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一线报道:电子产业如何共克时艰?

受武汉新冠疫情影响,国内大多数省市春节假期后复工时间延至2月10日,部分电子市场延至2月18日,加上诸多城市采取“封城”、“限行”举措,阻断了物流通道,给电子产业链带来严峻考验。据《国际电子商情》线上调查结果显示,上游芯片、晶圆代工、封测厂及终端OEM/ODM/EMS制造工厂皆因复工率低产能受到波及,唯与医疗设备/仪器所急需的电子元器件供不应求…

复工现状探析:截至2月10日,复工率不到30%

根据《国际电子商情》近期展开的“疫情对电子产业链的影响”的调查结果显示,仅18%的企业2月3日复工(包括远程办公),50%的企业复工时间为2月10日,19%的企业复工时间为2月17日或更长,13%的企业暂无明确复工计划。DwDesmc

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2月10日是企业复工时间的大拐点,然而实际到岗率并不及预期。综合调研数据显示,尽管68%的企业已经复工,但仍受限于各地政策,企业必须拿到当地政府颁发的“通行证”方可生产,外地返程员工需居家隔离7-14天方可正式上班,湖北籍员工仍被限返。DwDesmc

与此同时,口罩、测温仪等医疗卫生防护物资紧缺为员工复工设置了屏障。更为严峻的是,若复工企业中出现个别确诊或疑似病例,将致使企业员工大面积隔离。DwDesmc

经调查显示,38%的企业复工率为10-20%,仍占据最大比例。20%的企业复工率20%-30%,12%的企业复工率30%-50%,23%的企业复工率50%-80%,仅7%的企业复工率80%-100%。DwDesmc

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从调研结果来看,电子产业链复工情况最为堪忧占比20%,其次是员工医疗防护物资紧缺占比18%,物流/交通及政策影响占比17%,人工成本、办公室/厂房租金压力占比13%,客户订单流失占比12%,上游原材料紧缺占比9%,现金流紧张与经营管理困境分别占比7%和4%。DwDesmc

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(1)原厂:复工率低,以远程为主

作为此次接受《国际电子商情》采访的芯片原厂之一,江苏润石科技有限公司(以下简称“润石科技”)销售总监董晨表示,公司自2月3日起全员在家办公,但因封城、封路的影响,大部分客户复工均在推迟,导致相应订单需求延后。当务之急,是要尽快确认客户的复工情况及后续订单变化,从而及时调整备货计划。DwDesmc

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江苏润石科技有限公司销售总监董晨DwDesmc

董晨坦言,复工延后造成的需求变化可能会对供应商的库存产生一定的影响,极端情况下,如果出现个别客户倒闭的情况,可能会导致供应商呆坏账的产生。DwDesmc

深圳市开步电子有限公司(以下简称“开步电子”)执行董事杨宝平表示,开步电子长沙研发制造基地因为要供应疫情急需的医疗设备配套,已于2月2日紧急复工。深圳总部及各地办事处的必要人员将在2月17日前在家办公,2月17日后视情况陆续全面复工。DwDesmc

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深圳市开步电子有限公司执行董事杨宝平DwDesmc

杨宝平坦言,假期延长对公司产品研发进度影响较大,原有的新产品发布预计将至少延期一个月,且目前没有更好的应对措施,只能暂时在家处理基础事务,而实验项目等只能在返回办公室后开展。DwDesmc

(2)分销商:响应客户急需,复工时间最早

不同于芯片原厂,分销商作为客户解决紧缺料难题的“近水楼台”,复工时间普遍较早,其中元器件电商平台的优势尤为突显,它们有现货库存,且可在线快速响应医疗设备厂商所需的紧缺料。不过,在线办公只能解决“下订单”的问题,出货还得靠仓库人员实地操作才能有效运营,然而仓库是人员接触最为频繁的环节,不容有任何闪失。DwDesmc

