市调机构集邦咨询半导体研究中心DRAMeXchange的最新调查显示,因疫情影响出货,2020年第一季度DRAM产值为148亿美元,环比下降 4.6%。得益于第一季度DRAM供应商致力于去库存化,季末库存水位已明显下降,少了降价求售的压力后,DRAM均价较上季有微幅提升...
根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,第一季DRAM供应商库存去化得宜,季末的库存水位与年初相比已经显著下降,因此降价求售压力不再,整体DRAM(内存)均价相较前一季上涨约0-5%。然而,因应新冠肺炎疫情,各国祭出封城锁国政策,导致物流受阻,DRAM的位元出货也受到影响。所以虽然均价小幅上涨,但第一季DRAM整体产值季衰退4.6%,达148亿美元。hWlesmc
集邦咨询指出,第一季受阻的出货将递延至第二季,因此在DRAM均价上涨幅度扩大且出货量同时提升的情况下,集邦咨询预测第二季DRAM整体产值将季增超过两成,原厂的营收与获利能力将持续成长。hWlesmc
厂商排名方面,三星以44.1%的市占排名第一;SK海力士位列第二,市占率为29.3%;美光则以20.8%的市场份额排名第三。由于产能规划大致相同,集邦预期第二季度市占不会有太大变化。hWlesmc
此外,集邦分析了三大厂商的产能与技术能力。三星持续将部分产能 (Line13) 由 DRAM 转向影像感测器 (CMOS),不过平泽二厂预计下半年投入 DRAM 生产,弥补 Line13 投片下滑,同时提高 1Z 制程比重,考虑到疫情对于需求的冲击,三星会审慎规划产出,今年产能增加幅度不高。hWlesmc
SK 海力士持续将 M10 厂 DRAM 投片转向影像感测器,增加 M14 产出,并将于下半年小幅提高无锡厂的产能,但全年产能增幅不高。hWlesmc
美光的投片与产能与去年相较没有太大改变,今年度资本支出将着重1Z制程的量产与产出提升,目前正值OEM积极验证阶段,很快就能导入实际量产。hWlesmc
三大原厂的获利受惠于第一季DRAM均价上扬而维持成长。三星去年第四季的营业利益率受惠于一次性认列而大增,垫高基期,所以虽然第一季营业利益率下滑至32%,但实质的获利能力仍持续提升。SK海力士第一季营业利益率为26%,与上季的19%相比明显改善。美光本次财报季区间的报价涨幅小于韩厂,加上当前因开发1Z制程导致成本增加,使得营业利益率小幅下滑,但预计下次财报区间(3月至5月)会有明显改善。hWlesmc
整体而言,三大原厂先进制程的开发与导入虽有递延,但大致顺利,没有重大质量异常情况发生。今年整体DRAM产能没有明显成长,资本支出也持续下降,供给位元成长主要来自于1Y与1Z纳米等先进制程的转进,并非实质投片增加。hWlesmc
南亚科第一季出货量双位数成长,带动营收较前一季增加近10%,加上研发费用的控制,营业利益率由上一季的11%升至12.7%。展望第二季,在均价上扬的挹注下,获利能力将持续进步;至于华邦第一季量价大致持平,因此DRAM营收变化幅度不大,成长力道以NAND Flash(闪存)较为明显;而力晶科技第一季仍以影像传感器需求较为强劲,排挤DRAM产能,因此营收小幅下滑3%(营收计算主要为力晶本身生产之标准型DRAM产品,不包含DRAM代工业务)。hWlesmc
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