。
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