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晶振进入新涨价周期?原厂深扒国内市场动向

去年年中,业内就传出2520、2016型号热敏晶振、温补晶振涨价的消息。到今年年中,又传出因全球晶振产能紧张,部分型号的晶振涨价超过25%。分析师表示,这不仅是受全球疫情因素的影响,还叠加了5G即将商用推动需求增加的原因。在此背景下,晶振行业是否进入下一轮涨价周期?

此番晶振涨价是从渠道商处传出,为摸底国内晶振市场的真实现状,《国际电子商情》分析师采访了国内几家晶振原厂,围绕疫情阴霾下的晶振供应链做了简要分析。Tjiesmc

部分晶振产品小幅涨价

今年3月初,天风证券报告表示,从长周期来看,电子行业已经表现出周期规律,2019年下半年或许是Memory、LCD、Wafer、CCL、MLCC、晶振、LED 芯片新的价格反转大周期的开始。疫情扩大了电子元器件的中期和短期供需缺口,与没有疫情的情况相比,电子元器件的涨价逻辑得到强化——潜在涨价的幅度提升,涨价的时间节点提前,涨价的节奏得到提速。Tjiesmc

当前全球尚处于新冠疫情阴影下,多数国家的供应链还未完全恢复。今年4月份,中国晶振市场再现涨价传闻,部分型号的晶振产品价格涨幅超过25%。Tjiesmc

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泰晶科技副总经理王守洪Tjiesmc

对此,湖北泰晶电子科技股份有限公司兼深圳市泰晶实业有限公司(以下简称泰晶科技)副总经理王守洪解释说,受全球疫情影响,海外原厂停产让前期库存消耗殆尽。同时,疫情期间高端消费类产品的需求爆发,如TWS蓝牙耳机的出货量增加。而海外原厂侧重小尺寸(1612、1610)晶振产能转移,大陆原厂正在扩产2520、2016生产线,致使常规型号晶振的产能不足。综合来看,本次晶振涨价只是短期市场行情,预计到Q2季度末海外厂商的供应可恢复正常。Tjiesmc

应达利电子股份有限公司(以下简称应达利)董事长梁惠萍评价道,“疫情导致晶振供应紧张”是存在的,特别是在部分型号的产品上该种情况尤为严重。不同晶振产品的涨幅并不一致,主要受三大因素的影响:第一,全球晶振市场进入新世代,国内供应商在产能规模、技术能力和质量水平方面都迅速提升,并逐渐出现日本、中国大陆、中国台湾三足鼎立的局面;第二,除了原厂之外,上游原材料供应商也因疫情而停工,直接导致晶振产业供应紧张和成本增加;第三,在“国产替代”和5G商用的推动下,终端对晶振需求的增长成为必然,不少厂商已经提前做好布局,暂时的供应紧张对价格趋势不会有太大的影响。Tjiesmc

她强调说:“虽然在疫情初期中国所做的防控措施,限制了华东、华西一带晶振原厂的产能,但是对国内供应商的影响是短暂的。当下国内供应链已大致恢复,不少东南亚国家因疫情采取了封城策略,使得日系供应商的产能受限,32.768KHz、TCXO(温补晶振)和热敏电阻/晶振的价格波动较大。” Tjiesmc

针对32.768KHz系列晶振缺货较严重,深圳扬兴科技有限公司(以下简称扬兴YXC)总经理蔡钦洪回应称,这主要受境外供应商停工停产的影响。值得注意的是,因国内制造业刚全面复工,国外尚处于远程办公阶段,5G应用对晶振的需求暂并未明显增长,反而部分出口型及展会型客户的订单骤减,给上游晶振企业的回款带来了困扰。“从整体上看,当前晶振产品的供需相对平衡,价格也趋向平稳,涨价只涉及部分型号。”他如此评判。Tjiesmc

国产晶振趋于高端化

由于我国的晶振行业起步较晚,在小尺寸的高端晶振上仍“受制于人”,且短期内难以实现高端晶振的“国产替代”。因此,业内甚至传出“大陆晶振主要以大尺寸、低端产品为主”的说法。Tjiesmc

