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扒掉额温枪的皮:BOM成本、供需及产业趋势分析

新冠疫情爆发以来,在短短两个月内,原本是小众需求的额温枪一跃成为明星产品。与此同时,原本百元左右的价格也水涨船高,现货价格一度飙升到600元,期货价格也涨到400元以上,关键器件的价格甚至涨了几十倍。而额温枪的真实BOM成本到底是多少?实际的供需情况怎样?未来趋势如何?《国际电子商情》记者将为你揭秘。

相关器件全国缺货

相对与其他医疗器械,额温枪的技术门槛不高,又是企业复工的必须品,所以非常容易成为大家关注的焦点。据《国际电子商情》记者了解,仅在疫情爆发以来的两个月间,市面上涌现出非常多的额温枪厂家。企查查数据显示,截至本月初,我国目前共有近670家企业从事额温枪相关业务,今年以来累计新增近150家经营额温枪业务的企业,其中有超过70家是3月份新增的企业。tczesmc

3月初,一家业内上市公司采购员告诉记者,他们公司最近也开始在做额温枪项目,不过因为元器件非常紧缺,BOM单上起码有一半的器件没有现货,为了尽量避免元器件短缺问题,该公司研发人员已经调整了多次设计方案。他还透露,根据最终BOM单,单只额温枪的总成本大约在100元左右。tczesmc

近期,只要是关注了额温枪市场的朋友就会知道,这位采购员所属的公司入局额温枪行业的速度并不算快。其实,早在疫情爆发初期就已经有人着手囤积额温枪和相关红外传感器,当时额温枪主要是政府采购,生产企业也有一定的库存,还未成为像口罩一样的稀缺物品。等到假期结束,各地企业开始复工,额温枪短期内需求暴增,产业链各环节产能吃紧的问题开始突显。tczesmc

但由于缺乏材料,额温枪制造商的产能无法满足突增的需求。额温枪市场供需失衡,之前囤积了现货和关键元器件的人开始抬价抛售。据业内供应链人士透露,到2月下旬甚至连额温枪的塑料外壳都出现了缺货的情况。实际上,在疫情爆发前,单只额温枪的成本价一般不到100元,电商平台上的一些现货售价可以控制150元以内。到了疫情高峰期,电商平台的额温枪价格甚至翻了10倍以上,其现货价格一度飙升到600元以上,一般的期货也在400-500元之间。tczesmc

你手中的额温枪价格翻了几番?

与口罩、防护服、酒精、消毒液等紧缺物资类似,疫情导致的临时需求突增推升了价格的上涨,这合乎市场涨价的逻辑。但短期内出现“天价”的情况,让人不禁联想到其中或许存在人为的价格操纵行为。究竟你手中高价购买的额温枪,有多少是在为中间商的加价行为买单?这要从额温枪的产业链条说起。tczesmc

额温枪的产业链虽然相对较长,但是并不算特别复杂,使得新企业可较迅速地进入该行业。据了解,市面上常见的额温枪主要由:主控板、红外传感器、高精度漂移运放、液晶显示屏、电池、塑胶外壳等部件组成。平时这些部件的单价并不高,一般大约一只额温枪的成本可以控制在几十元左右,最终售价也能控制在150元以内。但受各地企业开工影响,额温枪上游元器件出现紧缺的情况,一些型号的器件一货难求。tczesmc

记者根据相关资料,对比了某款额温枪的部件在疫情前后的单价变化情况。tczesmc

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表1 疫情前后额温枪物料单价预估对比tczesmc

根据表1可知,在额温枪的所有组件中,红外传感器和主控芯片应该是上涨幅度最大的两样器件。据额温枪业内人士透露,某些型号的额温枪的关键零部件——热感芯片和MCU,在轮番炒作下已经涨价近20倍,从疫情前的每片5元,涨至疫情后的每片95元!tczesmc

虽然额温枪设备厂商的成本价比之前翻了几倍,但我们注意到,到消费者手中的终端产品甚至翻了10倍以上。扣除上涨的运输成本、人力成本等因素,从企业出厂到经过中间商之手,再到消费者手中,期间已经经过了多轮轮转卖。经过一轮轮转卖后,最终到达消费者手中的是一个远超最初出厂价格的产品。tczesmc

