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供需趋稳,MOSFET国产替代的机会在哪里?

供需趋稳,MOSFET国产替代的机会在哪里?

经过2018年长达一年的库存去化,MOSFET市场在2019年第四季市场供需已趋于平衡。5G智能手机、8K电视及笔记本电脑所采用的新平台对于MOSFET用量都有同步成长,MOSFET市场已由淡转旺。

金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET,又称MOS管)是功率半导体器件的主体之一。由于其具有输入阻抗高、驱动功率低、开关速度快、无二次击穿、安全工作区宽、热稳定性好等优点,无论是在IC设计里,还是板级电路应用上,都十分广泛。尤其在大功率半导体领域,各种结构的MOSFET更是发挥着不可替代的作用。36qesmc

如今,国产MOSFET有何新亮点?本土MOS企业又如何奋起直追,缩短与国际一线品牌的距离?未来又有哪些新应用市场将拉动MOSFET需求增长?本期《国际电子商情》聚焦MOSFET的国产替代。36qesmc

国产MOS的优劣势及应对策略

业界普遍认为,全球MOS市场格局主要以高、中、低端市场来划分。高端市场是一线的欧美、日系品牌,中端市场是台系、韩国二线品牌,中低端产品为国产品牌。其中,功率MOSFET占据约全球功率器件市场规模的40%,几乎所有的客户都在亚太,而且所有的生产也都集中在中国,所以说国产替代的机会巨大。36qesmc

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来自台湾地区的茂森微半导体产品总监Joe受访时表示,近年来MOSFET国产替代的需求非常明显,目前公司各个领域的客户有80%都已换成或意向换成国产品牌替代。国产替代化尤为明显的行业包含了家电、电池保护、电动工具、电源、三表、汽车后装市场、玩具、手机、充电器等,当前只要国产品牌能满足需求的,基本都换成了或者有意向用国产品牌替代了。36qesmc

“相比国际一线品牌,国产在通用性的MOS有着高性价比的优势,非通用型某些国产品牌走的细分领域的中高端市场,量相对小些,附加值相对较高。”Joe解释道。36qesmc

尽管近年来,我国本土功率半导体分立器件生产企业如雨后春笋般出现,但在封装产品代工层面与国际技术水平有较大差距。具体体现在生产工艺和封测工艺上,如一致性、抗大电流、大电压等方面,生产工艺落后导致高端产品性能达不到等短板尤为突出。36qesmc

本土MOS厂商该如何追补齐短板?Joe认为,首先要客观认识到本土MOSFET推动国产替代进程的三大阻力:36qesmc

(1)企业老板与多数工程的关注点不同,造成了多数企业老板有节省成本的意向,但落地时工程师不能完全配合的局面。很多工程由于对新品牌的不熟悉度和不信任度,不愿意轻易增加自己工作量的同时还去冒险做替换;36qesmc

(2)国产品牌品质问题的固化思想影响了替换了进度。很多国产品牌在成熟之前都有很多的试错,所以也确实有很多之前用过的国产品牌出过问题,因此很多的企业老板和工程对这种品质的信任度大打折扣,在成本节省方面或者产品本身竞争优势不够强的情况下,很多企业不愿意轻易再次尝试测试替换;36qesmc

(3)产品认证影响推进进度,很多成熟的产品基本都有做过认证,这个替换起来的难度更大,故此愿意尝试的多数在新案子新产品上,拉长了推进的时间进度。36qesmc

“综上所述,本土MOS厂商可以从两方面扬长避短。”Joe说道,“一方面,本土MOS厂商首先要在技术投入上加大,元器件最终的竞争都是在技术上面。另一方面,也不能忽视在应用落地方面的实际经验。例如:在产品方面, 要非常熟悉客户应用端,对自己产品做严格的测试和品质把控,确保产品品质过硬再做推广,尽量不能让客户做‘小白鼠’。又例如,要以比较强的专业度争取在客户端建立信任,由FAE以针对产品应用的成功案例的测试和演示,直观地让客户信任国产MOS产品等等。”36qesmc

市场供需趋于平衡、5G市场带来曙光!

众所周知,2017下半年开始,国内MOSFET大厂率先上调价格,涨幅低则5%、高则20%左右,吹响功率器件价格周期集结号。据观察,此轮涨价主要有两方面原因:一是半导体上游材料硅片价格上涨,这使得下游芯片成本上升,器件厂商不得不涨价维持利润;二是应用于汽车的功率器件用量大幅上升,功率器件整体市场需求超预期,造成供需缺口。36qesmc

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经过2018年长达一年的库存去化,MOSFET市场在2019年第四季市场供需已趋于平衡。2020年伊始,随着IDM大厂如英飞凌、意法半导体等将MOSFET产能移转生产高毛利的5G基站、车用电子等应用;专攻PC及服务器MOSFET市场的台系MOS厂商,如杰力、大中、尼克松等,开始增加投片量;加上5G智能手机、8K电视及笔记本电脑所采用的新平台对于MOSFET用量都有同步成长,MOSFET市场已由淡转旺。36qesmc

细分来看,5G智慧手机在2020上半年正式开始进行拉货,三星、华为、OPPO、vivo及小米等大厂纷纷推出可量产的5G手机,酝酿5G消费热潮。据悉,5G智慧手机由于功耗增加及射频模块用量提升,因此MOSFET用量相较4G可望增加至少五成。36qesmc

在8K电视方面,各大电视品牌预计将于2020年第一季陆续推出8K电视,由此市场需求有机会一路蔓延到东京奥运。而8K电视在画质提升需求下,MOSFET用量将翻倍,相关MOS订单将可望在上半年逐步成长。36qesmc

另外,PC市场上由于微软已在2020年1月停止支持Windows 7,有望在Q2、Q3刺激消费者换机潮。届时PC和NB的市场需求有望持续成长,MOS用量也将同步大增。36qesmc

Joe认为,消费电子、LED、TWS耳机这些领域会最先引领MOS的需求增长。由此,茂森微半导体主要针对中低压大电流MOS,打造高性能高品质有技术竞争力的好产品,精益求精、不断进步。36qesmc

“在消费电子、充电桩、LED、8K电视、TWS耳机等热门应用中,每个细分领域对MOS的技术要求、应用参数都会不一样,国产品牌必须定位好自己的方向,在细分领域不断地加深加强,才不至于陷入国产MOS性能同质的火海之中。”Joe说道。36qesmc

不过,从近两个月的封测厂的产能来看,国产MOS产能增长的趋势明显,但高端品牌则表现出保守库存的状态。Joe分享道,2020年不可小觑的5G市场,必定会引起MOS需求的大爆发,但这种爆发是局部的某些应用市场,不会是全面的暴涨。他认为,直到5G商用全面开启,相关的MOS产品才可能迎来暴涨和缺货,这个时机可能会到2021年。如今正是激战的前夜,大家仍有时间去准备进攻!36qesmc

本文为《国际电子商情》2020年3月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击 这里36qesmc

原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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