王守洪对此表示反对,他认为把大陆晶振与大尺寸/低端划等号的说法过于片面:“这是对大陆晶振产业的发展疏于了解。近年来,大陆晶振厂商针对小尺寸、高频点晶振产品投入了大量资金和人力资源。终端市场也逐步认识到,在‘国产替代’、自主可控大趋势下,产业本土化战的必要性。”Tjiesmc

作为大陆晶振企业的一员,泰晶科技在高端晶振上的努力值得肯定。最近,该公司实现了小尺寸高性能的“TC2016系列”和“TC1612系列”TCXO晶振新产品试制,已建成第一条生产线并实现批量生产。此外,还完成了高频(MHz)产品M1612和低频(KHz)产品K1610的量产。Tjiesmc

王守洪也透露说,大陆晶振企业在高端晶振量产上正面临一些挑战:首先,部分小型号产品的封装材料、辅助材料主要依赖国外采购;其次,国内缺乏专业的晶振行业人才,高校对应的压电晶体专业很少,每年相关专业的毕业少;再次,业内长期低价竞争造成行业利润低,企业很难通过提高薪资待遇来招聘高端人才;最后,当前国家主要关注半导体芯片而非石英频控元器件,民用小尺寸晶振的发展依赖民营企业,相关科研项目的经费需要自我筹备,不利于行业的整体发展。Tjiesmc

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应达利电子董事长梁惠萍Tjiesmc

近年来,终端用户对晶振的要求趋于高端化。梁惠萍对此深有体会,伴随客户的需求与时俱进,供货商也在不断地提升品质,高、低端晶振的界定也越来越模糊。同时,通讯技术的突破,要求网络传输速度更快,晶振也要向小封装、高频、高稳定性方向发展。只不过,中国晶振产业仍受到国外原材料、高精度设备的制约。“如何减少对进口材料的依赖”成为国内晶振企业关注的焦点。为此,应达利加快了小型化的步伐,扩大了2.0x1.6mm封装晶振的生产规模。目前,应达利已批量生产1.6x1.0mm超小尺寸封装晶振,并已经在为下一代1.2x1.0mm尺寸封装晶振做预研计划。[!--empirenews.page--]Tjiesmc

蔡钦洪对《国际电子商情》坦言道,欧美、日系厂商在技术上的确具有优势,它们的机器设备和产品研发位列世界前茅。中国晶振产业仍存在人才短缺、技术设备及研发投入不足的问题,但近几年政策的扶持、大量资金的注入,进一步推动了国产晶振小型化的进程,国产晶振已能满足国内市场的基本需求。Tjiesmc

另外,更多国内厂商发力中高端产品,为不断突破有源晶振、功能性晶振的性能天花板而努力。以扬兴YXC为例,该公司除了与EPSON针对高端晶振进行合作之外,还加大了对可编程晶振、功能性晶振的研发力度,力争在今年内推出新一代可编程功能性高端晶振。Tjiesmc

国内原厂如何抓住机遇?

不少业内人士表示,国外原厂停工或是中国晶振企业的重大机遇。也有企业担心零部件供货问题,而做了提前备货的准备,一时间加剧了晶振供应的紧张程度。《国际电子商情》认为国外晶振厂商供应不足,可能会促使用户更聚焦国内晶振原厂。Tjiesmc

梁惠萍说:“‘国产替代’本就是市场的大趋势,全球疫情高发加速了这个步伐。同样地,疫情给‘供’和‘需’都带来了影响,所以不能想当然地只看机遇不看危机。值得肯定的是,国内供货商的复工复产效率为世界人民所认同,这要求企业牢牢抓住优势,不断改进自身的不足和缺点。”据悉,应达利晶振的产能约为60KK/月,主要在汽车电子、通讯产业、消费电子、安防行业、医疗器械、工业设备、仪器仪表等行业有较好的应用。Tjiesmc

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扬兴YXC总经理蔡钦洪Tjiesmc

扬兴YXC的晶振产品产能大约为30KK/月,主要应用于智能终端、5G周边、通信设备、工业控制等领域。蔡钦洪从更深层次来探讨:“疫情的确会加剧电子元器件的国产化,但国内晶振厂商的质量参差不齐,对于注重品质、严格把控生产流程的厂商来说,是一个千载难逢的机会。不过,大部分国内厂商还需在人员管理、技术攻关等方面下苦功,这样才能在与国际厂商的竞争中抢占更多市场份额。”Tjiesmc

