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后疫情时代,存储产业链如何把握“国产化”机遇?

后疫情时代,存储产业链如何把握“国产化”机遇?

新冠疫情对存储产业链供需的影响仍在持续。4月底至5月初,业内人士爆料称,国际存储大厂的库存水位下降,DRAM、NAND Flash的合约价涨幅超过10%。但到了6月,存储价格却开始下跌……

在错综复杂的大环境下,《国际电子商情》分析师与几位存储产业资深从业者,围绕当前存储产业链的市场表现,做了深度地交流与探讨。qf3esmc

往后是涨还是跌?

进入到2020年,新冠疫情在全球的爆发,加大了存储器件价格波动的概率。3月以来,多家存储大厂被传出“员工感染疫情”致使工厂停工。同时,业内也出现了需求疲软及供应不畅等问题。4月底至5月初,有业内人士向《国际电子商情》分析师爆料称,三星、SK海力士和美光的库存水位已降到4至6周,其中三星DRAM、NAND Flash的合约价上涨幅度超过10%,预计下半年或出现供应紧张的局面。qf3esmc

不过,到第二季度末,存储价格开始下跌,甚至一度跌到今年以来的新低。观察近期存储市场的表现:DRAM价格稳步下滑,4Gb DDR4内存颗粒中间价跌破2美元,SSD(固态硬盘)、内存等产品在“618”期间大幅降价促销……种种迹象都表明了,近半年来存储器件的价格的波动显著。qf3esmc

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慧荣科技产品企划部协理黄士德qf3esmc

针对存储的价格,慧荣科技产品企划部协理黄士德围绕NAND Flash做了一些分析。他表示,在新冠疫情发生之前, NAND Flash的价格就已经上扬。两个因素扩大了NAND Flash的需求面:第一,在数据中心中,SSD取代机械硬盘逐渐成为趋势;第二,手机存储容量在增大,需求也在持续提升。从供给面来看,去年大原厂停电、失火等不利事件也间接抬升了NAND Flash的价格。qf3esmc

另外,新冠疫情在全球的爆发,也助长了NAND Flash价格上涨。远程办公、电子商务、网上教育、在线游戏等应用的推动,促使数据中心的需求持续强劲。虽然通路库存有所减少,但是国内供应商积极复工后,通路库存也开始回补。需求面的支撑力度在今年年中向上反弹,不过预估存储市场到下半年才能平稳。qf3esmc

“2020年接下来的日子里,供需关系的进一步调整和后疫情时代的应对,将是存储产业时刻面对的议题。此外,‘数据中心需求何时放缓’‘智能手机需求能否如期恢复后劲’这些因素都决定了NAND Flash Q3的价格表现。”黄士德说。qf3esmc

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东芯半导体副总经理陈磊qf3esmc

说到库存,东芯半导体副总经理陈磊强调说:“中国存储芯片产业仍处于起步阶段,对市场价格没有明显的影响作用。反观国际主流大厂的影响力,其库存水位对市场价格有调整作用。比如,库存水位下降,可能是主力大厂供给暂时出现紧缺,或者新兴应用爆发导致市场需求激增。我司的策略是紧跟市场来调整价格,目前我们的库存水位维持在正常水平。”qf3esmc

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芯天下执行副总裁艾康林qf3esmc

而深圳市芯天下技术有限公司(以下简称芯天下)执行副总裁艾康林表示,NAND Flash和DRAM受行业周期和供求关系的影响很大,主要表现为价格在一定周期内剧烈波动。“在过去5年里IoT的发展极快,对NOR Flash的需求非常旺盛,再加上中美贸易战推动了存储国产化,使得在NOR Flash和NAND Flash产品上,出现了库存水位低、上游供应链紧张的局面。”qf3esmc

宜鼎芯存科技(深圳)有限公司总经理游礼印称,受全球新冠疫情影响,Q1渠道提货的需求提前,到Q2渠道逐步消化库存。现在全球疫情趋缓,预估到下半年经济逐步复苏,传统电子业将进入旺季。届时,存储的需求会逐步回温,在上游产能适当控制下,价格有上扬的可能性。qf3esmc

中国存储产业的机遇

近年来,我国把集成电路产业发展放在首位。在整个集成电路中,占比最大的是存储芯片,约占据40%的份额。为推动集成电路产业的进步,中央政府已经实施了多个有利举措。投资方面,设立了国家大基金,投资方向瞄准包括存储企业在内的半导体厂商;基建方面,要求加速“新基建”建设步伐,打造产业的升级、融合、创新的基础设施体系。qf3esmc

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图1 集成电路产业结构 来源:国际电子商情qf3esmc

·“新基建”将带来什么?

“新基建”将带动海量数据的产生,预计到2023年,实时数据占全球资料圈的24.5%。到2025年,全球新创建的资料量会达到175ZB。对存储企业而言,未来迎来巨大机遇的同时,也将面临更大的挑战。qf3esmc

黄士德解释说:“疫情期间,在线教育、远程办公、医疗信息技术等应用,造成线上数据量激增,带来了更大容量存储设备的需求。以‘图像辅助医疗影像’为例,它在运行过程中,需要从图片或影像中提取数据,并对数据做标记和特征比对,其爆发的计算量巨大,对存储性能的要求极高。疫情结束后,企业会加速布局5G、AI,这将催生更多线上应用。”

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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