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魏少军:中美“较劲”两败俱伤,勿过度强调“国产替代”

魏少军:中美“较劲”两败俱伤,勿过度强调“国产替代”

6月29日下午,中国(上海)自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛顺利举办!清华大学微电子研究所所长魏少军对中国半导体产业发展前景做了分析。

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  清华大学微电子研究所所长魏少军先生854esmc

  新冠疫情的影响

  2019年中美贸易战给全球半导体产业带来的危机尚未解除,2020年新冠疫情接踵而至,让增速本已放缓的半导体产业愈发雪上加霜。854esmc

  6月24日,国际货币基金组织(IMF)发布新一期《世界经济展望报告》,预计今年全球经济将萎缩4.9%%,新冠疫情对2020年上半年经济活动的负面影响超过预期,复苏将比此前预测的更为缓慢。854esmc

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图片来源:国际货币基金组织微信公众号854esmc

  魏少军坦言,5月份MIF预测全球经济将衰退3.5%,6月这一数字变成4.9%,接下来是否会进一步加大衰退力度仍很难预判。854esmc

  截至目前,美国累计确诊病例数已超过250万,死亡人数超过12.5万,50多个州中约有30多个州每天仍在增加确诊病例。中国的确诊病例也出现了小范围的反弹,北京的确诊病例每天仍在变化。854esmc

  新冠疫情最为直接的影响是终端消费需求的减少,以美国为例,疫情导致失业率迅速飙升,进而导致消费者对电子产品的购买力下降,逐级向上重创半导体IC设计的出货量。魏少军认为美国和中国疫情的延续,对国内半导体产生的“作用”会很快到来。854esmc

  技术脱钩和企业回归?

  新冠疫情的爆发,除了让全球半导体产业陷入瘫痪,更让欧美日韩等国家看到了中国制造业的强大,这也刺激了以美日为首的国家试图将制造业从中国撤回到本土,以缓解制造业过于依赖中国的危机。854esmc

  魏少军认为目前的形势并非完全向好,此间还叠加了政治因素,美国人已经提出了“技术脱钩”的问题,要求美国将制造业回迁本土,日本也显露出跟随美国撤回制造业的迹象。854esmc

  据彭博社报道,美国为了让企业从中国回流,不惜做出“100%替企业回流成本买单”的举动;日本经济产业省推出总额高达7万亿元人民币的“抗疫经济救助计划”,其中143亿元人民币用以资助日本企业从中国搬回本土,15亿元人民币将资助日本公司从中国转移到其它国家,以实现生产基地多元化。854esmc

  对于美日试图将制造业迁回到本土,魏少军认为其能否真正实现还需要观察一段时间。他认为,即便美国政府有此意愿,美国企业也未必就愿意做,即便美国企业愿意做,企业能否回去仍是一个问题,因为即便回去了也要考虑生存和发展的问题。854esmc

  在魏少军看来,全球化的过程不是政治意愿,而是经济意愿,该问题还需回到经济基本属性上去看。他强调说,中美双方的“较劲”对全球半导体产业都会带来非常大的负面影响。854esmc

  随着中美贸易冲突的升级,“国产替代”成为当前热门词,少数企业甚至提出“全面替代”之类的观点,魏少军认为这种“喊口号”式的言论对中国半导体产业发展会带来非常负面的影响,他呼吁业界不要过度强调“国产替代”,这同样会给政府带来一定程度的压力。854esmc

  在他看来,不管是美国提出要将制造业回迁,还是中国过于强调“国产替代”,都是“知彼而不知己”的行为,都将给自身带来危害。854esmc

  集成电路产业发展“驱动力”不变

  “一直以来,集成电路产业发展的驱动力并没有变化,全球半导体产业基础性和支撑性作用也没有改变,这从GDP的发展和集成电路产业发展的并行轨迹中可见一斑。”魏少军说。854esmc

  我们看到,GDP的概念从1970年出现之后很长一段时间内的增速并不快,每年的GDP大约1万亿元,但自2002年之后GDP虽然增速一般但价值增速却非常迅猛。数据显示,前30年GDP价值平均每年增加1万亿美元(全球),但后20年每年增加3万亿美元。魏少军强调说,半导体产业的增长动力,跟GDP的正向增长密切相关。只要GDP在增长,半导体就可以继续成长,哪怕是100年!严格来说,代表着半导体发展核心的信息基础产业,是推动GDP快速增长的引擎!854esmc

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  信息技术产业的发展,使得人类财富在过去20年中不断积累。“在工业社会时,我们闭关锁国丧失了发展机遇。如果我们认清现在是一个新的历史阶段,那么信息革命就会带来全新的机遇,我们是不是可以利用这个时机来实现中华民族的伟大复兴?我想这正是习主席考虑整个社会划分的重要论述。”魏少军说。854esmc

  一直以来,业界就流传着“摩尔定律”失效的言论,胡正明先生2015年就曾谈道:“很多人认为摩尔定律已经停滞,这都是对半导体产业的基础性、支撑性作用理解不够深,也是对半导体发展的基础性规律认识不够深。中国集成电路发展受到中国经济高速发展的带动,所以它的动力不会变。”854esmc

  魏少军指出,中国在信息技术、信息产业的发展,是过去20年中国经济发展的奇迹,中国生产了全球绝大部分的电子信息产品,如平板、手机等,这是中国应用大量集成电路的根本原因。854esmc

  从中国相关科技企业在国内外的市场份额可见,中国相当大一部分产业市场仍在中国,这使得中国一级供应商提供的器件大比例也在国内。854esmc

      “中国之所以有这么大的市场是因为早已融入了全球,全球化趋势没有变,芯片在美国设计、台湾加工、马拉西亚封装,最后送到中国生产分发全球,这种大趋势也没有变。在这些没有变的大趋势下,别的东西想变也很难。”魏少军强调说。854esmc

  未来发展趋势如何?

  国家发改委在4月份例行新闻发布会上首次明确了“新基建”的范围,而“新基建”项目中绝大多数是信息技术。信息技术支撑着其他行业如工业化、农业现代化及城镇化,集成电路是整个国民经济的根本支撑。854esmc

  5G的发展将彻底改变整个工业的结构。未来5-10年中国工业结构的调整、转型升级都要靠5G,美国制裁华为,就是因为它看到了5G的关键核心作用,甚至可以说5G是一个划时代、具有分水岭作用的技术。854esmc

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  汽车电子目前虽建树不多,但中国大陆至少与三家国际大企业——通用、大众、本田达成了合作,其中有30%的汽车在中国大陆生产。汽车电子的“本地化”是必然趋势。854esmc

  谈及对未来产业发展的看法,魏少军表示凡事要做好准备——预则立不预则废,现在悲观预测是全面脱钩,法国前总理去年在中欧商学院做的一个讲演当中非常明确说到“脱钩了”。未来最大的可能就是一个世界两个体系,中美各自发展自己的科技体系和技术体系。854esmc

  他最后强调,在当前的状况下中国仍然要维持清醒的头脑,切勿过度强调“国产替代”,这对中国半导体产业的发展不会有太多实际的帮助。854esmc

原创
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王琼芳
国际电子商情主分析师。
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