泰晶科技的晶振产品种类众多,其晶振月产能至少为328KK。其中,DIP晶体谐振器约为158KK/月(传统表晶TF-206/TF-308为150KK/月,传统高频49U/S系列为8KK/月),SMD晶体谐振器约为170KK/月(低频光刻K系列产能20KK/月,高频传统尺寸及新型小尺寸M系列产能120KK/月,T系列产能30KK/月)。据了解,该公司的晶振产能主要集中在湖北工厂,作为处于疫情防控第一线的原厂,泰晶科技也为“抗疫”工作贡献了力量。Tjiesmc

王守洪介绍说:“疫情初期,我们成立了防疫工作领导小组,积极宣导员工及家属居家隔离。为保障对武汉高德红外等防疫物资生产企业的晶体供应,我们在极其困难的条件下成功实现复工复产。实际上,新冠疫情对我们来说是危机并存,随着国内晶振原厂相继复工复产,行业标杆客户开始导入大陆的原厂,泰晶科技在Q1就已经给行业大客户供货。”Tjiesmc

未来将关注哪些应用?

晶振作为成熟的元器件,在各行各业的用途极其广泛。随着5G时代的到来,5G手机换机潮降至。据Strategy Analytics数据显示:到2025年,全球5G手机年出货量将突破15亿。2020-2024年的5G手机年出货量将分别为1100万部、7700万部、1.83亿部、4.16亿部和8.55亿部。Tjiesmc

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表1 2020-2025年5G手机预计销量 制表:《国际电子商情》 数据来源:Strategy AnalyticsTjiesmc

5G手机首选2016(2.0x1.6mm)晶振,其参数要求频率为76.8MHz或96MHz、负载电容在8-12pf之间,一部5G手机大约需要内置6-10颗这样的晶振产品。Tjiesmc

由以上几组数据可知,到2025年,仅在5G手机这一领域,每年就要消耗90-150亿颗2016晶振。从2020至2025年,总计需要消耗182.52-304.2亿颗2016晶振。这意味着,在5G手机领域,2016晶振将有很大的市场空间。Tjiesmc

据《爱立信移动报告》显示,5G技术的快速发展也将助推物联网建设。预计到2025年,广域物联网设备和短程物联网设备将达到249亿个,复合增长率为15%,其中以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显,复合增长率将达到25%。这说明低功耗产品的未来增量将占据主导地位。随着国家对物联网的大力支持,将带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等应用的快速增长,将对晶体谐振器产品产生大量的需求。Tjiesmc

在此背景下,泰晶科技高度关注多个潜力市场,比如:5G+WiFi-6+NB-IoT市场、5G智能手机和通讯模组市场、WiFi-6无线路由器网通市场、NB-IoT模组市场等等。这些市场要求晶振厂家不断加大在研发和设备上的投入,要求晶振产品不断朝着小型化、高频点、低相噪方向发展。具体涉及38.4MHz 1612热敏晶体、26MHz 2016 TCXO、38.4MHz 1612 TSX热敏晶体、96MHz 2016晶体、26MHz 2016晶体以及TSX热敏晶体等产品。Tjiesmc

梁惠萍表示,小基站、服务器、Wi-Fi 6、物联网、智能家居、自动驾驶、TWS耳机等也都是应达利重点关注的应用领域。Tjiesmc

蔡钦洪介绍说,扬兴YXC将更重视晶振产品性能的提升,向低功耗、稳定性、小型化、高频化方向发展。Tjiesmc

关于对2020年的预判……

2020年上半年,因疫情卷起“黑天鹅”效应,全球经济陷入衰退。当然也有人认为,受大趋势的影响,晶振市场未来的走向难以预判。蔡钦洪的态度较为乐观,他认为对国内晶振原厂来说,在2020年不会大起大落。即使境外疫情造成二、三季度需求减弱,但到第四季度需求也会缓和过来。因此,企业只有不断提升技术,才能在激烈的竞争中存活下来。Tjiesmc

本文为《国际电子商情》2020年7月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击 这里Tjiesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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