唯样商城运营总监唐培钿告诉《国际电子商情》,2月3日起唯样除仓库外全员开启在线办公模式,而在仓库方面,唯样采取少部分人轮值上班的举措。随着仓库人员陆续返厦,并居家隔离14天,预计仓库在18号之后能全员返岗。DwDesmc

在线办公及仓库轮值上班,效率必定大打折扣,这将导致产品仅能“部分出货”。唐培钿不无担忧地表示,出货量减少、人工成本及安全防护支出增加,对公司经营产生巨大压力,唯样能做的是确保仓库无差错及全员安全健康,维持正常出货。 DwDesmc

不同于唯样、中电港等本土电商平台,Digi-Key、Mouser等国际分销商的影响较为有限。Digi-Key亚太区市场推广副总裁及中国区总经理Tony Ng称,截至目前,中国以外的公司业务,如北美的采购、库存和物流都无任何变化。而中国的业务,Digi-Key在上海和香港的2个办事处应医疗客户紧急订单需求,均早于当地政府规定的复工时间开启了远程办公模式。DwDesmc

“尤其是武汉医院急需的CT、MRI等医疗设备所需的元器件订单,我们对它们的支持,远早于政府规定的复工时间。在此期间,我们还为苏州某大型医疗客户提供紧急组件助其生产CT设备对抗武汉疫情。值得一提的是,该客户通过Digi-Key在1月底春节期间获得了部分进口元器件的特别授权。除此,我们还拿到一些急单,如华南某工厂开工,向我们购买了300个3M的眼罩。”Tony Ng说。DwDesmc

作为全球最大的电子元器件代理商,Arrow十分重视员工的安全,同时十分重视对公司业务的连续性管理,Arrow亚太运营团队已采取行动,以确保拥有足够的人员支缓业务运营。DwDesmc

对于Arrow、Digi-Key、Mouser等国际分销商而言,通关效率及物流运输直接影响供应链管理效率。据《国际电子商情》了解,Arrow香港物流中心已于2月3日全面投入运营;北京、上海和山东的办事处也于2月10日正式运营;杭州、厦门和东北的办事处预计将于2月17日复工。DwDesmc

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艾睿电子(Arrow)亚太区销售副总裁蒋溢颀DwDesmc

“目前,我们看到某些国内制造的产品面临着生产延缓,交货时间可能会延长。我们将继续评估这些发展势态,帮助客户处理供应链管理。”艾睿电子(Arrow)亚太区销售副总裁蒋溢颀说。DwDesmc

为保障电子元器件在疫情爆发期正常供应,供应商必须紧急部署疫情防控工作,比如春节假期坚持线上采购不打烊,7x24全力发货支援等。DwDesmc

贸泽电子(Mouser Electronics)亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平告诉《国际电子商情》,Mouser的客服团队通过远程办公,积极响应客户的采购需求和技术问题,对客户的订单,在确认有库存后24小时之内发货,竭力保障客户需求。DwDesmc

Mouser中国办公室的全体员工,除必须线下工作以及因特殊情况无法正常复工的人员外,自2月10日起,均开启线上远程办公模式。对每日必须进公司办公的人员进行体温测量,对办公环境进行消毒,在做好积极科学防疫的基础上,更好地服务每一位客户。DwDesmc

物流交通受阻,2月10日后陆续释压!

目前,疫情仍在攀升期,疫情较严重的省市依然实施“封城”、“限行”的举措,对物流造成不可避免的影响。据调查结果显示,电子企业受物流交通的影响程度,仅次于复工延迟和员工医疗物资紧缺。DwDesmc

田吉平表示,目前,受疫情影响,除湖北省的订单暂时无法发货外,国内其他地区发货正常,但部分地区物流将受到不同程度的影响。“Mouser会根据国家及各地方政府最新发布的物流管控做相应调整,主要采用顺丰和国际物流FedEx为国内其他地区客户发货,在客户指定的情况下,可用DHL物流安排发货。我们的工作人员周末仍在为订单加班催货,发货后还及时给客户发送可实时查看和追踪物流的邮件。”DwDesmc

