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山寨必死?芯片原厂谈2020年TWS耳机发展新趋势

从去年下半年起,TWS耳机芯片价格战正式开打。在本土芯片厂商的推动下,国产TWS耳机芯片方案的价格跌到了10元以下。同时,随着TWS耳机的热卖,与其配套的芯片也出现了缺货的情况。到2020年,TWS耳机市场的发展将呈现怎样的特点?带着这个疑问,《国际电子商情》分析师采访了几家TWS耳机芯片供应链商……

市场价格战激烈,“山寨”不敌“品牌”

TWS耳机市场目前充斥着“山寨”和“品牌”两股力量。在产业的起步阶段,因各环节都不够成熟,市场容易孳生乱象。正版Apple AirPods的售价较高,山寨厂家从中有利可图,致使高仿AirPods产品泛滥。同时,AirPods唤起了大家对高端TWS耳机的兴趣,催生了千亿级的声学及智能穿戴市场,其降噪、语音唤醒、运动检测等功能,也有着广泛的应用前景。jjqesmc

业界有一种观点认为,随着产业链逐渐成熟,TWS耳机进一步起量,未来该产品的价格将下探。消费者对音质、连接稳定性、性能等方面的追求,会使得低端TWS耳机占市场份额比例减少,中高端TWS耳机将成为未来的主流。jjqesmc

针对该观点,恒玄科技(上海)股份有限公司市场副总裁龚建表示赞同。他解释说,这就是所谓的消费升级。从数字上看,目前低端TWS耳机的出货量依然很大,但未来中高端TWS耳机的占比将越来越高。好的产品具备创造需求的能力,AirPods的成功就证明了这个观点,因为它契合了消费者对极致体验和高品质产品的需求。jjqesmc

另外,随着TWS耳机市场的井喷,蓝牙芯片设计公司越来越多。关注消费类电子产品的发展历程就会发现,市场接受度将随着产品的成熟而提高,消费升级是必然的趋势。他补充道:“芯片价格的下行,说明市场在放大、技术在成熟,未来对高性能芯片的需求也更多。产业上下游企业要做好相应的规划,以免在供货过程中遇到产能瓶颈。这对供应链整合能力强、规划能力好的公司来说,是一个比较好的机会。”jjqesmc

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楼氏电子中国区市场开发经理Bo Xijjqesmc

楼氏电子中国区市场开发经理Bo Xi介绍,当前耳机已经成为大家的必备单品,人们在休息或者走路时都习惯戴耳机来听音乐,他们还对语音唤醒、降噪以及智能环境声音传递等功能提出较大的需求。“低端TWS耳机总是有市场,但产品往功能更多、性能更高的方向发展是大势所趋,未来这些产品的价格也会逐步稳定。在价格战打得激烈的当下,唯有具备特色功能的产品和品牌,才能不陷入价格战的泥潭。在语音助手方案方面,楼氏电子致力于差异化功能。”他说。jjqesmc

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德州仪器电池管理系统产品线经理王世斌jjqesmc

德州仪器电池管理系统产品线经理王世斌则表示,降噪、语音唤醒、运动检测等功能的确是TWS耳机产品在市场中的差异化优势,对这些功能的追求促使新一代产品功耗更低、续航力更长,具有高效率和低静态电流的电池Charger(充电产品)将非常适合该类应用。jjqesmc

德州仪器传感器部门市场和应用经理唐钊称,之前的耳机产品的痛点正在被TWS耳机克服。降噪、语音唤醒、运动检测等功能带来了零部件数量方面的需求,增加了产品尺寸方面的挑战。在前代产品中,不乏牺牲尺寸来换取更多功能的做法,这虽然增加了功能,但是降低了穿戴体验,限制了应用场景。TWS耳机采用小巧、“真无线”的耳塞设计,不仅能提供更好的运动体验,而且还兼备降噪功能。通过这些创新,新型的TWS产品创造了一个巨大的潜力市场。jjqesmc

手机厂开始追求被动降噪,TWS耳机外形设计或迎新风潮

不同于半入耳式的AirPods,AirPods Pro采用的是全入耳式外形。据《国际电子商情》的观察,目前大部分手机厂商仍在采用半入耳式外形设计。与传统音频厂不同的是,手机厂更注重耳机的佩戴体验和语音互动功能,半入耳式的TWS耳机在降噪方面的优势并不算大。jjqesmc

AirPods Pro采用入耳式主动降噪技术,这势必将给其他手机厂带来更大的压力。一些分析师认为,这个变化或将带动TWS耳机的新风潮,未来入耳式或将成为手机厂的主流选择之一。jjqesmc

Bo Xi说,半入耳式耳机佩戴体验更舒适,却存在降噪效果不理想的缺点。嘈杂的环境中佩戴半入耳式耳机,需要把音量调得更大才能听清楚音频的内容,用户经常大音量听音乐可能会导致其听力受损。因此,音质、降噪效果更好的入耳式主动降噪是TWS耳机的发展方向。jjqesmc

