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从手机供应链看“印度制造”与“中国制造”

从手机供应链看“印度制造”与“中国制造”

近年来,“去印度掘金”成为智能手机领域最热门的话题。国内一些产业链企业跟随手机厂商的脚步,开始在印度规划建厂。为此,业内甚至出现了“中国手机产业链将被印度手机产业链取代”的声音,可事实真的是这样吗?

(编者按:本文完成于国内疫情爆发前,原计划春节后上线,不料节后爆发新冠疫情,就延迟发布时间。到6月上旬,更新了部分数据后,提交为ESMC7月刊杂志上线。不料交稿后,中印摩擦加剧,也为手机产业链企业出海印度带来更多不确定性。本文的探讨的背景是,在全球疫情爆发之前,印度智能手机就已经出现了增速放缓的趋势,这种情况下智能手机的“印度制造”和“中国制造”有何不同?本文不涉及任何政治因素,希望读者能理性解读。)zHFesmc

国内市场或触底反弹,印度市场增速将放缓

2020年,在5G即将批量商用的背景下,新的智能手机换机潮即将到来,全球的智能手机市场出现了新的变化。zHFesmc

业内人士普遍认为,中国智能手机市场将在2020年迎来触底反弹。据IDC预计,今年国内智能手机出货量同比增幅为0.7%,全球智能手机出货量同比将增长1.6%。而受新机型缺乏创新、手机平均价格较高、用户换机周期变长等因素的影响,印度智能手机销量增长速度将放缓。IDC预测,2020年印度智能手机的出货量增速将不超过10%。(编者按:2020年上半年,印度爆发疫情,该国智能手机出货量受到影响。值得注意的是,在疫情爆发前,印度智能手机就出现了增速放缓的趋势。)zHFesmc

中国智能手机市场回春,是否会降低国内供应链厂商进驻印度的热度?对很多手机品牌商而言,中国市场留给它们的机会并不多。近10年来,中国智能手机的市场份额日趋集中,早些年百花齐放的舞台渐渐被华为、OPPO、vivo、小米、苹果占领,且有进一步向头部企业聚集的态势。走向生机盎然的印度市场,是其他手机品牌厂商及供应商更明智的选择。zHFesmc

就算增速减缓,印度智能手机市场也还具备较大的优势。皮尤研究中心最新数据显示:印度的智能手机普及率为24%,在中国则为68%。据了解,目前印度人口总数约为13.53亿人,不到三成的智能手机普及率,意味着巨大的潜在市场。另外,印度的劳动力资源非常丰富,其全国人口平均年龄只有27岁,再加上近几年政府持开放态度,促使该国智能手机产业链加速成型。zHFesmc

印度智能手机产业链逐渐成型

从最初个别零组件供应商进入印度,到现在在印度已经能采购到,包括主机板、充电线、电池模组、包材在内的80%的手机零组件。经过了几年的发展,中国企业已占据印度智能手机产业链很大的比例,这些企业的出海历程大致经历了三个阶段:zHFesmc

第一个阶段,受限于印度手机产业集群未形成,来自中国的手机多为ODM产品,这些产品在国内生产制造再销往印度,代表厂商有禾苗、天珑和华勤等;zHFesmc

第二个阶段,2015年印度政府把移动设备整机进口税调至12.5%,并对“国产化”低于30%的手机进行限制。中国ODM手机厂商改变策略,先在国内生产半散装件(SKD),再在印度组装成整机销售;zHFesmc

第三个阶段,2016年印度政府把手机充电器、适配器、电池、有线耳机、扬声器的生产进口关税上调为29.441%,消费税率调至2%(选择不抵扣进项)或12.5%(选择抵扣进项);把手机PCB生产进口关税调至2%,且随手机出货量攀升,运输成本开支加大,手机方案商开始考虑在印度建厂。zHFesmc

到目前,小米、华为、vivo、OPPO等中国品牌已经建立了印度生产基地,其配套的上下游供应商也先后在印度落地。仅在诺伊达地区就聚集了瀛通通讯、合力泰、长盈精密、裕同科技、欣旺达、闻泰、华勤、卓翼科技、光弘科技等智能手机产业链企业。zHFesmc

表1印度智能手机产业链企业(部分)zHFesmc

根据表1可知,中国企业的加入,让手机厂在印度制造一部智能手机更便捷。据不完全统计,在印度已经有超过150家手机相关的中资企业。这些企业参与到印度智能手机产业链的各个环节,包括摄像头模组、线材、指纹模组、显示屏模组、手机代工等。zHFesmc

截至今日,至少有8家摄像头模组厂商扎根在印度。它们分布在北方邦、安得拉邦、哈里亚纳邦地区。zHFesmc

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表2 进驻印度的8家国产摄像头模组厂zHFesmc

走出国门之后,这些手机品牌带领下的配套供应商更加团结,在积极抢占印度市场的同时,也逐渐把该国的智能手机产业链打造成型。zHFesmc

外资进驻印度更看重的是市场

建设一个完善的供应链,不仅需要低廉的劳动力,还需要稳定的营商环境。虽然在劳动力成本方面印度比中国更有优势,但是这不意味其总投产成本就一定具备优势。据调查,当前印度普工的平均薪资约为1000元人民币,人均加班费约为500元人民币。有印度工厂的负责人表示,印度劳动力的整体素质比不上中国的劳动力。印度的教育两极分化非常严重,其私立学校学费高昂且入学门槛高,公立学校师资力量和教学条件差,致使该国的文盲率较高。因此,在整体劳动力素质方面比不上中国。

  • 越南制造也需要多作研究。今年新冠疫情几乎波及全球,使大部分国家和地区遭受巨大冲击,越南却感染人数极少,经济受冲击极小
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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