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传感器产业链盘点,分食万亿市场蛋糕的都有谁?

传感器产业链盘点,分食万亿市场蛋糕的都有谁?

据数据显示,在2019年底,全球传感器的市场规模就已经突破了万亿元人民币。其中,中国传感器市场贡献了约两成的销售额。虽然全球疫情给供应链端带来了冲击,但分析师依旧看好传感器市场的发展。在物联网时代,海量数据的接收和传输也离不开传感器。万亿市场蛋糕正被哪些企业分食?

中国传感器市场结构分析

上个世纪80年代,美、日、德、法、英等国相继确立加速传感技术发展的方针,把该技术提升到涉及科技进步、经济发展和国家安全的地位。经过40年的发展,全球传感器市场已经形成由美、日、德等龙头企业主导的局面。中国传感器行业因起步较晚,产业链正在逐步完善中,虽然中国现在已经是重要的传感器市场之一,但是其自给率仍有待提高。Bt2esmc

据赛迪顾问数据显示,去年年底,全球传感器的市场规模已达到1521.1亿美元(约合10646.2亿人民币),增长率为9.2%。其中,中国传感器市场规模为2188.8亿元人民币,约占全球市场的20.56%。预计到2021年,该数值将提升到2951.8亿元,年增长率将达到17.6%。Bt2esmc

同时,该机构还针对2019年中国传感器市场结构做了分析,以汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子、医疗电子领域的表现最为突出,分别为529.2亿元/占比24.2%,462.3亿元/占比21.1%,459.8亿元/占比21%,322.1亿元/占比14.7%,158.1亿元/占比7.2%。Bt2esmc

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图1 2019年中国传感器市场结构 制图:国际电子商情 数据来源:赛迪顾问Bt2esmc

在市场份额最大的汽车电子中,压力传感器和加速度传感器占据了近6成,前者的规模为155.4亿元/占比29.5%,后者的规模为149.8亿元/占比28.4%。再观察工业制造、网络通信、消费电子、医疗电子等领域的传感器应用情况(详见表1),发现在中国传感器市场中,以压力传感器、加速度传感器、图像传感器的应用最多。《国际电子商情》根据以上信息大致推算出,2019年中国市场的压力传感器规模约为512.4亿元,加速度传感器规模约为349.2亿元、图像传感器规模约为255.2亿元。Bt2esmc

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表1 不同领域应用的传感器的比例(以2019年数据为例)Bt2esmc

从上述数据可看出,中国传感器市场有较大的市场潜力。不过,在产品种类上,目前全球市场上有超过2万种传感器产品,中国企业仅能量产其中的三分之一。Bt2esmc

也正是如此,中国政府看到了发展传感器产业的必要性。为避免未来被国外传感器“卡脖子”,从2017年底开始,工信部针对智能传感器提出了一系列规划,并制定了“2020年智能传感器产业规模达到300亿”的目标。到现在,受全球疫情的影响,全球经济都面临着巨大的挑战。在这种情况下,中国传感器市场也有了新的变化。Bt2esmc

传感器企业规划将考虑更多

传感器产品种类繁多、工艺复杂,且各个种类的产品之间的标准并不一致,这要求传感器制造商要随时关注市场的供需关系。今年上半年,全球疫情的爆发扰乱了正常的供需关系,给全球供应链带来的影响在疫情中期开始凸显。下半年,新冠疫情对产业的影响减弱之后,传感器市场的走势将如何发展?Bt2esmc

上半年,医疗领域传感器应用比例激增,这主要得益于新冠疫情推升了医疗设备的需求。其中,全球疫情爆发初期,呼吸机的畅销带来了气体流量传感器、血氧传感器、压力传感器、压电薄膜传感器、湿度传感器、温度传感器、磁传感器等7类传感器的需求;2月中旬到4月上旬,额温枪关键元器件红外热电堆传感器一度缺货,供应商业绩甚至翻了一番。森霸传感最新披露业绩预告称,公司上半年预计净利润7805.59万元至8531.69万元,同比预增115%至135%。Bt2esmc

另外,汽车电子、消费电子领域短期需求减弱,排除疫情发展初期渠道恐慌性囤货,造成相关传感器市场繁荣假象之外,到现在整体供需大致已经恢复正常,不过受制于各国疫情反扑等因素,在全球范围内部分传感器的供应,仍未恢复到疫情前的水平。不过,随着5G网络普及、物联网时代到来,从宏观层面来看,汽车电子和消费电子领域的需求增长是大势所趋。Bt2esmc

值得注意的是,从去年下半年开始,图像传感器(CIS)就已经出现缺货的情况。到今年上半年,在线应用需求激增,PC设备、网络直播设备增长迅速,实时身份认证系统、远程健康监控及远程医疗电子设备的前景被发掘。虽然消费电子、汽车电子领域需求减少,但是其他领域增加的需求,一定程度上缓解了需求端力度不够的情况。而同时,中国制造业企业在3-4月相继复工复产,此时全球供应链仍未恢复到往常水平。Bt2esmc

综合以上因素,也在短期内带来了一定的产能紧张。如前文中所述,中国目前仅能量产三分之一种类的传感器,供应链的畅通对产业链企业的重要性不言而喻。在这种情况下,供需关系的变化,主要取决于全球抗疫工作的进展。这要求相关产业链企业在做规划时,要特别注意新冠疫情对供需端、供应链端的影响。此外,如果未来新冠疫情在全球常态化,相关企业在以后的规划中,必须时刻考虑这方面的影响。Bt2esmc

传感器产业链盘点、分析

当前,我国有超过1700家企业从事传感器生产和研发,产品覆盖了图像传感器、运动传感器、声音传感器、压力传感器、环境传感器、视觉传感器等品类。 从整个产业链来看,传感器上游主要为各种零部件等以支撑感知层;中游是以光传输、通信设备、网络设备等构成的传输层;下游是应用层,其中以物联网领域中的各项应用为主。根据上中下游不同的环节,《国际电子商情》小编也汇总了相关的供应商信息(详见表2)。Bt2esmc

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表2 传感器产业链供应商信息汇总(如有疏漏,敬请谅解)Bt2esmc

具体来看,因传感器种类繁多,供应商擅长的细分领域也不一样。本文主要列举了部分种类传感器产品的供应商信息。根据表3的供应商信息,大致可看出中国在传感器企业还在发展中,在体量方面暂时比不上国外传感器大厂。不过,在某些品类中,中国出现了一批独角兽企业,比如视觉传感器领域,海康威视、旷视科技、商汤科技、云从科技、依图科技、奥比中光、格灵深瞳等厂商,在人脸识别方面的表现非常突出。Bt2esmc

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表3 各类别传感器供应商汇总(如有疏漏,敬请谅解)Bt2esmc

最后,观察我国传感器产业链企业的地理位置,发现主要集中在长三角地区地区,其次是珠三角、中部地区和东北地区,主要围绕深圳、无锡、南京、沈阳、长春、哈尔滨、郑州、武汉等中心城市布局。相信随着物联网时代的到来和传感技术的进步,新的传感器巨头将在这些区域诞生。Bt2esmc

小结:

传感器最炫酷的应用是什么?也许影视作品中的机器人形象,可满足大部分人的幻想,无论是《人工智能》中的大卫,《复仇者联盟2》中的奥创,还是《攻壳机动队》中的草薙素子……这些机器人与世界交互的基础均来源于传感器。可以说,传感器技术的进步,决定了科技的发展速度。因此,未来围绕传感器的竞争,注定是激烈而又残酷的,只有真正的顶尖选手,才能分得更大的市场蛋糕。Bt2esmc

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原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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