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疫情撬动,5G加持,连接器产业链要“起飞”了?

全球连接器产业在经历了2017、2018年的增长之后,2019年开始下探,其增长指数从2018年的11%跌到2019年的-3.8%。因5G基站建设需要一定的时间,新能源汽车的普及也有一个过程,全球疫情等黑天鹅事件叠加,促使短期内连接器市场的表现充满不确定性。

意料之外的是,新冠疫情对医疗设备的需求,导致部分连接器企业3月订单爆满。随着疫情蔓延至全球,医疗设备用连接器的需求增加,它能否撬动整个连接器市场的发展?其他种类的连接器的市场表现如何?c3Nesmc

一些数据

回顾全球连接器上一年度的市场表现,可以发现与2018年相比,2019年的总销售额明显下跌。据Bishop&Associates数据显示:2019年全球连接器市场销售额为641.17亿美元(2018年为667.1亿美元),TOP3地区依次为中国、北美、欧洲。其中,中国连接器市场销售额为194.77亿美元,占全球销售额的30.35%;北美销售额占比21.64%,为138.87亿美元;欧洲销售额占比21.11%,为135.44亿美元。c3Nesmc

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图1 2019年全球连接器市场销售额占比 制表:国际电子商情 数据来源:Bishop&Associatesc3Nesmc

到2020年,新冠疫情在爆发并进一步发展,促使全球经济跌入低谷。在这种背景下,需求端存在较大的不确定性,下半年连接器的市场表现难以被精准判断。不过,我们仍可以通过关注连接器应用市场的表现,来预估未来的走向。c3Nesmc

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图2 2019年全球连接器各行业应用占比 制表:国际电子商情c3Nesmc

据了解,2019年汽车用连接器应用占比最大,为22%;通信用连接器占比21%,是第二大应用;另外,计算机用连接器占比16%,工业用连接器占比12%,交通用连接器、军事用连接器各占6%,其他用连接器占17%。c3Nesmc

应用市场的需求是否旺盛及供应链是否畅通,直接影响连接器的市场表现。所幸的是,从中长期的市场来看,随着5G建设周期的到来,通信类连接器将会有较大增长。比如,移动通信基站、基站控制器、移动交换网络等,要用到不同规格及作用的连接器;新能源汽车的普及也将提升汽车类连接器的需求。c3Nesmc

另外,2020年国内军用连接器市场规模将达124亿元人民币,年复合增长率为10.8%。根据中国产业信息网数据,预计到2025年,中国国防信息化开支将增长至2513亿元人民币,超过该年国防装备总费用的4成。《国际电子商情》认为,这也将带动军事用连接器的需求。c3Nesmc

可以预见的是,虽然疫情影响了当前连接器市场的表现,但是从更宏观的方面来看,连接器需求增长是大势所趋。c3Nesmc

疫情推动连接器增长

今年上半年,医用设备用连接器的市场表现较突出。首先,国内疫情带来医疗设备、红外体温监测设备等市场需求的激增,导致了部分连接器原厂和代理商3月的订单暴涨40%。其次,随着6月底全球新冠病毒累计感染人数突破1000万,全球范围内对医疗设备、温测设备用连接器的需求持续增加。这从连接器厂商近期的销售情况上就能看出。c3Nesmc

“从3月份开始,我们医疗行业的订单确实有暴涨,增长的主要是呼吸机、监护仪、X-RAY等设备用连接器。从目前的情况来看,国内的疫情已经得到有效控制,但国外疫情仍在持续扩大。从市场方面来看,国外市场对医疗设备的需求依然很大。”史密斯英特康(Smiths Interconnect)中国区销售总监秦学栋告诉《国际电子商情》分析师,“疫情期间,我们的医疗设备用连接器迅速增长,特别是供给呼吸机厂家的连接器出现了供不应求的局面。”c3Nesmc

史密斯英特康的连接器产品主要应用于医疗、铁路、商用航空、无线通讯以及工业市场等领域。其基于Hyperboloid(双曲面线簧孔)技术的圆形/矩形连接器,适用于医疗诊断、影像和治疗领域,且具备抗震动、10万次插拔等优势。c3Nesmc

在新冠病毒疫情防控期间,呼吸机、红外测温仪等市场需求激增。据日本广濑(以下简称广濑)中国区市场部主管曹培浩介绍,从今年2月份起,广濑的订单就开始快速增加,给生产和交货带来了一些挑战。到6月份,全球疫情仍处于严峻时期,广濑的订单还是处于高位。c3Nesmc

曹培浩透露说:“除了疫情防控需求订单之外,我们的行业客户的订单也未曾断过。这主要有两个原因,第一,从广濑自身来看,我们的产品具备优势,受到行业客户的关注。第二,从行业客户来看,全球疫情尚不明朗,很多客户为此做了提前备料。不管疫情何时才能结束,我们都会以积极的举措来应对客户的需求。”c3Nesmc

据了解,中国市场一直是广濑的重要市场。2019财年(2019年4月1日~2020年3月31日)广濑在全球的销售额为1,217.6亿日元,其中有三分之一是来自于中国。c3Nesmc

连接器产业链企业的挑战

疫情期间医疗设备需求激增,带动了一些连接器的增长,不过从整体的应用占比来看,医疗设备用连接器占比并不高。因此,连接器的发展主要依靠通信、汽车、计算机、工业等行业。c3Nesmc

因5G、IoT时代的通讯具备高速率、低时延、高带宽等特点,除了接触式的连接方式,未来在工业、汽车等场所,还会有无线传输的需求。这些变化对连接器提出了新要求,连接器产业链企业也将面临新的挑战。c3Nesmc

