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华为禁令起效,手机经销商却疯狂“恰”烂钱

华为禁令起效,手机经销商却疯狂“恰”烂钱

9月15日,美国对华为的禁令正式生效。此次禁令涉及到芯片设计和芯片制造,这意味着,从现在开始,华为芯片在设计、生产制造中,要完全避开任何含有“美国基因”的企业。华为的手机等业务受禁令影响最深,未来受到美方“卡脖子”的华为手机业务将何去何从?另外,《国际电子商情》小编注意到,经销商上调了华为手机产品的价格,在京东平台上华为mate 30 RS保时捷版现货最高甚至涨到了近2万元……

智能手机、笔记本电脑、平板业务影响最大

小编曾在《中国半导体该如何崛起?材料/设备/软件国产化才是重点!》一文中解释过,除了美企之外,其他采用了“美国技术”的企业也受到该禁令的限制。根据美国EAR的规定,源自“美国技术”的最低含量标准主要有四种:(1)不设最低含量标准的物项,以高性能计算机为代表;(2)特定加密物项;(3)10%最低含量;(4)25%最低含量。rfYesmc

这意味着,只要采用了源自美国的零部件或软件(一般超过10%或25%),即使是其他地区的企业,在与华为交易时也会受到限制。像高性能计算机等产品,没有最低含量标准,只要有美国技术就会受到限制。rfYesmc

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表1 华为芯片相关信息rfYesmc

华为已经针对智能手机、人工智能、服务器、5G终端、5G基站、路由器、NB-IoT等多个领域,推出了不同系列的芯片。其中,麒麟系列、昇腾系列、鲲鹏系列、巴龙系列、天罡系列,最新的芯片型号均采用7nm制程工艺。尤其是智能手机领域,如今越来越多的智能手机、笔记本电脑、平板等产品都用上了7nm的芯片。由此可见,美国禁令对华为的手机、笔记本电脑、平板业务的影响会更大。rfYesmc

华为消费者业务CEO余承东近期曾公开表示,受美国第二轮制裁的影响,麒麟芯片的产能将无法继续维持。也就是说,麒麟芯片正面临断供的危机,这也将导致华为手机2020年的出货量可能低于去年。rfYesmc

华为手机经销商乘机涨价

一时间,手机市场上开始出现“华为手机一货难求”的声音。据了解,近期华为手机经销商已经针对搭载海思麒麟芯片的手机做了调价,其中大部分麒麟机型上涨了200-300百元,而华为mate 30 RS保时捷版甚至一度上涨了3000元以上,一些经销商甚至将现货价格调至19888元。rfYesmc

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图1 京东某手机店售价19888元的华为mate 30 RS保时捷rfYesmc

小编京东平台查询发现,华为mate 30 RS保时捷版现货价格大部分涨到了15000-17000之间,而华为京东自营店在广东地区处于无货状态。rfYesmc

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图2 华为mate 30 RS保时捷版现货涨价 图片来源:京东rfYesmc

同时,在手机抢购网上,华为mate 30 RS保时捷版的15日价格曲线也显示,该款手机近期也在涨价的状态。其中,黑色mate 30 RS保时捷9月15日的价格为13700元。rfYesmc

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图3 华为mate 30 RS保时捷手机15日价格趋势图 来源:手机抢购网rfYesmc

很明显,华为手机此次涨价主要是因为供需不平衡。受美国禁令的影响,华为手机出货量有所减少,而消费者的需求并未明显降低。在这个关键时刻,甚至大家还更倾向于支持华为,选择购买华为手机。手机经销商正是从中看到了商机。rfYesmc

不过,值得注意的是,在华为官方线上渠道上,除了个别机型之外,并未出现大规模缺货现象。对此,《国际电子商情》呼吁,要理性对待市场正常的供需变化。华为并不会坐以待毙,近年来关于华为囤积芯片和试图绕开美国技术的新闻层出不穷。rfYesmc

华为的芯片囤够了吗?

“如果无法绕开美国技术,那么就尽量囤积更多的芯片产品。”这个想法似乎很合乎情理。最近台媒引述业界消息指出,海思近日包一架顺字号货运专机,赶在出货期限前来台湾运走芯片,提高备货库存量。rfYesmc

业内的消息人士称,为了赶在9月15日前交货,一些芯片供应商甚至同意向华为交付半成品或未经过测试或组装的晶圆。虽然华为并未针对外界对其囤积芯片的消息做出正面回应,但是我们仍能从华为的财报中看出一些端倪。rfYesmc

华为2019年财报数据显示,2019年华为总营收为8588亿元,净利润627亿人民币。其中,囤积物资金额约占总营收的五分之一。外媒报道称,这些芯片及关键零部件物资,将足够华为使用一年半到两年时间。rfYesmc

然而囤积芯片也仅能为华为争取一些时间,未来将如何发展还是主要取决于国际形势以及中国半导体产业链的发展情况。rfYesmc

绕开美国技术可能吗?

