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从供应链分析,中国5G手机的普及受全球疫情影响吗?

据规划,年底前三大运营商将在全国新建55万个5G基站,国内手机厂商也将在下半年集中发售多款5G手机。但受新冠肺炎疫情的冲击,国外多家供应商暂停了生产线,对下游终端厂出货的影响近期开始显现。在此背景下,手机厂商为确保下半年5G手机的出货量,业内手机零部件“国产替代”的话题尘嚣甚上……

5G手机出货量逆势增长!

3月一般是厂商扎堆发布新机型的月份,但今年3月国内手机厂商只发布了39款新机型,与去年同期相比下降了25%。据《国际电子商情》了解,Q1有多家厂商推迟了新机发布,很大程度限制了智能手机的表现。对此,分析机构纷纷下调了对2020年全球智能手机的出货量预测数据,如Strategy Analytics把该数据修正为疫情前预测的90%,其中对中国智能手机出货量的预测也比之前减少15%。SuLesmc

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表1 近期国内手机市场各类机型出货量数据SuLesmc

再看国内手机市场Q1的表现,据CAICT数据显示,Q1国内手机总出货量为4895.3万部,同比下降36.4%;上市新机型89款,同比下降28.8%。而从去年8月5G手机开始出货以来,到现在其整体出货量处于上升的状态。在新机款数上看,自去年6月首款5G手机发布,到现在新机款数呈波动上升的趋势。SuLesmc

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图1 国内市场5G手机出货量及新机款数数据SuLesmc

根据以往的经验,2月的手机出货量一般较低。今年叠加了新冠疫情的因素,全国封城、封村、封路,推迟企业复工复产的时间,使得2月国内手机总出货量出现“腰斩”的情况,仅出产了634.1万部,而5G手机出货量的占比却达到37.28%。SuLesmc

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图2国内5G手机出货量的占比趋势SuLesmc

随着各地复工复产,3月国内市场手机出货量回升到2175.6万部,其中5G手机出货量由2月的238万部飙升到3月的621.5万部,同时出货量占比下跌到28.57%,但仍比1月高出两个以上的百分点。《国际电子商情》认为,2020年5G网络将在全国正式商用,作为最先落地的终端设备,5G手机的出货量增长是大势所趋。SuLesmc

5G手机普及进度恐受疫情影响

在今年第一季度,消费者的注意力在生活必需品和医疗物资上,这很大程度上限制了智能手机的表现。业内人士认为在经历过几个月的“闭不出户”之后,大家的购买欲将在下半年集中爆发。SuLesmc

另外,据三大运营商的规划,中国移动在年底前将建设好30万站5G基站,中国联通和中国电信计划在第三季度共同建设好25万站5G基站,届时全国主要城市都将覆盖5G网络信号,5G套餐内容更丰富、价格也更优惠,5G手机的销量也会迎来一波小高峰。下半年手机厂商的重心是如何保证稳健地出货,“国产替代”又一次C位出道,成为当前最受关注的话题。SuLesmc

·“国产替代”呼声高涨

业内人士认为,智能手机市场是典型的全球化市场,市场领先者多是巨型国际企业,它们在全世界范围内配置供应链、整合资源。虽然中国已经有规模级的手机产业链集群,但是一支手机的零部件往往来自多个国家。一旦上游零部件供应商的产能减少,下游终端设备商也会面临供货难的危机。所以近年来,越来越多的手机产业链人士呼吁“国产替代”。SuLesmc

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表2华为P40系列与小米10系列供应商对比SuLesmc

以华为手机为例,由于美国全面禁售华为事件在前,华为对使用美系零部件持谨慎态度。在华为P40系列手机中,中国供应商的占比已经非常大,除了NFC控制芯片、摄像头马达之外等之外,其他环节均有国产供应商的参与。SuLesmc

其他品牌的5G手机,比如小米10系列,它在芯片、射频环节采用了较多的进口零部件。当前射频芯片市场主要被美、日企业占据,这两个国家受新冠疫情影响较大。据了解,Skyworks墨西哥工厂日前停工了20天,Qorvo启动了短期应急方案并调整了生产排期。射频大厂的动作牵制着下游的出货,这使得近期业内采购对国产射频方案非常关注。SuLesmc

·台积电的产能是关键!

技术壁垒很高的核心器件,比如基带芯片、CPU等,它们均受制于芯片代工厂的产能。[!--empirenews.page--]SuLesmc

以5G基带芯片为例,目前全球仅有5家公司发布过相关产品,其中华为海思、三星的5G基带芯片不对外销售,在剩下的企业中,高通的基带芯片商用化程度最高。SuLesmc

高通是IC设计公司,其骁龙X50/X55基带芯片、骁龙865/855处理器均由台积电代工。值得注意的是,海思的巴龙5000和麒麟处理器也由台积电代工。这意味着,市面上的大部分5G手机的出货都受台积电产能的影响。SuLesmc

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表3 5G基带芯片厂商信息盘点SuLesmc

台积电的大本营在中国台湾,截至发稿日,台积电都未出现因员工感染新冠疫情致使工厂停工的事件。但台积电在2019年年报中表示,如果新冠疫情持续且加剧,则可能会给其营运带来重大不利影响,其中涉及供应链的影响有:中断全球半导体供应链及台积电的供应商的运营,包括亚洲、欧洲及北美;由于工厂或办公室被迫关闭或部分运营,导致台积电产品潜在的生产延迟。此外,台积电在最近的法说会上,对2020全年度晶圆代工产值预估进行了调整,把之前17%的成长幅度下调到7%~13%。SuLesmc

5G手机采用的处理器和基带芯片,均采用先进的制程工艺(一般为10nm/7nm)。目前,全球仅有台积电和三星具备量产7nm芯片的能力,其中台积电7nm芯片的市场成熟度更高。下半年5G手机厂商能否及时铺货,还要取决于新冠疫情的持续时间、影响程度。SuLesmc

小结

新冠疫情让我们更清楚地意识到,全球供应链分工已经把形成一个整体,一件商品从第一道工序到最后一道工序,不止一个国家的企业参与。供应链全球化虽然为企业获取了更低的成本,但同时也增加了其他未知风险。未来,手机厂商针对供应链全球化会有更多思考,构建供应链时将会留有Plan B甚至Plan C方案。我们衷心期望全球疫情拐点能尽快到来,这样5G手机的普及进程也就能越快。SuLesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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