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被动元器件供需与价格波动趋势分析

被动元器件供需与价格波动趋势分析

被动元器件作为半导体行业通用性最强的电子元器件之一,多年来应终端需求升级保持着平稳增速。2016年底至2019年出现的被动元器件价格波动,打破了长年的稳定局面,是什么原因带来了价格波动?是偶然还是必然?未来的发展走势如何?《国际电子商情》通过市场调研分析得出,被动元器件尤其是MLCC(片式多层积陶瓷电容)短期内可能仍有“余震”出现,但长远将保持稳定发展态势……

综上所述,在2017-2019年期间的这波MLCC价格波动,主要受到市场供需失衡、原厂产能结构调整及中美贸易战等因素的影响。1XGesmc

  • 2018年三季度末至四季度,市场缺货导致下游制造商恐慌性囤货,库存水位高达6个月,同时MLCC价格也处于历史高位。
  • 2018年10月,中美贸易争端导致制造商销售预期下调,两个因素叠加,终端提货需求急剧下降。
  • 2018年四季度至2019年二季度,是库存消化时期。提货需求严重不足,导致价格大幅下跌;
  • 2019年年中,市场已基本消化掉之前的库存;
  • 2019年下半年开始逐渐恢复供需平衡,价格基本恢复至2017年三季度水平。

从MLCC的发展历程及历史涨价记录来看,涨跌幅30%以内属于正常现象,因为其他IC和元器件均有类似的价格波动期。2017年开始的这次MLCC“大地震”,业界均认为“数十年难得一遇”。《国际电子商情》预计,此次大调整一旦完成,新的体系与格局必将建立,短期内可能会有“余震”,但“大地震”的可能性很小。1XGesmc

展望未来,MLCC总体市场前景乐观,增速平稳,年容值量平均增幅在12-15%。《国际电子商情》预计,2020年单部5G手机对MLCC的需求量将比4G手机增加20%-30%;预计2020年车载MLCC需求增长将超过30%;2020年工业应用MLCC增长将超过25%。此次产业结构调整一旦完成,竞争格局也将长期维持,日系企业专攻中高端市场且占据绝对市场地位,全球产业竞争将聚焦于中低端市场,台系和陆系企业的技术和工艺进步,将受益相互的竞赛而提升。1XGesmc

随着2020年-2025年5G的商用和爆发,智能手机“功能升级、高频、多频段”等需求将刺激MLCC需求朝着“高频、高压、高容值”等技术方向迈进。台系和陆系企业若想获得更高利润空间,必须在站稳中低端市场的基础上,从材料、工艺和技术上面突破及多元化布局,方有机会在工控、汽车和医疗等高端领域分得杯羹。1XGesmc

原创
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王琼芳
国际电子商情主分析师。
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