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从供应链角度分析,疫情对光通信行业影响有多大?

从供应链角度分析,疫情对光通信行业影响有多大?

由新型冠状病毒引发的肺炎疫情正在高发期,这半个月来湖北全省进入了封城阶段。武汉是中国著名的光电子产业基地,在光纤光缆、光电端机、光电器件产业化方面处于全国领先地位。同时,武汉作为疫情的高发区,对我国光通信行业产生了哪些影响?对此,《国际电子商情》小编从供应链角度,做了一些分析。

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从应用方面来看,当前国内光通信行业的供需主要受5G移动通信的推动。以在中国电信运营商为例,2019年中国移动、中国联通、中国电信针对5G共支出了352亿元资金,建站规模达到了13万站。另外,去年工信部也正式向三大运营商颁发了5G商用牌照。根据三大运营商的规划,2020-2022年对5G的投资规模进一步提升。因此,对光通信行业而言,未来3年内将是一个较好的上升期,目前该行业应用尚处于平稳上升阶段。9ryesmc

·光纤光缆行业供过于求,短期内无产能危机

再关注光通信领域中的细分行业——与武汉息息相关的光纤行业。9ryesmc

目前,光纤光缆行业正处于供大于求的局面。武汉的相关企业受疫情影响暂时停工停产,其实整个光纤光缆行业的供需格局并未发生太大的变化。因为这些企业的生产基地并不仅限于湖北地区:长飞公司在国内的辽宁、甘肃、四川、广东、江苏、上海等地和国外的印尼、南非等地均设有生产基地,且原材料储备充足,这些基地能尽快担当起重任;除了湖北武汉之外,烽火通信在东北、华东、西南、西北、南美、南亚、北非等地区都设有产业基地,共有11个全球交付中心。这些分散布局的生产基地,尽可能地避免了突发事件带来的产能全部停摆风险。9ryesmc

对此,业内分析机构也表示,虽然“湖北籍”的烽火通信、长飞光纤是中国通信行业的主要供应商,但是与华为和中兴相比其份额比较低,可以通过调整供货次序来避免产能不足带来的影响。9ryesmc

·光模块和滤波器供应商分散在全国各地

在光模块和滤波器行业中,来自武汉的企业也占有一席之地。光迅科技和华工科技是我国光模块的主要供应商,武汉凡谷是5G滤波器的重要供应商。在《国际电子商情》看来,当前并不是通信行业的旺季,疫情对这两类产品的供需的影响暂不明显。9ryesmc

1.滤波器9ryesmc

5G移动通信系统引入了大规模的天线技术,5G天线主要由外罩、天线阵列、微型腔体滤波器、TR 组件+PA+LNA+校准、屏蔽盖以及电源模块构成。与传统的4G天线对比,5G天线主要组件无论是在材质还是在数量上,都有较大的区别。在滤波器方面,1个5G天线需要使用64-96个滤波器,它们由金属或者陶瓷材料制成,而在4G天线仅配置了1个金属制成的滤波器。在5G网络建设的背景下,Yole Development的预测,到2023年全球滤波器的市场规模将会达到225亿美元,年复合增长为18.81%。9ryesmc

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表4 4G和5G天线中滤波器数量和材质的对比9ryesmc

目前,我国的滤波器供应商有:灿勤科技、东山精密、武汉凡谷、风华高科、世嘉科技、通宇通讯、大富科技、春兴精工等公司将分享行业发展带来的红利。其中,灿勤科技、东山精密、世嘉科技、武汉凡谷是华为和中兴的供应商,在未来有望获得更多的市场份额。9ryesmc

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表5 四大企业5G基站滤波器核心供应商9ryesmc

值得注意的是,华为并不只有武汉凡谷一家滤波器供应商。此外,与对光纤光缆产品的处理方式一样,华为也可通过调整供货次序和时间点,来避免滤波器供应商产能不足问题。因此,这也不会对整个通信行业的发展产生太大变化。9ryesmc

2. 5G光模块9ryesmc

在5G承载网中,光模块是用于设备和光纤的连接部分,主要功能为完成光信号的光电和电光转换,其中无线网和传输网都需要用到高速光模块产品。具体而言,5G承载需要25G/50G/100G/400G光模块和设备,在部分设备中其成本占比甚至可达到50%-70%。9ryesmc

4G承载网络传输分为“前传-回传”两段,而5G的承载网络传输则分为“前传-中传-回传”三段。增加的中传环节使5G增强了高频信号的覆盖,也更大地推动光模块的市场需求。另外,光模块的速率也将升级到以25G、50G、100G和200G。总之,5G时代所应用的光模块,对数量和价值量都有了更大的提升。9ryesmc

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图1 5G承载网架构示意图

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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