秦学栋表示,5G、IoT网络的特点是高速率、低延时、大连接、低能耗等,要实现5G和IoT的连接,需要建立大量基站,这也将带来很多电源、信号、光纤等连接器的应用。且不同的基站所处的环境不同,比如水、灰尘、化学品、极端温度、振动、微生物等环境都能影响基站运行,这要求连接器能适应严苛环境的考验,并具备良好的接触稳定性和使用寿命。据悉,史密斯英特康的Hypertac连接器可满足严苛环境下的不同应用需求。[!--empirenews.page--]c3Nesmc

在多样化的应用中,连接器又将朝着怎样的方向发展?“具体来看,小型化、高密度、模组化都是连接器的发展趋势,同时连接器及模块也朝着标准化、集成化的方向发展。又因为IoT设变的工作频率高(室外为30GHz,室内为90GHz)在设备设计和应用中需要考虑EMC(电磁兼容),这也产生了EMC连接器的应用需求。”秦学栋还补充说,“针对不同连接器产品的应用,因缺少统一的行业标准,不同厂家之间的通信协议难达成一致,这是当前连接器产业链企业面临的一大挑战。”c3Nesmc

深圳市鹏源电子有限公司(以下简称鹏源电子)高级产品经理仇乐夫称,对于传统的连接器而言,无线传输要求连接器产品提供网络接口、数据接口等,以方便和外部通讯模块进行对接,甚至还要连接器产品直接提供无线连接功能的需求。这迫使传统的连接器厂家在产品上进行创新,厂家需要对5G、IoT等领域有深入的理解。c3Nesmc

供应商都在做什么?

虽然连接器市场规模增长是大势所趋,但是供应商当前的举措是关乎其未来表现的重点。无论是增强技术研发,还是加大资金投入,都是供应商决胜未来的关键。c3Nesmc

秦学栋介绍说,史密斯英特康继续侧重于医疗、铁路、商业航空、工业等行业,该公司会充分利用Hyperboloid技术为这些行业服务。为了更好地响应《中国制造2025》,史密斯英特康与国内连接器生产商华丰集团成立了华丰史密斯(四川)互连技术有限公司,专门为国内的商用航空和铁路市场服务。c3Nesmc

随着“万物互联”和“工业4.0”的提出,未来物联网和工业自动化对连接器产品的需求也非常大。鹏源电子针对以上两个行业,与很多客户进行了接触,并参与了客户的项目设计。仇乐夫强调说:“作为泰科电子(TE)的授权代理商,鹏源电子能给客户提供轨道交通、工控、通信、自动化设备等领域的连接器产品及方案、选型等技术支持和商务服务。”c3Nesmc

仇乐夫援引“新基建”的例子来分析:“新基建”将推动新能源汽车充电桩、城际高速铁路及城际轨道交通等与连接器产业联系密切的行业实现高增长。这对连接器厂家的生产效率、工厂自动化水平、工厂管理、产品质量等方面都提出了更高的标准。同时连接器的技术参数也将更精确,可靠性更高。在这种状况下,连接器生产厂家的销售额会增加,未来将有更多资金投入研发。c3Nesmc

“未来连接器的需求主要体现在两方面:一方面是,连接器行业未来的规模体量巨大,带来的是最直接的绝对用量的需求;另一方面是,一些行业总体量不会出现爆发式增长,但随着行业技术的变革,会创造出很多新的需求。”曹培浩解释说。c3Nesmc

未来体量比较大的行业包括智能手机、可穿戴设备等,随着这些产品不断更新换代、多功能化,导致体量非常巨大。针对消费类连接器,广濑将持续对产品线做性能优化。同时,针对将爆发式增长的智能家居行业,广濑也在持续产品创新和市场布局。此外,工业物联网也将会对连接器产品提出新的要求,广濑即将投入市场的SPE单对以太网连接器适用于工业物联网应用。c3Nesmc

车用连接器市场正受关注

2020年是5G网络正式商用的元年,5G基站设备建设以及和5G终端应用带来的需求将给通信连接器带来更多机会。但在汽车方面,大家更倾向于认为,虽然汽车连接器短期内的需求增长不会太明显,但是随着动力电池和自动驾驶技术的进步,在更久一点的将来,汽车连接器的市场规模将激增。c3Nesmc

为了能获取更大的利益,厂商需要提前做好相应的布局。在车用连接器部分,广濑一直强调连接器的安全性。比如,其新推出的FX26系列产品,主要用于对温度和耐振要求极高的电机和逆变器内部,能在140℃高温且持续振动的环境中使用。在新能源汽车电池模组里,广濑连接器也占据了较大的市场份额。目前,广濑针对未来电池包轻量化的技术特点,持续推进相关连接器的研发和市场布局。c3Nesmc

仇乐夫表示,车用连接器追求更高的可靠性、屏蔽性、耐高温性。其中,可靠性主要是指连接器的防尘、防水、防火花性能,屏蔽性是指保证影音娱乐系统信号传输不受影响。此外,大量电子电路的使用增加了汽车的功耗,这要求连接器产品具备耐高温性能。以上不仅针对连接器研发公司,也针对原材料厂家、车辆配套设计公司以及整车厂。c3Nesmc

小结:

连接器并不是任何设备中的主角,但它是电子设备不可缺少的部件。作为最基础的元器件之一,连接器像是一座桥梁,通过它才让数据、信号、电能得以传输/接收。虽然今年诸多不可控因素叠加,影响了整个连接器市场的表现,但是其极大的市场空间和发展潜力不会变化。因此,连接器企业要着眼未来,认真着手新规划。c3Nesmc

本文为《国际电子商情》2020年8月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击 这里c3Nesmc

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  • 医疗产品连接器的需求今年都会保持增长
李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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