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疫情冲击全球终端市场,幸运的是中国已熬过最艰难的时期!

新冠肺炎疫情开始对2020年全球终端设备市场造成影响,但值得庆幸的是,中国已经熬过了最艰难的时期。市调机构IDC整理过去几周来有关疫情的一系列报导与统计资料,并预测影响疫情的三种未来情景...

受到新型冠状毒肺炎(COVID-19)疫情影响,中国许多关键科技产业中心的制造、交通、物流等产业都陷入停摆,导致传统农历春节假期后复工复产推迟。企业将原计划的工厂停工时间推迟至数周之后,不少企业自2月17日起陆续开始复工。但物流、劳动力供应、交通受到的影响将可能持续数周,乃至数月。因此,新冠肺炎疫情已经开始对2020全球终端设备市场造成影响。DHmesmc

根据IDC整理过去几周来有关新冠肺炎疫情的一系列新闻与基础统计资料、洞察和假设,以及截至今年3月疫情对终端设备市场的影响:DHmesmc

  • 根据世界卫生组织(WHO)的每日情况报告,截至3月18日,全球确诊病例已累计近20万例(198,412例),死亡近8千(7,984)例。
  • 供应商在年末赶制生产配件,让元件存货非常充裕,但物流停运使全球主要供应链运转陷入停摆。
  • 工厂、道路、交通尽管陆续恢复,但因疫情隔离及其后续政策影响,中国的关键科技产业中心将受到严重冲击。
  • 受疫情影响最严重的中国省份,分布着面板、触控感测器、光学电子元件、印刷电路板等关键元件生产基地。
  • 按照目前情况,2月份设备制造产业将遭受重大损失,3月及以后的不确定性加大,需要等到疫情趋稳后才能判断。
  • 苹果(Apple)在2月17日发布声明称,由于受新冠肺炎疫情影响,季度营收预测将难达预期,更多企业也会如此。

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图1:受疫情影响的中国省份及关键制造产业分布(来源:The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU, Feb 2020)DHmesmc

IDC认为,与过去相比,新冠肺炎疫情的爆发将带来更多不确定性。 IDC并基于概率情景——即‘U’形服务曲线,预测疫情影响的三大类情景,分别是乐观情景、概率情景和悲观情景:DHmesmc

乐观情景

乐观情况下,供应链受到的影响将在本季结束。中国在本季的需求会受到大规模需求,但在此后将立即恢复正常。全球智能手机和个人计算机设备(Personal Computing Devices)销量将随之恢复,在2020年呈现‘V’形复苏曲线。DHmesmc

‘V’形复苏曲线意味着,中国各大关键科技产业中心会在大范围城市封锁、工厂关停之后迅速恢复。供给侧出货量在2020年第2季受到最严重冲击,到第3季恢复正常。需求侧受到的影响仅限于中国境内,随着5月天气转暖,大批中国购物者将有力支撑需求的复苏。智能手机方面预期今年将从+1.5%下调至+0.8%。个人计算机设备方面,如果下半年势头强劲,预期将从-6.8%上调至-5.6%。DHmesmc

概率情景

该情形以交通持续受阻、中国工人复工进展更为缓慢为前提,描述了制造和物流活动的多季恢复过程。中国的需求冲击将持续几季,但在政府刺激和补贴政策之下,情况将在年底得到缓解。全球智能手机及个人计算机设备销量将在2021年初呈现‘U’形复苏曲线,同时周边地区的需求也会受到短暂压制。DHmesmc

‘U’形复苏曲线预示着疫情影响将持续数季,而最低点仍是今年第2季,此时供应链表现疲弱。直至第3季情况开始恢复,但年末的供应链恢复情况仍落后于需求,但大量需求有助于市场在年底到明年初缓慢恢复。智能手机市场预期将从+1.5%下调至-2.3%,个人计算机设备市场也将从-6.8%下调至-9.0%。DHmesmc

悲观情景

悲观情况下,全年的供应链中断的情况依然会存在,物流、交通亦会受到相似程度的影响。疫情波及全球,新冠肺炎在夺走大量生命的同时还会导致全球经济衰退。全球终端设备市场呈‘L’形衰退曲线,买家信心下降,预算收紧,整个产业重新洗牌,一年后或两年后才能得以恢复。DHmesmc

在此情景下,中国制造和物流影响将持续一整年。由于疫情防控检查和工厂关停,设备组装供应链营运将阶段性中断,进入走走停停状态。由于疫情前景不明朗,消费者和员工信心陷入低迷,工厂全年生产未能实现产能最优化,并将波及其它国家,迫使企业永久关闭或调整,同时导致重大的市场、分销、供应链震荡。DHmesmc

在实施旅行禁令和海关扣关的地区,旅行、交通、物流将遭受重大影响。大型全球活动,如2020年东京夏季奥运会等也将陷入混乱,整个恢复过程也许要历时数年。在此情景下,IDC对于智能手机市场的预期将下调至-10.7%,个人计算机设备市场预期将下调至-14.6%。DHmesmc

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图2:2020年第1季到第4季,各类场景下全球个人计算机设备年成长率预测比较(来源:IDC, 2020)DHmesmc

图3:2020年第1季到第4季,各类场景下全球智能手机年成长率预测比较(来源:IDC, 2020)DHmesmc

IDC指出,当我们观察重大疫情爆发(如SARS、禽流感、寨卡病毒)期间终端设备市场、消费者信心、全球供应链和全球经济的反应时,将会发现一个共通点:在最紧急的情况下,人类总是能找到解决方案。虽然前景尚不明朗,但恢复(从全球市场到消费者信心)是毫无疑问的。现代人类也许未曾遭遇过规模如此之大的疫情,但此前的每一次疫情,我们都挺过来了。DHmesmc

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