半导体芯片的产业链条极长、复杂性极高,仅在芯片制造环节,就涉及50多个行业、2000-5000道工序。在半导体芯片制造领域,我国的国产化程度还相对较低。当前,我国在单晶炉、氧化炉、PVD、清洗设备、刻蚀设备、CMP设备、镀膜、热处理等设备的国内自给率大致达到了≥10%。而像光刻机、涂胶显影机、离子注入机、检测设备等,国产化水平还很低,特别是在光刻机方面。rfYesmc

目前,全球光刻机市场主要由荷兰的ASML以及日本的尼康、佳能把持。ASML占据了全球80%以上的市场,也是唯一能量产EUV光刻机(可生产7nm/5nm的芯片)的厂商。其中,ASML的EUV光刻机采用的零部件约有数十万个,其技术来源于全球各地,其中源自美国的技术超过20%。而目前全球唯二能量产7nm芯片的台积电和三星,均采购了ASML的EUV光刻机,这也使得这两家代工厂也受美国的管制。rfYesmc

当前,我国的科研机构和企业正针对光刻机积极研发和投入,代表企业/机构有上海微电装备、中电科45/48所、成都光机所等。其中,上海微电子装备将于今年年底开始量产28nm immersion式(沉浸式)光刻机,该设备于2021-2022年交付。28nm能大致满足除了手机、平板、电脑等产品之外的其他大部分应用,如果上海微电子装备光刻机设备量产顺利,我们最快能在2021年拥有纯国产设备搭建的28nm芯片生产线,这将极大激励中国半导体产业的发展。rfYesmc

另外,美国在EDA领域也占有重要地位,Synopsys、Cadence、Mentor Graphic三家企业,占据了全球60%以上、中国90%以上的EDA市场。由此可见,在搭建去美国化的芯片制造产品线时,要避开美国EDA软件也极其不容易。rfYesmc

目前,国产EDA正在渐渐发展中,已经形成了华大九天、芯愿景、广立微电子、芯禾科技、蓝海微科技、博达微科技(被概伦电子收购)、概伦电子、珂晶达、奥卡思微电、鸿芯微纳、若贝、创联智软等企业为主的国产EDA圈子。rfYesmc

不过,整体来说,这些公司的产品并不齐全,导致很难离开美国三巨头的平台。同时,国产EDA软件对先进工艺的芯片支持还不够,国产EDA还不适用于超过28nm以上的芯片。如果以上问题得不到解决,即是资本愿意出面做投资,也无法从根本上解决问题。rfYesmc

综合以上信息可知,仅从光刻机和EDA这两个关键技术上来分析,在先进工艺芯片上来绕开美国技术几乎不可能。rfYesmc

华为“国产替代”带来的启示

2018年11月,华为曾首次公开其92家核心供应商,其中来自美国的供应商有33家,主要涉及IC、连接器、存储、光电器件、测试等方面。到了今年年初发布的华为P30和P40手机中,其核心供应商大部分已经国产化,只有RF前端模组、通信和射频芯片等还在使用美国产品之外,其他绝大部分的部件主要来自中国,少部分部件来自日本、韩国、荷兰。rfYesmc

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表2 华为P30和P40手机核心供应商主要来自中国rfYesmc

从这些信息可知,华为的危机实际上也间接推动了我国手机产业进一步“国产化”的进程。不过,除了手机、笔记本和平板电脑之类的产品需要7纳米或者5纳米芯片以外,28nm芯片大致能满足电视、空调、汽车、高铁、火箭、卫星、工业机器人、医疗设备、无人机等绝大多数应用场景。在后者这些应用场景中,只要国产芯片制造生产线搭建起来,华为也许还能稍微喘一口气。rfYesmc

而针对手机、电脑、平板等行业,我们除了集中力量攻克关键的芯片制造环节,似乎没有其他更好的能从根源上解决问题的方案。这同时也给其他企业一个警醒,核心技术必须要把握在自己的手中。rfYesmc

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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