龚建则认为,外形不同的耳机之间更大的差异在于声学结构。佩戴舒适度是用户的第一体验,半入耳式仍是未来TWS耳机的主流。他解释说,苹果改用入耳式设计,是因为该结构的降噪体验更好、更稳定。不过,随着技术的演进,半入耳式耳机的降噪效果也将提升,其主流地位不会受到影响。据了解,恒玄的TWS降噪耳机芯片既支持入耳式耳机,又支持半入耳式耳机。jjqesmc

王世斌从TWS耳机的充电模式来展开。他介绍,为适应各种工业设计,外型不同的耳机配备的电池通常并不一样,有时不同的电池也需要不同的充电模式。为了适应各种应用,TI推出了电池充电管理IC,帮助客户设计电池管理解决方案。jjqesmc

最佳性能追求,对芯片供应商提出哪些要求?

实际上,消费者对耳机提出“更小尺寸、更高舒适度、更稳定的连接性能”等方面的要求,让TWS耳机产业链企业面临着更大的挑战。那么作为TWS耳机芯片供应商,TI、楼氏电子、恒玄电子是如何应对这些问题的呢?jjqesmc

王世斌介绍说,由于两者之间的电压差较接近,使用充电盒为TWS耳机充电并不容易,为了能实现完全充电,充电时需要内部电路来增强两者之间的电压差,而且电压还会在电池放电的过程中缓慢下降。针对以上情况,大部分工程师会考虑升压。但升压需要在电源架构中增加额外的升压电路和电感器组件,也将增加解决方案的尺寸、降低效率。厂商可以考虑采用集成了内部升压的电池充电器IC。jjqesmc

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德州仪器传感器部门市场和应用经理唐钊jjqesmc

唐钊表示,小尺寸和低功耗一直是真无线耳机的重要关注点。从电流感应角度来看,缩小产品尺寸可通过WCSP封装、使用双通道电流传感器来达到目的,降低产品功耗可以通过电流检测放大器保护电池和精确充电来实现。由于TWS的电池容量通常低于100 mAh,充电时即使是微小的电流变化,仍会影响电池的使用寿命。值得注意的是,更精准的入盒/出盒检测也是延长电池寿命和运行时间的关键,这要求厂商确保耳机正确摆放在充电盒中时可对耳机进行高效充电。jjqesmc

针对上述几个问题,TI推出了电池充电器BQ25619、线性充电器BQ25150、低功耗电流传感器INA191,霍尔传感器DRV5032等产品,系统全面地为TWS耳机电池应用提供帮助。jjqesmc

Bo Xi介绍,楼氏电子的平衡电枢驱动器(动铁单元)的体积比普通扬声器小,且功耗更低。应用在TWS真无线耳机中,可以延长其电池的续航时间。另外,楼氏的MEMS硅麦克风可带来语音控制、电话呼叫和ANC主动降噪等功能。与单动圈单元相比,结合动铁单元的混合扬声器结构将带来更好的音频性能,也能创造市场差异化。jjqesmc

龚建认为,由于耳机尺寸太小,其射频/天线性能和ID结构之间需要权衡。对厂家提出了在系统设计过程中的经验要求。他表示,与友商的产品相比,恒玄科技在高中低端TWS产品线都做了布局,在芯片制程、TWS无线技术、主动降噪技术、智能语音技术、芯片功耗等细节方面都具备较领先的优势,而且已经有过多代产品的迭代和不少大客户商用的经验。所以,这一部分恒玄科技具备先发优势。jjqesmc

2020年,原厂有哪些新动作?

虽然2020年开年受疫情影响,国内整个电子制造业受到了一定的影响,但是综观全年需求,TWS耳机在2020年将有更大的发展。作为TWS耳机产业链中的一环,这些上游芯片原厂将如何规划?jjqesmc

王世斌透露,TI十分看好TWS市场的增长,还专为医用可穿戴设备和小型个人电子设备(包括TWS在内)设计了电池充电器产品。唐钊进一步补充说:“无线个人电子产品的创新,继续推动着对小尺寸高精度测量的需求。TI将继续关注对可穿戴设备更长电池寿命的需求。”jjqesmc

Bo Xi说:“我们相信随着性能的提高和电池寿命的延长,TWS真无线耳机将继续占据整个耳机市场的份额。楼氏电子正在持续发展高性能平衡电枢和MEMS硅麦克风,为进入TWS市场的公司提供大力支持。”jjqesmc

龚建介绍说,主动降噪概念开始在TWS耳机行业开始火起来。除此之外,未来消费者对“舒适度、链接性能、语音唤醒、待机时间”的要求只会越来越高。在此基础上,恒玄科技会针对这些主流应用做好技术和产品储备,2020年将推出较多新的芯片。jjqesmc

本文为《国际电子商情》2020年4月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击 这里 jjqesmc


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苹果AirPods的2019年销售量达到6000万副,销售额近120亿美元。手机厂商纷纷加大TWS耳机研发和市场推广,安卓系TWS耳机有望迎来市场大爆发。jjqesmc

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原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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