全球额温枪需求破亿,产业链企业受益

在短短两个月时间内,国内额温枪产业经历了市场井喷,究竟该产品的市场需求是多少?有多家研究机构结合疫情趋势做出了评估。其中,东吴证券根据产业活动单位、物业社区和学校的需求空间进行测算,最终得出全球额温枪总需求量约1.5亿只,且对应的热电堆红外传感器的市场空间约为23-38亿元。西部证券测算数据显示,国内手持式红外体温枪(包括额温枪在内)的总需求量或达到2.3亿只,而远期全球配置数量则将达到8.6亿只。tczesmc

虽然不同的机构给出的预测数据有出入,但是这些都是上亿级别的数据。记者粗略地估算了中国市场的需求:据了解,中国约有3000多万家中小企业,即使平均每家中小型企业需要1只额温枪,各地企业复工对该产品的需求最少也要达到3000万只。再加上,如果全国260万个物业社区都配备2只额温枪,全国51.88万所各级学校配备10只额温枪。保守估计,全国至少需要4038.8万只额温枪。其实很多中小企业配备了不止一只额温枪,这些数据都表明,的确如分析机构预测的那样,额温枪无疑是当前最受关注的单品之一。tczesmc

在疫情肆虐的影响下,额温枪产业链企业受益,以中国市场为例,目前额温枪的国产化程度较高,各个环节均可看到国产品牌的元器件。不过在红外传感器(热电堆红外传感器)这一环节,因技术门槛相对较高,国外厂家仍占主导地位。当前,中国市场的热电堆红外传感器主要以海曼、泰克、安费诺、迈来芯等国际品牌为主,本土的汉威科技、森霸传感有望在疫情的推动下快速放量。tczesmc

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表2 额温枪产业链企业汇总(部分)tczesmc

出口成焦点,警惕额温枪诈骗

现在国内的疫情已经被控制住,上游紧缺元器件的产能也开始在3月底相继提升。tczesmc

据业内人士预估,国内主要传感器公司的产能在本月月底突破1000万片,后续配套产能也同步跟进。同时,国外红外传感器也在本月中下旬陆续到货(按订货周期6~8 周算)。因此,国内额温枪供给紧缺局面将得到解决,市场缺口一旦缩小额温枪的价格也就会回落。记者注意到,目前线上电商平台已经有了现货,平均价格维持在300元左右。tczesmc

放眼全球,境外疫情全面爆发。这意味着,至少在短期内,额温枪在国际市场还会有一定的热度。此背景下,在业内的微信群、论坛、贴吧等平台,已经出现了关于“如何把额温枪出口到欧美、日韩、中东、东南亚等国家和地区”以及“怎么获得CE/ROHS2.0认证(欧盟)、KC认证(韩)、PSB认证(日)、FDA认证(美)”的问询及讨论,甚至还出现了针对额温枪出口资质的业务。这让人不得不担忧,或许被迫抢购“天价”额温枪的情况,也会在外国再度上演。tczesmc

目前,国外的疫情正在爆发阶段,市场对额温枪的迫切需求,也可能会使得额温枪诈骗在国际市场出现。此前,《国际电子商情》及姊妹平台报道过国内的一些额温枪诈骗事件,其中不仅有“空手套白狼“型——没有货源却假称有现货或期货骗取受害人货款(警惕骗局!多起额温枪诈骗事件曝光,涉案金额最高达53.4万),还有“滥竽充数”型,使用不具备测温功能的热释电红外传感器冒充热电堆红外传感器(“热电堆”红外脱销,有人竟拿“热释电”行骗!)。tczesmc

对此,我们要警惕鱼龙混杂的各级市场,辨别各类信息的真伪。希望在中国经历过的市场乱象,不要在国际市场再现。tczesmc

《国际电子商情》将持续关注额温枪的市场动态,请留意我们的报道。tczesmc

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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