Digi-Key Tony Ng告诉《国际电子商情》,国内的物流会受到一定影响,因为国内的物流合作伙伴要根据国家政策允许的一些范围来运行。对Digi-Key来说,凡涉及美金交易的订单均影响有限,因为这些货物送抵港口后均由客户自己安排物流运输,而涉及人民币交易的订单,目前货物已从北美运达香港,Digi-Key在香港的货代商也已开始工作,随着深圳海关(3日)及深圳物流公司(10日)相继复工,公司货物皆能通过深圳海关送到深圳各分发中心,再送到全国各地。DwDesmc

除了上述公司之外,艾矽易也选择了优质物流公司,尤其是针对医疗设备客户,直接选择航空当天运到目的地;开步电子采取短途直接派车送货、长途使用顺丰速运的方式,尽力保证货物快速交付;润石科技表示会选用时效性好的物流快递公司;唯样的物料运输一直都是与顺丰合作,尽量将影响控制到最小。DwDesmc

上下游相互制约,短期恐有“断链”之忧

除企业自身受到复工延迟、物流阻断的影响之外,来自上下游电子产业合作伙伴的复工延迟,对整个电子供应链造成的挫伤更严重。经调查显示,97%的企业表示2月营收将受到一定程度的冲击(如下图)。DwDesmc

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一方面,上游原厂10日后才陆续复工,中下游采购备货必将被拖延,外加疫情用工慌问题凸显,原厂交期将再延迟;另一方面,下游制造业开工不足,采购需求减少或延迟,直接影响供应商营收。尽管医疗设备需求猛增,但毕竟占比甚小,不足以撑起全部营业额。DwDesmc

来自上游的影响。疫情高发期间,开步电子因上游材料供应商的复工延迟问题,导致公司配套疫区急需医疗设备所用的部分电阻产品延迟交货,虽然涉及金额不大,但严重影响了疫情保障物资的供应。杨宝平建议一些地方政府在关键时刻要“酌情处理”,为能够提供所有证明文件的上游材料企业开启复工“绿色通道”,以保证疫区急需的医疗设备及物资的及时供应,如果一概采取“一刀切”的做法,很可能耽误一线疫情防控工作的开展。DwDesmc

来自下游的挑战。作为中电港旗下的电商平台,广东艾矽易信息科技有限公司(iCEasy,以下简称“艾矽易”)总经理毕风雷表示,下游客户延期复工的影响最大,尽管艾矽易已于1月31日全线在家复工,但截至2月7日,除了医疗行业相关客户,大量其他客户都未开工。  DwDesmc

客户延迟开工,最直接的影响是应收和库存两个部分,年后到期的应收和应提走的货,都可能被拖延,这很可能对传统元器件供应链产生极大的资金压力。不过,艾矽易线上给客户的账期往往是通过银行或金融公司实现,公司本身已无应收的担忧,存货也大多是通用料。DwDesmc

对备货充足的分销商(特指电商)来说,来自上游原厂的影响有限,但下游订单减少可能带来些许影响。DwDesmc

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Digi-Key亚太区市场推广副总裁及中国区总经理Tony NgDwDesmc

Digi-Key Tony Ng就表示原厂复工延迟对公司的影响为零,Digi-Key作为一家小批量在线分销商,备有6-9个月的平均库存,短时间内无明显冲击,但给服务的及时性带来一定的挑战。Tony称现有库存足以支撑公司的正常营收,但未来可能会出现的影响在于,如果中国的工厂关停两周,国内的整体生产能力降低,公司除医疗电子之外的其他业务营收也会随之降低。DwDesmc

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贸泽电子(Mouser)亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平DwDesmc

“分销商的现有库存,在满足客户需求的及时性上起到很大的作用,贸泽电子目前代理超过800家知名制造商的2600多万种产品,其中500多万种产品可以直接购买,现货充足。”Mouser田吉平乐观地认为,短期内上下游企业复工延迟会对供应链带来压力,但延期之后,消费需求获得释放后反而会突显分销商的作用——带动两端供应需求的增长。DwDesmc

少量元器件紧缺,但不严重!

