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去年全球半导体营收下滑11.9%

由于内存市场衰退冲击三星电子,英特尔借此夺回市场冠军宝座…

国际研究暨顾问机构Gartner初步调查结果显示,2019年全球半导体收入总计4183亿美元,同比下降11.9%。其中,英特尔成为榜首,而曾在2017~2018年蝉联榜首的三星电子,因为受到存储市场形势不佳影响无缘榜首,排在第二位。DrNesmc

Gartner统计,2019年全球半导体销售额同比下降11.9%,至4183亿美元。尤其是行情显著恶化的存储芯片,销售额同比减少31.5%。DrNesmc

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表1:2019年全球前十大半导体厂商营收(来源:Gartner,2020年1月;单位:亿美元)DrNesmc

三星2019年半导体销售额为522亿美元,同比减少29.1%。英特尔销售额为657亿美元、同比微减0.7%。DrNesmc

失去榜首位置的三星握有全球4成的存储芯片市场份额,存储芯片占到其半导体业务的8成以上。由于数据中心的建设需求扩大等因素,2017~2018年出现了被称为“超级周期”的行情繁荣期,但各公司的增产等导致市场行情恶化。销售额排名第三位的韩国SK海力士、第四位的美光科技两家公司的半导体销售额也大幅下滑。DrNesmc

推动英特尔重返榜首的是其市场份额超过9成的面向数据中心的CPU。2019年上半年正值客户企业投资周期的青黄不接时期,业务被迫陷入停滞,但下半年用于AI(人工智能)运算的高性能产品需求出现大幅增长。面向数据中心的年销售额估计也超过了2018年的实际业绩。DrNesmc

日本企业当中,大型存储芯片企业KIOXIA排名第9。2018年由于6月份从东芝独立出来,仅统计下半年数字,因此跌出了前10。DrNesmc

存储器市场跌幅最大

“存储器市场在2019年占半导体销售额的26.7%,收入同比下降了31.5%。” Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示:“在内存领域,DRAM收入下降了37.5%,这是由于从2018年底开始一直持续到2019年供过于求导致的。供过于求是由于超大规模市场的需求突然下降造成的。这表明OEM库存水平过高,导致上半年需要纠正。2019年下半年,DRAM供应商的过多库存推低了价格,导致2019年平均销售价格(ASP)下降了47.4%。”DrNesmc

在存储器领域中,NAND闪存在2019年的下滑比整体存储器市场较温和,收入下降23.1%,这归因于2018年底的库存水平上升,而2019年上半年的需求疲软加剧导致。在KIOXIA和Western Digital共同拥有的晶圆厂停电的推动下,NAND市场于2019年7月开始趋于稳定。停电是清理供应商库存的催化剂,并促使价格从不可持续的较低水平上涨。Gartner预计,由于固态硬盘(SSD)的采用以及5G智能手机的大量需求,供应商增长缓慢不堪重负,NAND的复苏将在2020年继续。DrNesmc

其他设备类别的收入增长幅度各不相同,模拟产品下降5.4%,光电子产品增长2.4%。由于终端设备市场疲软,尤其是工业和传统汽车,以及其他基础广泛的商品设备,如微控制器和其他逻辑器件,模拟器件也受到了影响。由于智能手机上的摄像头数量不断增加,光电子设备在所有设备中名列前茅。DrNesmc

“在高库存清除之后,到2020年,我们预计半导体市场收入将增长,从而推动芯片平均售价的上升,尤其是在存储器领域。”Norwood补充:“进入2020年,中美贸易战似乎正在缓解。但是,在2019年,美国将包括华为在内的几家中国公司加入了实体名单,限制了美国零部件的销售。立即产生的影响是促使华为向美国以外的地区寻求替代商,全资拥有的海思半导体位居榜首,日本,韩国和中国大陆和台湾的替代供应商也位居榜首。这将是2020年值得关注的领域。”DrNesmc

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