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解读“2020年TOP50元器件分销商”排名

解读“2020年TOP50元器件分销商”排名

上月中旬,海外科技及电子元器件供应链媒体平台SourceToday公布了“2020电子元器件分销商50强(2020 Top 50 Electronics Distributors)”的评比结果。《国际电子商情》从其官网上收集了相关营收数据(币种美元,下同)并制表解读,以下是榜单详情:

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榜单解读

据观察,该榜单呈现三大看点:08wesmc

1.行业分化加速“头部效应”凸显,产业集中度持续增高。一方面,第1、2名的营收总额(484.36亿)是其余玩家总额的近两倍;另一方面,榜单前十名的营收总和为670.73亿美元,榜单占比超过90%。08wesmc

2.明显存在至少3个营收断层,分别是50-100亿(第2、3名之间)、30-50亿(第3、4名之间)以及5-10亿(第12、13名之间)。这说明海外分销产业正处于加速整合期,中小规模的特色分销商正被头部玩家并购整合。08wesmc

3.来自美国的分销商数量众多(29家),占总榜单的82%以上。若以地域来合算各国分销商的营收成绩,美国分销商总计营收为656.04亿美元,可以说是“独步天下”。08wesmc

同比解读

若同比2018营收数据来看,该榜单还透露了以下几个特点:08wesmc

1.受外界的多重因素影响,海外分销商总体营收下滑。08wesmc

2018年TOP50榜单的总营收是937.69亿美元,2019年缩减至727.86亿,同比成长率约-28.8%(此数值大幅减少与大联大未计入榜单有直接关系,下文详细解释)。08wesmc

值得注意的是,除去新纳入榜单的4家分销商以外,业绩同比上升的分销商有23家,零增长的有6家,负增长的有17家。其中正增长幅度最高的35%以上,负增长幅度最大的是-50%以下(共2家)。08wesmc

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这组数据说明,接近半数的海外分销商都能在2019年逆势增长。但由于逆势增长的分销商规模较小、且业绩负增长的分销商降幅过大,整体营收受拖累大幅下滑。08wesmc

2.台系分销商大联大未被列入榜单。08wesmc

作为TOP50前三名的常客,来自台湾地区的大联大控股(WPG Holdings LTD)并未出现在2020TOP50的榜单中,这难免让业者感到诧异。对于取消大联大排名的缘由,SourceToday并没有作任何解释。《国际电子商情》推测是因为该公司未发布2019年报所致,实际原因还在了解当中。08wesmc

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截至2020年6月11日午间,大联大官网未曾公布2019年度年报(截图自官网)08wesmc

不过经《国际电子商情》查询,从大联大“2019年每月合并营业额报告(未经审计)”中看出,累计全年营收为527,677百万新台币,折合美元约170亿美元。按照名单排序,大联大控股或位列于2020TOP榜单的第3名。08wesmc

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大联大官网公布的“2019年每月合并营业额报告”(截图自官网)08wesmc

如果进一步将大联大的业绩加入总榜单,总体营收将提升至897.86,年均同比增长率达到-4.2%,较为符合市场实际情况。08wesmc

3.“10亿美元俱乐部”成员同比增长放缓。08wesmc

虽然市场话语权仍掌握在头部玩家手中,但营收上10亿美元的海外分销商成长速度并没有较大提升,趋于平稳。08wesmc

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同比数据显示,2018年营收上10亿美元的分销商有12家,营收总计870.29亿美元。2019年榜单营收上10亿的只有11家,营收总计680.92亿美元;如果我们加上大联大总计12家,营收总额858.72,同样低于2018年水平。08wesmc

而我们发现,业绩同比上升的23家分销商中(图1),排名集中在25名以后,这说明规模中小的海外分销商,更能在市场波动的浪潮中灵活地化危为机。08wesmc

2020海外分销商的机会有哪些?

除了数据收集、发布排名以外,SourceToday还对个别海外分销商进行了访谈。资料显示,对于2020年海外分销行情,受访者均表示,包括Covid-19在内的许多未知因素可能对经济和电子行业产生负面和正面影响,预计第三季度将是一个极度不稳定的环境。分销商最好的策略就是保持敏捷。08wesmc

至于更长远一点看,早期大家的共识是“全球电子行业将会呈V形复苏”,但这种可能性越来越小。相反,倘若Covid-19病毒在今年低或2021年初重新出现,全球电子行业朝U形或多个U形滚动的可能性更大。08wesmc

“分销商面临的最大问题是——您的订单量在哪里。” 电子元件行业协会首席分析师戴尔·福特(Dale Ford)说,“鉴于缺乏短期市场趋势的可见性和不确定性,如何衡量客户取消订单的风险,将是分销商要面对的一个新挑战。”08wesmc

难道2020年就没有机会了吗?显然不是。比较利好的细分市场有:国防和IT基础设施领域,因为无论是欧美等西方国家还是中国,这两方面都在增加开支。例如排名第19的RFMW、排名第32的Symmetry Electronics,他们在国防和航空航天市场的布局就没有任何放缓迹象。08wesmc

此外,5G通信对一些分销商来说是福音。排名第4的TTI半导体集团总裁Michael Knight表示:“去年以来,我们看到5G基础设施和低地轨道卫星领域逐步崛起,今年也会继续加大投入。”08wesmc

原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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