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被动元器件供需与价格波动趋势分析

被动元器件作为半导体行业通用性最强的电子元器件之一,多年来应终端需求升级保持着平稳增速。2016年底至2019年出现的被动元器件价格波动,打破了长年的稳定局面,是什么原因带来了价格波动?是偶然还是必然?未来的发展走势如何?《国际电子商情》通过市场调研分析得出,被动元器件尤其是MLCC(片式多层积陶瓷电容)短期内可能仍有“余震”出现,但长远将保持稳定发展态势……

MLCC属于资本和资本密集型行业,具有非常高的行业壁垒。MLCC的生产工艺较高,主要难点在于原材料制作要求高以及陶瓷粉料/金属电极共烧技术壁垒高等。相比日韩系厂商,台系和陆系厂商的差距较大。b4lesmc

1、技术趋势:五“高”一“小”;

“高容、高压、高频、高温、高精度”“小型化”是MLCC的技术发展方向。从未来的竞争格局来看,无论是材料、工艺还是技术研发,仍将是日韩持续领先、台湾和大陆跟进的格局。b4lesmc

(1)日系:材料、工艺和技术持续领先;b4lesmc

首先是日系企业,以村田、TDK、太阳诱电、京瓷为代表的厂商仍将在领先材料(陶瓷粉料)和制造工艺等方面领先行业,引领MLCC“高容、高压、高频、高温、高精度”、“小型化”的技术演进方向。b4lesmc

在产品小型化方面,01005甚至008004等小尺寸产品将用于对尺寸有高要求的5G手机等消费电子产品,且随着单机需求量的攀升而受益。“高容、高压、高频”也将跟随5G技术“高频率、多频段”等要求不断精进技术。b4lesmc

(2)台系:占据中低端主导,往高端突破;b4lesmc

相对日系企业,以国巨、华新科技、禾伸堂等为代表的台系企业不仅在这一波缺货涨价潮中获益颇丰,还将持续受益日系企业转产带来的长久市场利好。b4lesmc

台系企业的特点在于产能饱满,如国巨在低容值MLCC方面是全球主要供应商,而台系企业的不足在于,在材料、工艺和高容值等高端产品的技术积累不及日系企业长久。可以预见,未来较长时间内,台系企业的业务重心仍将在中低端市场,同时面临来自陆系被动元器件企业的抢食。b4lesmc

当然,日系企业也在朝着高端市场突破,比如国巨2019年收购了美国知名被动元器件厂商Kemet(基美),在高端钽电容、铝电解电容方面树立了业绩额权威。同时在MLCC高容值、高频方向加大投入,试图缩短同日系厂商的差距。b4lesmc

(3)陆系:积极开拓中低端市场,在特色工艺、小型化等方向上做出特色;b4lesmc

相比日系和台系企业,大陆被动元器件起步较晚,不论是产业链最前端核心材料的研发、工艺成熟度,还是市场规模均有不小的差距,高端MLCC材料仍需要依赖进口。b4lesmc

大陆最早成立且产能最大的风华高科(1985年)在产品策略上“全面开花”,容阻感全面布局且聚焦于中大尺寸(0603及以上)通用型产品,在本土中低端市场占有一席之地。b4lesmc

宇阳科技则专注于走“小尺寸”路线,目前其0201和01005型号的产品打入国内一线智能手机品牌,在“小型化”方面逐步缩短同日系厂商的差距。b4lesmc

在2017-2018年的涨价潮中,风华高科和宇阳同样受益较大。未来,陆系厂商可能将与台系厂商在中低端市场形成竞争。陆系厂商的优势在于本地化服务和市场响应速度。大陆MLCC的发展方向仍在于“高容值、小尺寸”产品的突破,以及在高端材料和特色工艺上面不断精进,逐步缩短同日台系友商的差距。b4lesmc

2、市场前景乐观

从需求端来看,未来MLCC市场前景可期。5G智能手机、新能源汽车、工控、IoT、工业自动化等应用领域前景乐观,将带动MLCC快速稳步起量。下面是《国际电子商情》针对全球主要MLCC原厂(村田、TDK、三星、国巨、华新科技、风华高科、宇阳)的MLCC扩产情况进行的梳理及对未来竞争格局分析。b4lesmc

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在MLCC涨价之前,原厂对扩产MLCC持谨慎的态度。随着MLCC市场景气度提升,2018年被动元器件巨头陆续新增MLCC产能,新产线的达产时间集中于2019年末至2021年之间。值得注意的是,日韩系厂商更关注高端MLCC,新增部分产能并不会直接影响中低端MLCC市场格局。在接下来的几年内,随着大量高端MLCC产品投产,将促使电容产业的市场竞争格局发生变化。b4lesmc

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日韩企业将产能转向车载应用的趋势明显。2018年底,村田、太诱和三星电机分别针对高端MLCC扩产10%、10%和20%,且投资范围逐步加大。从上表中看出,村田已抢先在2019年6月宣布斥资290亿日元兴建一座MLCC新厂,以迎合车电MLCC的需求,新厂预计2019年12月底完工,2020年投入量产。太诱在新泻针对高端MLCC投资150亿日元,新增产能达40%,远高于常规MLCC 10%的新增产能。b4lesmc

三星电机虽在消费市场与村田齐头并进,但在车规产品上仍落后村田、太阳诱电。为了强攻车载MLCC并挑战村田的龙头地位,三星电机投资了5,000亿韩元(4.43亿美元)扩产天津工厂,计划于2020后释放产能。b4lesmc

台湾地区的国巨将分别针对常规MLCC和高端MLCC进行投产,在捍卫住中低端市场“龙头”宝座的同时往车规等高端MLCC产品渗透;禾伸堂目前维持10亿只的月产能,并在桃园龙潭厂扩产高端MLCC;大陆风华高科和宇阳科技各有侧重,车载市场逐渐成为风华高科市场开拓重点领域之一;宇阳科技的“小型化、高容值”MLCC依然是投产的重心所在,紧追村田的小型化应用趋势。b4lesmc

第四部分:其它被动元器件供需、价格趋势分析

  • 分析的比较好,主要还是人为因素,最终市场得不到控制,严重的反应了投机倒把的人太多。2019年的猪肉价一样一样
  • 本来涨价的内因来自于哪里?各大厂商均在2019年底完成扩产,国巨华科产能稼动率不足六成,产能足够,涨价诱因竟然是“招工难”。中国的基础原材料工业水平再一次被人按在地上摩擦,难难难。
原创
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王琼芳
有着十多年半导体行业工作经验,主要负责《国际电子商情》杂志/网站/微信等平台的内容运营,擅长行业深度报道与产业趋势分析,重点关注半导体IC及分销与供应链。
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