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LCD价格连涨4个月,都因你宅家打电竞?

今年以来,整个LCD市场硝烟弥漫。不论是疫情之后LCD市场价格连涨4个月,还是日韩面板巨头陆续售出产线,抑或中国大陆相关上市公司频繁整合收购、投资建厂,均让行业充满看点。

LCD涨价的背后逻辑?

LCD涨价已经是板上钉钉的事实。从今年5月起,LCD价格连续大涨4个月,让整个产业链动力十足。为何偏在时局动荡不定的2020年,LCD涨声不断?经过《国际电子商情》的走访发现,关键因素在于供需结构的失衡。c1Uesmc

1.疫情刺激消费端需求,LCD TV面板涨势最猛c1Uesmc

据市场观察(表1),从产品类型来看,低端液晶屏产品的涨幅较大,约为20%-30%甚至40%-50%;尤其是32英寸的小尺寸电视机用液晶屏,8月均价已达到45美元,9月仍维持5美金上涨。43英寸和55英寸8月环比涨幅均超过2位数,均达到13.7%,9月分别再上涨7美金、13美金,分别报91美元、149美元。大尺寸方面,海外备货保持旺盛,65英寸和75英寸9月均价上涨10美金,分别报200美元和305美元;而70英寸以上的大尺寸电视用液晶屏的价格没有太大的波动。另外,应用在高端手机上的LTPS屏、AMOLED的涨幅很小或者没有涨价。c1Uesmc

至于10月份,预测LCD价格涨幅或有所收窄。数据显示,10月32寸或上涨2美金;39.5英寸到43英寸涨幅将收缩至3美金;55英寸将回落至10美金以内;65英寸涨幅将收窄至5美金。c1Uesmc

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一位国产LCD大厂发言人在接受《国际电子商情》采访时表示:“LCD TV面板价格持续攀升,这与疫情有较大的关系。疫情期间,大家都宅在家,没办法外出娱乐,消遣就靠电视机、PC、游戏机。中国大陆复工复产后,传统家电市场迅速回暖,快速消化LCD产能,仅电视就消耗80%以上LCD产能。但又由于疫情期间大部分工厂经历了持续1-2个月的停工停产,LCD产能受限,导致面对市场爆发时没有充足的产能应对,最终引发市场连续4个月的缺货涨价。”据她表示,目前该工厂保持着满产的状态。c1Uesmc

“但我认为,随着技术提升,以及8K高清电视、电竞市场的推动,电视尺寸将朝大屏化趋势发展,会更满足与终端消费者的娱乐需求。并且抗疫又是一个长期且反弹的过程,宅经济会继续发展,终端消费市场有望消耗更多面板产能。”上述发言人乐观表示。c1Uesmc

2. 产业发展回调,去年底已开始酝酿c1Uesmc

事实上,LCD的上一轮涨价周期是在2016至2017年,从2018年开始其整体市场价格就持续下跌,甚至在2019年个别类型已经跌到了材料成本以下,全行业出现普遍性的经营性亏损。由此去年以来,LCD厂家一直都在谋划提高利润率。c1Uesmc

一位从业者爆料称,回归合理价格区间是去年面板厂家讨论最多的话题。有的厂家针对严重亏损的产品做出了减产甚至停产的决定;有的厂家酝酿涨价,但因疫情缘故,下游需求暂时被抑制,涨价被延后。直到4月份疫情受控后,全国复工复产,5月中下旬液晶屏价格开始上涨。c1Uesmc

而上文的国产LCD大厂发言人也表示,其实他们公司内部在今年初就已经预测到这波涨价潮,并推测至少会延续到今年底。c1Uesmc

“这种价格回调是符合产业发展规律的,”另外一位业者表示,“总不能‘又想让马儿跑,又不让马吃草’,拥有合理的利润空间才能刺激整个产业向前发展。”c1Uesmc

3.日韩企业产能退出,供货失衡c1Uesmc

事实上,2018-2019年LCD市场价格持续下降,是因为中国LCD行业加速崛起,大批本土厂商涌入,让全球液晶面板产能在几年间实现翻倍增长,却没有合适的应用市场去消化。产能过剩的结果就是供过于求,最终令液晶面板价格持续低迷。c1Uesmc

在此背景下,叠加2020年疫情影响,日韩LCD企业经营负担进一步加重,液晶面板生产上难以盈利,不得不宣布退出液晶面板业务。c1Uesmc

例如,2020年6月日本三菱电机宣布旗下子公司(MDTI)将在2022 年6月结束TFT-LCD模块(面板)生产,终止LCD生产业务;8月,夏普买下的JDI白山工厂位于日本石川县,用于生产智能手机的液晶面板;9月初,三星显示将苏州LCD生产工厂的一大部分股权出售给了TCL技术集团旗下的星光电子技术公司。还有LGD不仅已退出部分产能,并已宣布将在2020年关闭韩国本土的产线。据咨询机构DSCC预计,2020年Q1至2021年Q1仅韩国LCD产能占比将从19%降至7%。c1Uesmc