一般来说,医疗电子产品所使用的核心零部件分为五大类:一是传感器,二是电源管理(包括电池),三是信号调理电路,四是存储器,五是显示及处理器。DwDesmc

特殊时期,医疗设备/仪器对元器件的需求猛增,给上游供应商带来一定的压力,不过多数受访人表示,此次紧缺仅限少数医疗电子元器件。DwDesmc

来自需求端的信息显示,与此次疫情紧密相关的手持式测温仪、红外成像监控仪、CT影像设备、超声雾化设备及监测病人生命体征的设备等所需的温度传感器、存储芯片、PCB、MCU微控制器及外围连接组件等,截至2月14日依然供应紧张。DwDesmc

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董晨告诉《国际电子商情》,润石科技目前主要的医疗客户在做测温枪、血氧仪、血压计等,因此公司的主营产品如精密运放、LDO、模拟开关等出现明显的需求提升,但由于之前备货充足,暂未出现明显短缺,不过后续交期可能会增加到4-6周。DwDesmc

“短期内,明显增长的主要是和医疗设备相关的元器件,比如MCU、Sensor,模拟器件如A-D、D-A转换器件,少部分电池以及类似口罩、眼罩等防护用品。”Digi-Key Tony Ng说,“我们有800多条产品线,在工控、航空、医疗、IoT等领域产品线非常丰富,在医疗应用上面,无论是传感器、被动器件还是其他半导体器件,需求都能满足。”DwDesmc

此次疫情使得医疗、检测、安全、研发等多行业的设施需求增加,必然会促进相关元器件的增量需求。Mouser田吉平表示,医疗电子是Mouser一个重要的应用领域之一,在Mouser.cn上设有专门的“医疗”子网站。目前涉及应用于医疗电子的产品主要包括传感器、电源、信号处理单元、信号调节、存储等元器件产品。面对突如其来的公共危机,Mouser将不遗余力为用户提供产品和服务,保证医疗领域的供货需求。DwDesmc

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唯样商城运营总监唐培钿DwDesmc

目前,唯样供给医疗设备厂商的零部件主要集中在连接器、传感器及阻容上面,主要合作品牌有TDK-epcos、TE Connectivity、Panasonic、Phoenix等,主要客户以华东地区为主。唐培钿认为,随着上游原厂陆续复工,交期压力会逐步缓解,预计缺口不会很大,但交期仍会稍微延迟。DwDesmc

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广东艾矽易信息科技有限公司总经理毕风雷DwDesmc

毕风雷透露,目前暂未出现大范围的元器件短缺。艾矽易有客户主要生产热筛查仪,应用在机场、火车站等人员密集的地方,还有做X光机和CT的知名企业,短期内有缺口,但短缺能延续多久,还得看疫情持续的时间。DwDesmc

开步电子杨宝平告诉《国际电子商情》,开步主要供应CT、医疗监护类设备元器件。短期供应紧张主要因需求紧迫所致,可通过紧急复工、加班生产等措施满足客户的需求。DwDesmc

综合而言,此次突发的新冠疫情,给电子产业链带来不小的冲击,但凡事皆有两面性,其利好的一面在于,将加速中国的医疗电子市场崛起,不论是建立完善的卫生健康系统,应对突发情况的物资储备,还是老龄化社会的到来,CT、监护、除颤、X光机、超声、血液分析、生化分析等医疗设备需求将会大大增加,这对上游供应商来说无疑是一个福音!DwDesmc

了解更多内容,请关注《国际电子商情》3月刊杂志。DwDesmc

原创
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王琼芳
国际电子商情主分析师。
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