背景：网络设备“国产替代”加速
2013年6月5、6日，美国中央情报局(CIA)雇员、美国国家安全局(NSA)技术承包人爱德华·斯诺登先后通过英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》曝光了NSA的“棱镜计划（PRISM）”。据报道了解，从2007年起，美国情报机构就可直接进入美国网际网路公司的中心服务器里挖掘数据、收集情报。同时，斯诺登还爆料称，NSA通过美企思科的路由器来监控中国的网络和电脑。1cGesmc
思科是美国政府的通信设备和网络技术设备主力供应商，在“棱镜门”事件发生之前，该公司几乎参与了中国所有的大型网络项目的建设。来自互联网实验室的一组数据表明，截止到2012年末，思科设备在中国的金融业、国家部委和政府机关、铁路交通、民航、空中管制、互联网行业等多个领域都占有优势。特别是在民航、空中管制等骨干网络中，思科设备几乎占据了全部的份额。1cGesmc
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图1 截至2012年末，思科设备在中国各领域所占份额 制表：国际电子商情 数据来源：互联网实验室1cGesmc
对此，国内的安全专家担心中国的网络安全存在被他国监控的风险。在这个背景下，分析师认为随着技术能力的提升及政策的推动，我国信息基础设备将会沿着外围到核心、从特殊市场到消费者市场，国产替代率会逐渐提高。此后，包括服务器在内的网络信息设备的“国产替代”工作加速展开。1cGesmc
国产服务器供应链现状如何？
按照服务器系统架构来区分，大致可分为x86服务器和非x86服务器。其中，x86服务器又称CISC（Complex Instruction Set Computing，复杂指令集运算）架构服务器，采用x86指令集或兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统；非x86服务器包括大型机、小型机和UNIX服务器，主要采用UNIX和其他专用操作系统，有RISC（Reduced Instruction Set Computing，精简指令集运算）或EPIC（Explicitly Parallel Instruction Computing, 显式并行指令集运算）两种架构。1cGesmc
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图2 服务器体系架构分类 来源：国际电子商情1cGesmc
·Intel稳坐服务器CPU霸主位置
x86作为当前商用服务器CPU的主流架构，占据服务器市场绝大多数的份额，代表厂商有Intel、AMD。其中，Intel居于垄断地位，占据全球服务器CPU 95.5%的份额，剩余4.5%被AMD以及其他芯片厂商占领（2019年数据）；GPU芯片市场主要被英伟达占据，剩余小部分市场被AMD和其他厂商分食；存储芯片主要被美日韩大厂所瓜分。在国内，海光、兆芯参与x86架构CPU的“国产替代”，这些厂商主要服务于政务市场。1cGesmc
因x86服务器主要应用于中低端市场，其特点是价格便宜、兼容性好、稳定性较差、安全性不算太高，主要用在中小企业和非关键业务中，该类服务器是“国产替代”的重点。不过，围绕Intel服务器CPU平台的升级，是影响服务器硬件产业链周期性变化的关键因素。可预见的是，短期内Intel仍会保持行业龙头的地位。1cGesmc
·中国服务器市场持续旺盛
据市场研究机构IDC数据显示，2019全年，中国x86服务器市场出货量3,177,540台，同比下滑3.8%；市场规模176.84亿美元（约合1,225.90亿元人民币），同比增长2.9%。从厂商排名来看，2019年，出货量和销售额前五大厂商依次为浪潮（28.7%）、华为（16.4%）、新华三（13.1%）、戴尔（12.4%）、联想（10.3%）。1cGesmc
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图3 2019年中国x86服务器厂商出货量占比 制图：国际电子商情 数据来源：IDC1cGesmc
IDC还预计，2020年中国x86服务器市场出货量将增长2.9%。市场需求回暖以及国家加快新基建进度将让中国x86服务器市场的需求持续旺盛，2020-2024年期间，复合增长率将达到9.1%。1cGesmc
·白牌服务器市场份额将加大
基于上述市场表现，目前中国主要存在两类服务器企业，其中一类是品牌厂，以IBM、华为、浪潮、中科曙光等企业为主，主要为大型企业提供标准化的服务器；第二类是白牌厂，以富士康、广达、仁宝、纬创等OEM/ODM代工厂为代表，主要为互联网企业提供定制化的服务器。1cGesmc
出于对数据中心建设的需求，至少在未来几年里，互联网公司对定制化服务器的需求会持续增加，这些服务器要求具备容易扩展、匹配业务属性、快速交付等特点，而白牌厂更符合上述要求。1cGesmc
分析师解释说，云计算服务商大多是从软件公司和互联网公司转型而来，它们可以在不用品牌服务器厂商的参与下，能较好地实现服务器底层架构和软件设计开发。同时，云计算开放联盟通过制定服务器的标准，统一了相应的定制化方案。因此，厂商只需将定制化方案交给代工厂来采购和生产即可。未来，白牌服务器的市场份额或将进一步加大。