值得一提的是,有业者分析,鉴于韩企善于使用“吃透旧技术红利—高价抛售—开发新技术”的循环发展模式,2020年退出LCD产能的另一个主要原因可能是:趁着中国LCD厂商的大举扩张,韩企将自己的LCD面板产线趁热脱手,淘汰产能变现以榨取其最后的价值,从而转型至更有利润优势的新一代显示技术,如显示屏更轻薄、色彩显示更佳的OLED等。例如,三星凭借先发优势已经拿下OLED市场超80%的份额。c1Uesmc

从产能角度来看,日韩大厂陆续推出LCD赛道,短期内必定降低了部分产能,一定程度上诱发了市场价格波动。长期来看,日韩LCD产能部分被中国厂商收入囊中,加上近年来的投资动作频频,总体产能肯定会恢复如前、甚至超越从前。只是如今扩产布局还需要时间,多少都会引起供货失衡,业界需要谨慎看待。c1Uesmc

LCD涨价何时休?

LCD产业发轫于美国,随后逐渐往日韩、中国台湾等地迁移。如今中国大陆产能占比已在2020年Q1达到52%,并出现了以京东方、华星光电为代表的LCD领头羊,同时京东方、惠科、华星光电等厂商的产能布局也已经基本完成,产业整合已是一种必然。c1Uesmc

因此,上述发言人认为,今年涨价潮的休止将取决于国内大厂的产能恢复情况。c1Uesmc

一方面,韩国企业退出LCD赛道,国内大厂跑马圈地、建厂扩产的动作加大。受访企业相信,尽管LCD的卖点可能不如“新贵”柔性屏,但它在传统家电市场需求依旧坚挺,值得持续投资。TCL华星开发中心总经理赵斌也曾公开表示,下一代显示技术4-5年就会比较成熟,但产品商业化可能要等到十年以后,“这十年间应该还是LCD占主流”。c1Uesmc

另一方面,中国LCD产业不存在卡脖子的风险,整体是可控的。在中国大陆地区,到2021年建设完成的、能生产32英寸以上大尺寸液晶的高世代生产线,将达到21条,产线布局占到了全球约三分之二(表2)。从产能占比来看,2019年中国大陆占到全球的42%,今年将达到51%,明年则会继续攀升至63%。c1Uesmc

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当然,建厂扩产不能一蹴而就。上述发言人对《国际电子商情》表示,产能恢复的过程中预测还会产生几次价格波动,大涨价时也有可能将成本转嫁于下游厂商或消费者,需要持续关注。c1Uesmc

少年,国产LCD发展就靠你打“电竞”了!

随着千禧一代逐渐成为中国经济内循环的主力,他们所热爱的娱乐市场日益崛起。对于LCD厂商来说,电竞经济将会是下一个市场驱动力。c1Uesmc

2019年,“电子竞技员”成为政府官方认可的新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄联盟S9全球总冠军,政府、资本、品牌在期间的投入越来越多。尽管疫情对2020年初的电竞行业发展造成一定影响,但线上直播、宅经济又为电竞行业打开另一扇窗户。8月,北京市集中推出“电竞北京2020”活动,甚至结合新一代通信技术启动了“5G云电竞产业联盟”,孵化并推进本土电竞项目。c1Uesmc

受益于此,疫情之下电竞LCD出货量不减。京东方数据显示,京东方Q1液晶显示器商用市场需求下滑,但采用广视角、锁定电竞市场的液晶显示器面板稳定增量。c1Uesmc

同时,目前已有多家本土面板大厂深耕电竞LCD领域,不仅提供面板、整体方案,还支持定制化服务。以电竞显示器为例,主流的显示器品牌从2016年开始,陆续发布了大量的电竞(子)品牌,例如:华硕的ROG电竞,宏碁ACER发布的掠夺者、惠科HKC推出的蚂蚁电竞、明基BenQ的ZOWIE电竞品牌、冠捷AOC发布的爱攻电竞品牌,不一而足。c1Uesmc

“现在但凡和‘电竞’标签相关的产品售价都很高,并且愿意为游戏以及游戏周边产品掏钱的年轻人比比皆是。”上述发言人表示,“所以无论是2B还是2C市场,电竞屏幕都将会是本土面板厂家的兵家必争之地!”c1Uesmc

原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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