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新基建迎34万亿政策“春风”,分销商如何分享大蛋糕?

新基建迎34万亿政策“春风”,分销商如何分享大蛋糕?

2020年初春,新冠肺炎疫情的迅速蔓延给中国经济蒙上阴霾。所幸的是,在国内万众一心共抗疫情的努力下,3月中旬国内疫情日益好转。与此同时,国家高调宣布将投资近34万亿元人民币(下同)加快推进“新基建”进程,这成为中国经济市场重启的发令枪……

什么是新基建?为何突然火爆?

“新基建”的全称是新型基础设施建设,顾名思义,指的是以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施,本质上是信息数字化的基础设施。Dr2esmc

与传统基建相比,一方面,新型基础设施建设内涵更加丰富,涵盖范围更广,更能体现数字经济的特征,进一步彰显着以高质量发展促进经济增长的决心;另一方面,新型基础设施建设更加侧重于突出产业转型升级的新方向,无论是人工智能还是物联网,都体现出加快推进产业高端化发展的大趋势,赋予中国企业创新发展的机遇红利。Dr2esmc

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图片来源:CCTVDr2esmc

事实上,“新基建”这一概念很早就提出过了。最早可以追溯到2018年10月的中央经济工作会议,会上重新定义了基础设施建设,把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”。随后,“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。Dr2esmc

尽管2019年期间各地不断传出“新基建”的各类消息和新闻,但总体市场表现“不温不火”。有分析认为,主要原因是整个基建投资领域表现低迷。Dr2esmc

第一,行业缺乏有力抓手。一是部分中央政府主导的项目,建设进度已接近完成目标;二是下游需求出现放缓,两种情况均导致了没有新的项目需求。第二,部分地方政府主导的项目受制于地方隐性债务核查的压力,导致基建面临配套资金不足的问题。第三,近年来政府在积极推行统计制度从“形象进度法”转向“财务支出法”转变,一定程度下导致了基建投资规模被低估。因此,2019 年以来基建投资在行业层面始终缺乏亮点,新基建领域也表现平平。Dr2esmc

直到2020年,新基建三个多月内被中央5次提及,一跃成为资本市场的新宠儿。Dr2esmc

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据不完全统计,在各地重点工程的复工及一批2020年省级重点项目名单中,超过34万亿元的投资体量浮出水面。其中,基建投资是各地投资计划中的重要组成部分,新基建市场迎来政策“春风”!Dr2esmc

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根据表2观察可知,这份投资清单共包括10326个项目,8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元;另有8个省份公布了年度投资额,合计约2.79万亿元。其中,部分地区的基建计划投资额已经占到了总投资额的一半以上。Dr2esmc

区域来看,云南以5万亿元暂时居首,四川以4.4万亿元紧随其后。而河南的总投资额也高达3.3万亿元,2020年项目数量多达980个。在城市层面,长沙的项目数量最多;按投资额来看,成都手笔最大。Dr2esmc

不难发现,本次“硬核”推广基建项目的重点“玩家”并不在北上广深等超一线城市,反而是二三四线城市大力推进。按照“新基建”的出发点——为人口和产业服务,如果“新基建”真正得到落实,将是一个缩小区域差距的机会,进一步打开二三四线城市的下沉市场。Dr2esmc

新基建都有哪些细分领域?

“新基建”虽然不是一个崭新的专用名词,但由于涵盖的产业太过宽泛,还是需要重新强调其涉及的细分领域及其延伸应用。Dr2esmc

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由于新基建涉及范围较广,本文主要关注与通信相关的“新基建”,可以分为5个重点方向:5G基建、云计算基建、车联网、工业互联网、卫星互联网。Dr2esmc

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1. 5G基建Dr2esmc

5G产业链涉及四个周期:规划期、建设期、运维期和应用期。当前处于建设期和应用培育期,主建设期有望从4-5年压缩至3-4年;今年底5G将大规模商用,进一步利好5G基建、5G手机、5G应用。Dr2esmc

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2. 云基建Dr2esmc

企业上云是大势所趋。云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率,具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。尤其是疫情影响的近两三个月里,之前已部署了企业上云的企业复工速度较快,更让未上云的企业直接看到利好。Dr2esmc

目前,中国发展水平较北美仍有较大差距,提升空间大。数据显示,2020年全球公有云市场规模约为1.38万亿元,中国约为950亿元,同比2019年分别增长20%、42%,中国增速大于全球。而且,中国云计算具备和美国相当体量的IT和互联网环境,未来势必将成为全球云计算发展的第二极,尤其IaaS领域,2022年中国有望占比全球20%。Dr2esmc

云计算作为一个产业,涉及环节较多,供应商也较多。业界可以多关注ICT设备供应商、光模块供应商、IDC供应商、云服务提供商及安全服务供应商。Dr2esmc

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3. 车联网Dr2esmc

车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网(车云网)为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。因此,车联网是一个较广泛的概念。Dr2esmc

车联网包括车载信息服务(Telematics)、智能网联、智能交通三个阶段,目前正从第一阶段向第二阶段过渡。Dr2esmc

至于下一代车联网,是以V2X为核心、以智能化和网联化为基础的智能辅助驾驶、自动驾驶及智能交通,即车联网的后两个阶段。它不仅需要“聪明的车”,还需要“智慧的路”。因此,车联网也属于新基建范畴,涉及车路协同改造。Dr2esmc

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4. 工业互联网Dr2esmc

工业互联网,也可称之为工业物联网,是物联网在工业领域的垂直应用。Dr2esmc

工业互联网解决方案包括6个核心部分:端(设备/软件)、管(通信网络)、云(IaaS基础设施即服务/PaaS平台即服务/和SaaS软件即服务)以及安全管控。其中,端的智能化、自动化是核心。Dr2esmc

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5. 卫星互联网Dr2esmc

卫星产业链可分为:上游原材料、卫星制造及地面配套;中游:卫星发射;下游终端设备及运营服务等。Dr2esmc

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分销商如何切分“新基建”大蛋糕?

通过以上5个重点产业链的盘点,不难看出,“新基建”具备新技术、高安规、深度融合等特点,并非一两家头部企业即可“全包全揽”。Dr2esmc

因此,对于上规模的元器件分销商来说,可以针对早已具备渠道优势的细分领域,加强与原厂、客户三方的沟通协调,通过不断提升的技术服务能力,成为新技术应用、新产品落地的“主推手”。Dr2esmc

对于中小规模的分销商来说,可以尝试从国产品牌的替代选型入手,往方案分销商的方向进行转型。除了卫星互联网市场始终把握在国有企业的手中,其余的5G基建、云基建、车联网、工业互联网领域,还有许多“掐脖子”的关键技术和器件,这些都是推进国产化进程和“新基建”建设的重中之重,分销商仍有用武之地。Dr2esmc

归根到底,“新基建”市场虽然有国家政策的大力扶持,前景广阔,但对于整个产业链来说,每一环都面临着硬实力的“大考”,只有把产品、服务和技术结合在一起,才能够打造不可被替代的核心竞争力。Dr2esmc

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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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